Международным центром устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО подготовлен информационный обзор мировых энергетических рынков за август 2024 года.
1. Новости сектора углеводородов в России
1.1. На территории ЯНАО заработало Новое месторождение
"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ввёл в промышленную эксплуатацию Новое месторождение.
В данном случае Новое — это еще и название. Сейчас на промысле работают 3 скважины, а до конца года их число увеличится более чем втрое.
Площадь месторождения составляет более 370 квадратных километров, а извлекаемые запасы нефти по категории С1 превышают 350 тысяч тонн, по категории С2 — около 2 млн тонн.
Ввод участка в полномасштабную разработку занял 2 года, что почти в 1,5 раза быстрее, чем в среднем по отрасли. Как сообщил гендиректор предприятия Алексей Огородов, такой оптимизации по времени удалось достигнуть благодаря профессионализму работников "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза", за счет близости к действующей инфраструктуре, эффективных решений и цифровых инструментов.
Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу на месторождении была приобретена на аукционе из нераспределенного фонда в 2022 году сроком на 25 лет.
1.2. "Сургутнефтегаз" сократил прибыль в шесть раз в первом полугодии 2024 года
Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за первое полугодие 2024 года составила 139,9 миллиарда руб., что в 6 раз меньше в годовом выражении. За январь–июнь в 2023 году этот показатель принес компании 846,6 миллиарда руб.
Отраслевые эксперты предполагали, что выручка компании за январь–июнь 2024 года увеличится на 44,7%, до 1,3 триллиона руб.
Прибыль до налогов "Сургутнефтегаза" за полугодие достигла 168,8 миллиарда руб. против 1,01 триллиона годом ранее. При этом налог на прибыль достиг только 28,9 миллиарда руб., хотя в 2023 году он был на много больше — 165,8 миллиарда руб. Остальные показатели компания публиковать не стала.
На отчетность негативно повлияло июньское укрепление рубля, поскольку оно повлекло убытки по курсовым разницам. "Сургутнефтегаз" с 2022 года не показывает объем наличных и высоколиквидных средств на своих счетах, который дает компании устойчивость в периоды волатильности российской валюты.
1.3. Хакасия просит вывезти уголь
Угольная отрасль Хакасии переживает не лучшие времена: цены на товар упали, а расходы на транспорт выросли. Чтобы хоть как-то поддержать местных угольщиков, глава Хакасии Валентин Коновалов обратился к федеральному центру с просьбой дать больше квот на экспорт угля на восток — с текущих 6,5 млн до 10 млн тонн, а также предоставить скидки на тариф ж/д перевозок. Президент РФ поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проработать вопрос.
В Хакасии до 10% населения зависит от угольной сферы, соответственно, на угольщиков завязаны и социальные задачи. При этом регион далек от экспортных портов, в результате чего логистика в цене угля из Хакасии составляет около 70%. Указанные проблемы республики разбирались недавно на совещании в Минэнерго, против инициативы региональных властей выступили антимонопольная служба и РЖД.
Отраслевые эксперты подчеркивают, что значительная часть отечественных угольных компаний сейчас работают на грани рентабельности или в минус. Между тем аналитики ждут вскоре повышение стоимости угля, что окажет поддержку сектору.
1.4. Российские нефтяники сократили ввод новых скважин в первом полугодии 2024
Число новых нефтескважин в России в первой половине 2024 года снизилось к данным того же периода 2023 года на 12% — до 3657 ед.
Однако общий показатель бурения (протяженность) в России в I полугодии снизился незначительно. Так, эксплуатационное бурение сократилось всего на 2%, достигнув 14,4 млн м.
Эксперты предполагают, что падение темпа ввода новых скважин может быть связано с тем, что Россия сокращает добычу в рамках ОПЕК+. Между тем в большей мере российские нефтяники работают на истощенных месторождениях и разрабатывают залежи, относящиеся к категории ТРИЗ, отмечают аналитики.
1.5. Россия за неделю увеличила морские поставки нефти до 3,19 млн б/с
Четырехнедельный экспорт российской нефти медленно восстанавливается после спада в конце июля. На неделе до 11 августа этот показатель увеличился до 80 тыс. б/с, до 3,19 млн б/с. Тем не менее он остается примерно на 500 тыс. б/с ниже апрельского максимума.
Поставки российским клиентам в Азии выросли до пятинедельного максимума в 2,95 млн б/с. Но это примерно на 9% ниже уровня, зафиксированного в апреле. Около 1,16 млн б/с загружалось на танкеры, направлявшиеся в Китай. В Индию ушло 1,38 млн б/с, что ниже показателя в 1,47 млн б/с за период по 4 августа.
Объемы поставок нефти в Турцию за четыре недели, закончившиеся по 11 августа, не изменились и составили около 240 тыс. б/с, что является самым низким показателем с февраля. Поставки в Турцию сократились примерно на 37% по сравнению со средним уровнем конца февраля.
Валовая стоимость экспорта нефти из России снизилась до $1,56 млрд за семь дней до 11 августа с $1,61 млрд за период до 4 августа.
1.6. Китай и Саудовская Аравия стали основными покупателями российского мазута в июле
Экспорт российского мазута и вакуумного газойля в прошлом месяце вырос на 7% по сравнению с июнем — примерно до 4,1 млн тонн — благодаря завершению сезонного техобслуживания на НПЗ.
Больше всего названного топлива с погрузкой в портах РФ отправилось в Китай и Саудовскую Аравию. Пекин нарастил импорт мазута из РФ на 18% — до 0,7 млн тонн, Эр-Рияд — почти удвоил, также до 0,7 млн тонн. Этот мазут в основном использовали на электростанциях в жаркий летний сезон, когда потребление электроэнергии достигает пика, показали данные LSEG.
Поставки российского мазута и нефтепродуктов в Индию сократились на 7% в июле — до 0,48 млн тонн, в то время как поставки мазута и газойля в Фуджейру выросли на 60%, до 320 тыс. тонн, в Турцию — почти втрое, до 264 тыс. тонн.
Основным направлением для российских нефтепродуктов остается Азия. В то же время мощности по первичной переработке нефти в РФ в июле были ниже июньского уровня примерно на 44% — на уровне 2,5 млн тонн.
1.7. Запасы 16 крупных залежей Западной Сибири потеряют к 2035 году 1 млрд тонн нефти
Запасы черного золота в 16 самых крупных залежей Западной Сибири потеряют к 2035 году около 1 млрд т.
В настоящее время на данные месторождения приходится 21% нефтяного производства РФ и 26% всех запасов страны.
К 2035 году западносибирские месторождения сократят свои запасы до 3,807 млрд т, хотя в текущем году эта цифра составляет 4,966 млрд т.
Эксперты Kasatkin Consulting отмечают, что доля региона в общероссийской добыче уменьшится до 2035 года с 21% до 19%, при этом Западная Сибирь останется важнейшей территорией для нефтяного производства. Новые разработки НК способны поддержать высокий уровень извлечения нефтяного сырья в ближайшие два десятилетия, но для этого нужны серьезные вложения.
Нефтяные запасы Западной Сибири "хоронят" уже давно. Особенно после того, как западные компании были вынуждены отказаться от участия в их освоении. Для нефтяного с сектора запасы влияют на уровень кредитных задолженностей компаний. Чем больше у объем запасов, тем дешевле для предприятия обходятся заемные средства.
1.8. "Арктик СПГ 2" сдвинул срок запуска третьей линии СПГ-завода на 2028 год
Запуск третьей технологической линии проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ 2" сдвинут с 2026 на 2028 год, сказали два собеседника РБК, пояснив, что принято решение приостановить активные работы по строительству оборудования для линии на ЦСКМС в Мурманске до конца следующего года. Однако нет речи о том, что работы полностью сворачивают и третьей линии у проекта не будет, сказали источники издания.
Причина все та же: сложности с доступом к оборудованию из-за санкций и нехватка СПГ-танкеров для вывоза готовой продукции.
В связи с переходом работ по третьей линии до "минимально необходимых" срок сдачи ее сдвигается с 2026 года на 2028-й, сказали источники. Рабочую силу, отвлеченную от проекта, направят непосредственно на месторождение Утреннее, сырьевую базу проекта, а также на ССК "Звезда", где для проекта строятся газовозы.
Первая линия "Арктик СПГ 2" мощностью 6,6 млн тонн СПГ в год работает. Вторая линия той же мощности на прошлой неделе прибыла из мурманского ЦСКМС на место постоянного расположения на Гыдане, ожидается, что ее запуск после необходимого монтажа состоится к концу года.
Возможно оборудование для третьей линии "уйдет" на новый проект НОВАТЭКа "Мурманский СПГ": этот вариант не рассматривают, поскольку оборудование для третьей линии предназначено для работы в других температурных режимах.
Примечательно, что опрошенные РБК эксперты даже нашли плюсы в переносе сроков проекта. Они считают, что в 2026 году на рынке СПГ будет жесткая конкуренция за счет старта целого ряда проектов в США и Катаре, а вот к 2028-му для "Арктик СПГ 2" "откроется окно возможностей".
Первые санкции против проекта введены даже не в декабре прошлого года, а ранее, когда в ограничительные списки США попала "Арктическая перевалка" НОВАТЭКа — компания, которая должна была управлять двумя плавучими хранилищами СПГ в Мурманской области и Камчатском крае, что существенно облегчило бы/облегчало транспортировку сжиженного метана как с "Арктик СПГ 2", так и с действующего "Ямал СПГ".
Затем в декабрьский пакет американских санкций попал сам проект, что заставило НОВАТЭК и его иностранных партнеров объявить форс-мажор по поставкам СПГ, хотя газ на проекте производится с декабря. Эти же санкции не позволили южнокорейской Hanwha Ocean (бывшая DWSE) передать для проекта шесть заказанных танкеров-газовозов ледового класса. Еще 15 газовозов заказаны у российского ССК "Звезда", но их все никак не могут достроить — вероятно, и там сложности с поставками оборудования из-за санкций. Кроме того, в июне из числа поставщиков оборудования вышла Wison New Energies из КНР, которая делала часть модулей для второй и третьей линий завода (она же, по некоторым данным, делала оборудование и для первой линии, но генподрядчиком выступали французы).
1.9. Уголь продолжит уходить на экспорт без пошлины
Правительство согласилось с идеей Минэнерго о продлении до 30 ноября отмены экспортных пошлин для вывоза энергоугля, а также антрацита. Таким образом власти стараются поддержать российских угольщиков в ситуации, когда на глобальном рынке снизилась стоимость их товара.
Правительство отменило пошлины на некоторые виды чугуна, эта мера коснется и горячекатаного проката. В июне и июле пошлины на данные продукты являлись нулевыми. Подобные меря тоже призваны поддержать металлургические компании и удержать их уровень производства.
Последние пару лет экспортные пошлины на уголь менялись много раз: в конце 2023 года этот продукт попал под обложение гибкой пошлиной (4-7%, зависимо от курса рубля). В начале 2024 года пошлину на экспорт угля отменили, с 1 марта — снова вернули, с 1 мая опять отменили.
Россия в I полугодии текущего года сократила извлечение угля на 0,7% — 211 млн тонн.
2. Мониторинг событий и мировых энергетических рынках.
2.1. Энергетическая политика, регулирование, реформирование и развитие энергетических рынков.
2.1.1. Азия
2.1.1.1. Переработка нефти в Китае упала на 1,2% за 7 месяцев 2024 года
Китай за 7 месяцев 2024 года нарастил собственную добычу нефти на 2,1% - до 125 млн тонн, природного газа — на 6,2% - до 144 млрд куб. м, свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.
При этом импорт нефти Китаем снизился на 2,4%, до 317,81 млн тонн (10,89 млн б/с, минимум с сентября 2022 года), газа — вырос на 13%, до 75,44 млн тонн.
Переработка нефти в Китае в январе–июле 2024 года упала 1,2%, до 419,15 млн тонн. В том числе в июле китайские НПЗ переработали 59,06 млн тонн нефти (13,91 млн б/с). Это, к слову, самый низкий объем переработки сырой нефти с октября 2022 года.
Обозреватель Reuters Клайд Рассел подсчитал, что при данных показателях импорта и собственной добычи нефти китайским НПЗ было доступно 14,19 млн б/с сырой нефти. Переработка оказалась меньше — очевидно, остальное ушло в запасы. По подсчетам Рассела, они росли в КНР на 0,28 млн б/с в июле и на 0,8 млн б/с за семь месяцев 2024 года.
Слабый спрос на сырую нефть в Китае — основной фактор, не позволяющей ценам на нефть удерживать уверенную позитивную динамику даже на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
Китай и ранее накапливал запасы сырой нефти летом, чтобы сэкономить, и в зимний сезон пользоваться ими, когда спрос на энергоносители растет.
2.1.2. Америка
2.1.2.1. Коммерческие запасы сырой нефти в США снизились до 433,25 млн баррелей
Запасы сырой нефти в Соединенных Штатах упали на 3,4 млн баррелей за неделю до 26 июля, аналитики ждали снижения на 1,6 млн барр., Американский институт нефти днем ранее прогнозировал падение на 4,5 млн барр. На предыдущей семидневке сокращение достигало 3,9 млн баррелей, напоминает API.
Коммерческие запасы бензина в Штатах снизились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 1,5 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго США.
Добыча нефти в США на минувшей неделе не показала динамики, сохранившись на уровне 13,3 млн б/с. Но для США это рекордно высокий уовень, который поддерживается уже долгое время.
Стоит отметить, что коммерческие запасы в стране падали весь июль месяц. Причем на неделе к 3 июля они сократились очень резко — на 12,16 млн баррелей сразу: сказался высокий спрос во время летнего сезона отпусков.
Однако снижающиеся запасы нефти в США могут лишь поддерживать стоимость сырья. Но не помогают цене нефти двигаться вверх. Скорее, июль принес сокращение стоимости черного золота, которое постоянно оглядывалось на слабую экономическую статистику Китая.
2.1.2.2. Аргентинская YPF избавляется от непрофильных активов, сосредоточившись на сланцевой добыче
Госнефтекомпания Аргентины YPF SA планирует избавиться от ряда бизнесов и доли в капитале, чтобы профинансировать работу на крупнейшем сланцевом месторождении страны Vaca Muerta. Продажа половины долей в НПЗ Refinor уже стартовала, затем планируется продать 70% в газовом трейдере Metrogas SA. Вторая сделка пока отложена: компания ждет, что реформы нового президента Аргентины сделают газовый рынок более либеральным, тем самым способствовав росту стоимости трейдера. Также YPF рассчитывает завершить продажу старых традиционных нефтяных месторождений.
Таким образом YPF планирует получить "сотни миллионов долларов для расходов на сланцевую добычу" во второй половине года, в частности на "Мертвой Корове". Таким образом компания стремится нарастить свою прибыль. Покупатели уже нашлись в Бразилии и Чили.
Однако ряд несланцевых активов госнефтекомпания сохранит, в частности 50% в СП с канадцами по производству удобрений из природного газа Profertil SA, а также подразделение по НИОКР Y-TEC. Последнее переключит внимание на сланцевую добычу, "подвинув" сельское хозяйство и вопросы энергоперехода.
Во втором квартале 2024-го 52% всей нефти и газа, или 539 тыс. б. н. э./сут., YPF добывала именно на сланцевых месторождениях. Также активно идет строительство трубопровода со сланцевых месторождений
Ранее проходила информация о покупке YPF сланцевых месторождений американской ExxonMobil в Аргентине. Но сейчас руководство YPF не комментирует ситуацию.
2.1.2.3. Chevron и TotalEnergies начали добычу на проекте Anchor в Мексиканском заливе
Американская корпорация Chevron совместно со своим французским партнером TotalEnergies дали старт добыче углеводородов новом углеводородном проекте Anchor стоимостью $5,7 млрд расположенном в глубоководной части американской зоны Мексиканского залива.
Anchor находится в 225 километрах от побережья Луизианы, его разработка началась в конце 2019 года. Проект включает 7 подводных скважин, соединенных с плавучей добывающей установкой. Мощность актива на данный момент — 75 тыс. барр./сут. нефти и 28 млн куб. футов (почти 800 тыс. кубометров) в сутки газа.
Особенность месторождения — в экстремальных условиях, в частности в давлении 20 тыс. фунтов на кв. дюйм (около 138 МПа). Это первый проект с таким давлением в отрасли. Проект с подобным давлением на глубине реализует Beacon Offshore Energy, но ждет с него нефть только во втором квартале 2025 года. Подобный проект есть у BP, но добыча ожидается к 2029 году.
Оператором Anchor выступает Chevron, владеющий долей в 62,86%, у TotalEnergies в этом активе 37,14%. Обе компании входят в другие углеводородные проекты Мексиканского залива и связывают с этим регионом перспективы своего развития.
2.1.2.4. Коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли на 1,4 млн баррелей
Коммерческие нефтяные запасы в Штатах на семь дней до 9 августа выросли еще на 1,4 млн барр., достигли 431 млн барр., сообщает Министерство энергетики. Сейчас запасы на 5% меньше средних пятилетних значений в это время года.
Аналитики, отметим, ожидали снижения запасов сырой нефти в США на 2 млн баррелей, а API вчера спрогнозировал снижение на 5,21 млн баррелей.
Коммерческие запасы бензина в США на минувшей неделе снизились на 2,9 млн баррелей, до 229,6 млн барр., и снижение оказалось больше прогноза. Запасы дистиллятов США тоже снизились — на 1,67 млн баррелей, до 126,2 млн баррелей, и прогноз API о их росте не оправдался.
Добыча нефти на минувшей неделе в среднем составляла 13,3 млн барр./сут., снизившись на 0,1 млн барр./сут. по сравнению с неделей ранее.
На данных о неожиданном росте запасов сырой нефти в США фьючерс на Brent с поставкой в октябре на ICE упал в цене до $80,43 за баррель. Стоимость сентябрьского фьючерса WTI снизилась до $77,72/барр.
2.1.3. Ближний Восток
2.1.3.1. Saudi Aramco хочет нарастить добычу метана до 180 млрд кубометров к 2030 году
В июне Saudi Aramco заключила соглашение на $25 млрд в рамках увеличения производства метана на 60% к 2030 году. Оно включает в том числе освоение второй фазы месторождения Джафура, подтвержденные запасы которого составляют 6,5 трлн кубометров метана.
Саудовская Аравия в прошлом году произвела 114 млрд кубометров газа, причем с 2021 года объем добычи практически не менялся. К 2030 году страна собирается добывать уже более 180 млрд кубометров газа. Это достаточно амбициозная задача, но вряд ли КСА обгонит Штаты или Россию по газодобыче.
Пока королевство находится только на седьмой строчке в рейтинге газовых производителей, отвечая за 2,8% мировой добычи метана.
В то же время Эр-Рияд вынужден это делать, поскольку газ должен вытеснить нефть в электроэнергетике королевства. В настоящее время Саудовская Аравия является четвертым по величине потребителем жидкого топлива. Если перевести электроэнергетику страны на метан, у Saudi Aramco будет больше возможностей наращивать экспортные поставки нефти.
2.1.3.2. Ирак может добавить 750 тысяч б/с добычи за счет новых блоков
Ирак подписал первичные документы по сделкам на разведку нефти и газа в пределах 13 новых блоков. Эти сделки позволят нарастить добычу нефти в стране еще на 750 тыс. барр./сут., газа — на 24 млн куб. м.
Багдад в этом году стабильно находится в списке "двоечников" среди участников сделки ОПЕК+, которые сокращают нефтедобычу во имя баланса на рынке. Страна нарушала квоты все первые полгода, пообещав начать компенсировать перепроизводство с июля. Однако в прошлом месяце, по данным ОПЕК, Ирак снова наращивал объемы — на 57 тыс. барр./сут. Его добыча в 4,25 млн барр./сут. была выше цели на 321 тыс. барр./сут.
2.1.3.3. Саудовская Аравия сократит инвестиции в нефтяной сектор на $40 млрд
Саудовская Аравия (КСА), следуя своему стремлению к диверсификации экономики, сократит затраты на нефтяные проекты на $40 млрд к 2028 году. Примерно 73% новых инвестиций королевства пойдет в ненефтяные секторы, включая горнодобывающую и металлургическую промышленность, транспорт и логистику и цифровизацию. Общий размер инвестиций - $1 трлн к концу двадцатых годов, ранее аналитики Goldman Sachs ожидали, что 66%, а не 73% этой суммы пойдет мимо нефтянки.
При этом инвестиции в газовые проекты останутся в приоритете. Эта оценка перекликается с прогнозами других аналитиков, показывающих рост инвестиций в газодобычу, однако речь там идет, отметим, о замене нефти газом на внутреннем рынке и в собственной энергогенерации, чтобы больше черного золота отправлять на экспорт.
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции в зеленую энергетику достигнут $235 млрд (прошлый прогноз — $148 млрд), поскольку у саудитов есть цель нарастить мощности возобновляемой энергетики вдвое к 2030 году.
Саудовская Аравия пытается уйти от нефтяной зависимости, поскольку в КСА дефицит бюджета ($4,1 млрд во II кв. 2024), а падение нефтяных цен и ограничения в рамках сделки ОПЕК+ не дают стране наполнить бюджет. Даже власти КСА ожидают, что дефицитный бюджет будет у них еще несколько лет. В Goldman Sachs считают, что дефицит саудовского бюджета вырастет до 4,3% ВВП в 2024 году по сравнению с 2% в 2023 году.
2.1.3.4. Ирак может удвоить газодобычу к 2030 году
Нефтегазовый сектор Ирака испытывает кардинальные изменения и стремительно растет. Добыча газа может более чем удвоиться к 2030 году, до 4,4 млрд б/с, а нефти — до 5,5 млн б/с (сейчас 4,25 млн б/с), ожидает Wood Mackenzie. Большая часть потенциального роста, считает WoodMac, будет обеспечена за счет крупных нефтяных месторождений на юге, таких как Румайла, Западная Курна, Зубайр и Маджнун.
Однако операторам придется прямо сейчас решить несколько проблем, если они хотят увидеть рост производства, в первую очередь в инфраструктуре, поскольку экспортных трубопроводов и терминалов, а также мощностей по закачке воды в настоящее время не хватает. Кроме того, жесткие финансовые условия препятствуют как иностранным инвестициям, так и геологоразведке. По данным WoodMac, несмотря на более чем 150 млрд барр. нефтяных ресурсов, с 2013 года в Федеральном Ираке было пробурено всего 5 разведочных скважин.
Однако все шансы на воплощение амбициозных планов правительства есть, и недавние лицензионные раунды говорят уже о возросшем интересе со стороны азиатов, в частности, китайцев.
2.1.3.5. Турция побила суточный рекорд по добыче нефти и газа в августе
Турция вышла на очередные максимумы по ежедневному производству нефти и газа: 17 августа нефтедобыча достигла 107,6 барр./сут., добыча газа 15 августа — 7,61 млн кубов.
Республика старается уйти от зависимости от закупок газа и нефти у других стран. Анкара активно ведет геологоразведку на своих землях, а также в Черном море и в Восточном Средиземноморье. Недавно стала известно, что на юго-востоке страны, в провинции Ширнак начата промышленная добыча нефти в объеме 40 тыс. б/с, потенциал — 100 тыс. б/с.
Что касается газа, то с 2023 году турецкая Botas осваивает крупное черноморское месторождение Сакарья, добыча там сейчас планируется в объеме 10 млн куб. м газа в день.
Тем не менее турецкие власти по-прежнему заинтересованы в газовом хабе на своей территории. Накануне глава минэнерго страны заявил, что работа с РФ по этому вопросу продолжается, и Турция даже готова наполовину разделить участие в проекте с РФ.
2.1.4. ОПЕК
2.1.4.1. Добыча ОПЕК в июле выросла за счет Саудовской Аравии
Нефтедобыча ОПЕК выросла в июле, поскольку восстановление поставок в Саудовской Аравии и небольшое увеличение в других странах компенсировали добровольные сокращения поставок другими членами альянса. По информации собеседников Reuters, в прошлом месяце ОПЕК добывала 26,7 млн б/с, что на 100 тыс. б/с больше, чем в июне. И это несмотря на то, что ОПЕК+ сохраняет большую часть сокращений до конца 2025 года, чтобы поддержать рынок в условиях умеренного роста спроса, высоких ставок по процентам и роста добычи в США.
Эр-Рияд сделал наибольший вклад в наращивание поставок в июле — на 70 тыс. б/с на фоне низкой сравнительной базы в июне. Добыча достигла 9 млн б/с в июле, что близко к целевому показателю королевства.
Небольшой рост произошел также в Ливии и Иране, которые освобождены от сделки, а также в Ираке. В частности, в Иране добыча достигла максимума с 2018 года — 3,22 млн б/с. А вот в Нигерии произошел самый большой спад — на 30 тыс. б/с.
Девять стран ОПЕК из участвующих в нефтяной сделке в июле добывали примерно на 240 тыс. б/с больше, чем необходимо, главным "двоечником" по-прежнему выступает Ирак.
2.1.4.2. Россия сократила эксплуатационное бурение в рамках соглашения ОПЕК+
С января по июнь в России было пробурено 14370 км эксплуатационных скважин, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период год назад. Замедление следует за добровольными обязательствами Москвы в рамках сделки ОПЕК+.
В июне РФ добывала 9,139 млн б/с нефти при обязательстве добывать только 8,978 млн б/с. Однако Москва планирует провести дополнительные сокращения нефтедобычи в октябре и ноябре этого года, а затем с марта по сентябрь 2025 года — совокупно за период компенсационная "недодобыча" России составит почти 15 млн баррелей нефти.
Вместе с тем общий объем эксплуатационного бурения, включая высокотехнологичное, в России вырос в среднем на 7,5% в 2022–2023 гг. Доля горизонтального бурения превысила 64% от общего объема буровых работ в первом полугодии 2024 г. по сравнению с 54% в 2021 году.
Рост объемов бурения и более высокая концентрация перспективного бурения указывают, что, несмотря на связанные с санкциями операционные трудности, Россия сохранила свои мощности по добыче сырой нефти на уровне 10,5 млн баррелей в день, считает аналитик по нефти и газу московской компании BCS Global Markets.
Общий объем эксплуатационного бурения в России немного сократится — до 29,4 тыс. км в этом году, но все равно превысит средний показатель, достигнутый в период с 2019 по 2022 год. По оценкам Kasatkin Consulting, в следующем году он снова превысит 30 тыс. км.
2.1.5. Европа
2.1.5.1. Энергокомпания RWE из ФРГ в первой половине 2024 года на треть уменьшила свою прибыль
Немецкая энергетическая компания RWE сообщила, что скорректированная прибыль до вычета налогов и операционных расходов за шесть месяцев по июнь составила €2,9 млрд, что ниже показателя годом ранее в размере €4,1 млрд.
В то же время компания RWE заявила, что ее доходы от ВИЭ достигли рекордного уровня за отчетный период, что обусловлено улучшением погодных условий и вводом в эксплуатацию новых мощностей.
RWE ожидает годовую прибыль в размере €5,2–5,8 млрд.
Парадокс заключается в том, что в последние месяцы цены на электроэнергию в Германии несколько раз уходили в минус из-за роста ВИЭ-генерации.
Немецкая RWE работает не только в ФРГ, но в Великобритании, странах Центральной и Южной Европы, она управляет солнечными и ветряными электростанциями, угольными ТЭС, ГЭС и АЭС (но последние, как правило, на территории ФРГ, так что сейчас их вывели из эксплуатации).
2.1.5.2. Газохранилища Венгрии заполнены на 86%
Газовые хранилища Венгрии к настоящему моменту заполнены на 86%. Темпы загрузки ПХГ пока сохраняются.
По состоянию на 14 августа европейские хранилища были заполнены газом на 88,5%, сообщил Gas Infrastructure Europe.
Венгрия располагает четырьмя ПХГ, их суммарная мощность 3,7 млрд куб м. Один объект сейчас даже заполнен почти на 98%,.
В прошлом году максимум заполненности ПХГ Венгрии достигли к самому началу отопительного сезона, который стартует в стране в октябре-начале ноября.
Часть газа Венгрия получает по трубе, идущей через Украину. Станция прокачки "Суджа" по этому маршруту находится в Курской области, где сейчас продолжаются столкновения российских и украинских войск. Однако еще часть российского газа поступает в Венгрию по "Турецкому потоку" и его продолжению по Европе, так что с точки зрения безопасности страна находится в более защищенном положении, чем соседние Австрия и Словакия.
2.1.6. СНГ
2.1.6.1. КазМунайГаз и китайская CNOOC проведут ГРР в Казахстане
Предправления КазМунайГаз (КМГ) А. Хасенов в ходе визита в Китай провел встречи с руководителями ведущих китайских компаний China National Offshore Oil Corporation International Limited (CNOOC) и CITIC Group.
По данным КМГ, на переговорах с предправления CNOOC Ван Дунцзинем было подписано соглашение о намерениях в области геологоразведки.
Стороны выразили заинтересованность в проведении совместных геологических исследований по перспективным разведочным проектам и разработке месторождений углеводородов на территории Казахстана.
В 2023 г. вице-министр промышленности и строительства РК А. Бейспеков сообщил, что по сравнению с другими странами в Казахстане отмечается низкое государственное финансирование геологоразведки - всего 8 долл. США/1 км2.
К примеру, в Австралии на 1 км2 выделяют 167 долл. США, а в Канаде - 203 долл. США.
Вице-министр отмечал, что для изучения потенциала Казахстана и повышения инвестиций в разведку необходимо в первую очередь обеспечить соответствующим финансированием региональные исследования.
Всего госбалансом учитывается более 8 тыс. месторождений по более 100 видам полезных ископаемых.
За 12 лет на проведение ГРР в Казахстане вложено более 2 трлн тенге (4,1 млрд долл. США) частных инвестиций.
При этом, наибольшая часть средств направлена на изучение углеводородов, на твердые полезные ископаемые затрачено 479,7 млрд тенге (около 1 млрд долл. США).
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующийся на офшорной разведке и добыче; компания активно сотрудничает с ведущими мировыми корпорациями и участвуя в разработке крупных месторождений; активы CNOOC сосредоточены в более чем 20 странах на 4х континентах.
В ходе встречи с председателем Совета директоров CITIC Group Си Гуохуа был рассмотрен текущий статус проекта расширения мощности Актауского битумного завода (СП Caspi Bitum) с 500 до 750 тыс. т/год битума.
Предполагается, что строительно-монтажные работы начнутся в 4м квартале 2024 г.
Глава КМГ подчеркнул важность запуска завода в марте 2025 г. (до начала дорожно-строительного сезона) и предложил изменить график проекта, чтобы предусмотреть круглосуточный режим работ.
Стороны обсудили возможность ускоренного изготовления технологического оборудования на заводах и оптимизацию логистики его доставки на Caspi Bitum.
CITIC Group (China International Trust and Investment Corporation) - одна из крупнейших государственных инвестиционных корпораций Китая;
штаб-квартира находится в Пекине; CITIC Group занимается финансовыми услугами, инвестициями, строительством, добычей нефти и газа, а также производством металлов. Ранее КМГ подписала соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере с Национальной нефтяной компанией Конго (Societe nationale des petroles du Congo, SNPC).
Соглашение направлено на изучение возможностей сотрудничества в области:
разработки месторождений нефти и природного газа; технического содействия в нефтяной отрасли; строительства объектов по переработке жидких и газообразных углеводородов; поставки сырой нефти; обучения персонала.
2.2. Проектно–контрактная деятельность
2.2.1. Азия
2.2.1.1. Индийцы хотят продать туркам свою долю в СПГ-терминале за $400 млн
Swan Energy (Индия) планирует продать акции оператора терминала сжиженного газа (СПГ) турецкой Botas за $399 млн.
Индийская энергокомпания Swan Energy является мажоритарием Triumph Offshore Pvt Ltd (TOPL), которой принадлежит плавучий терминал по регазификации (FSRU) мощностью 10 млн тонн в год у побережья Джафрабада в индийском штате Гуджарат.
Вторым ее акционером выступает производитель удобрений Indian Farmers Fertiliser Cooperative (IFFCO).
Размер продаваемой доли, как и причины продажи, не уточняются. Между тем Swan Energy только в начале лета выкупила 49% акций Triumph у IFFCO за $52,4 млн.
2.2.1.2. Российская Urals дешевеет в августе для азиатских покупателей
Цена флагманского сорта нефти РФ Urals, согласно новой котировке Argus -Urals DAP Shandong, в августе составила $78,06 барр., в июле - $82,53. Argus рассчитывает Urals DAP Shandong с начала июня по ценам в китайской провинции Шаньдун, учитывая, что туда поставляется около 40% импортируемой КНР российской нефти, а еще 20% идет в соседние провинции, и цены у соседей примерно одинаковые.
Скидка Urals DAP Shandong к ICE Brent (то есть фьючерса на Brent) составила к середине августа минус $0,02 за баррель (то есть Urals покупали с премией), в июле скидка была нулевая, в июне составляла $1,79/барр.
К North Sea Dated (NSD, котировка которого отражает спотовый рынок и рассчитывается, исходя из стоимости североморских сортов нефти плюс с недавнего времени WTI) скидка на Urals на условиях поставки FOB тоже сузилась и составила $12,4-12,55/барр. против июльской $12,9-13,4/барр.
В Индии стоимость Urals в августе составляет $76,8/барр., в июле она была $81,7/ барр., при этом скидка к North Sea Dated составила $3,76 и $3,56 соответственно.
2.2.1.3. Китай и Индия будут строить комплекс из трех НПЗ в Гане
В Гане запущен проект Petroleum по возведению крупнейшего на африканском континенте комплекса НПЗ за $60 млрд.
В него должны будут войти три НПЗ, пять нефтехимических предприятий и нефтехранилище на 10 млн т, а также порт и завод СПГ. Его проектная мощность — 900 тыс. б/с.
Непосредственное строительство данного комплекса должно начаться в сентябре. Завершить реализацию данного проекта хотят уже к 2036 году. Первой фазой Petroleum с одним НПЗ займется СП из компаний Ганы, Индии и КНР.
В настоящее время самым большим НПЗ Африки считается нигерийский завод Dangote бизнесмена Алика Данготе, полная загрузка которого рассчитана на 650 тыс. б/с. Его эксплуатация началась в прошлом году, однако предприятие не может выйти на полную мощность, поскольку ему не хватает сырья.
2.2.2. Америка
2.2.2.1. Два американских СПГ-проекта лишились права на экспорт
Суд в штате Колумбия принял решение об отмене разрешения Федкомиссии по энергорегулированию (FERC), которая ранее дала "добро" на экспорт сжиженного газа с двух активов. Речь идет о проектах Rio Grande LNG и Texas LNG, сообщает Bloomberg. С инициативой отменить указанным проектам разрешение на экспорт выступили климатические организации, их возглавил Sierra Club.
Представители СПГ-проектов были удивлены таким постановлением суда, намерены изучить его аргументацию. Тем более, что Rio Grande LNG, например, находится на начальной стадии строительства, а Texas LNG — готовится к старту до конца текущего года.
Американские власти запрещают экспорт с новых СПГ-проектов, предполагается, что каждый актив сначала должен пройти проверку на эффективность и безвредность экологии. Запрет на касается уже действующих СПГ-производств. А в целом этот закон, подписанный президентом Джо Байденом, называют просто частью политической предвыборной программы.
2.2.2.2. СПГ-танкеры избегают Панамский залив из-за засухи
Танкеры с сжиженным газом (СПГ) и балкеры с зерном всё чаще отказываются проходить черед Панамский канал в результате уменьшения пропускной мощности водной артерии из-за засухи.
Растущие перебои в поставках могут изменить структуру торговли и подкинуть вверх цены, отмечают опрошенные газетой эксперты. В июле количество газовозов, проходящих по крупнейшей водной артерии, снизилось в 2 раза по сравнению с уровнем два года назад. Перевозчики создают выгодные условия на других маршрутах для клиентов, поэтому Панамский залив перестал их привлекать.
Проблемы с проходимостью у Панамского канала наблюдаются с лета прошлого года. Наисильнейшая за целый век засуха стала причиной понижения уровня пресной воды в хранилищах, откуда вода поступает в Панамский канал.
К февралю 2024 года канал пропускал не более 18 судов в день, хотя проходимость его в два раза выше (и даже до 40-42 судов в "лучшие времена"). Стоимость прохода по каналу разыгрывалась на аукционах, достигая до $4 млн.
Трейдеры надеялись на повышение уровня воды в сезон дождей, но природное явление Эль-Ниньо, нагревающее гладь Тихого океана, препятствует осадкам в регионе.
Панамский канал — проход между акваториями Тихого и Атлантического океанов, в отношении СПГ это означает, что газ с заводов на тихоокеанском побережье США с трудом добирается до Европы, так что в основном уходит в Азию. Впрочем, у Штатов полно СПГ-терминалов и на восточном побережье.
2.2.2.3. ExxonMobil ждет устойчивого спроса на нефть до 2050 года
Нефтегигант США ExxonMobil ожидает, что в 2050 году глобальный спрос на черное золото как минимум сохранится на текущем уровне или даже будет выше, несмотря на политику энергоперехода и стремления к нулевым выбросам.
Потребление нефти, ожидает Exxon, останется выше 100 млн барр./сут. до середины столетия в основном из-за производства пластика и грузового транспорта. При этом компания предупреждает, что если не вкладываться в новые проекты с учетом такого спроса, то нефтяные поставки рухнут на 70% - до 30 млн барр./сут. к 2030 году, что грозит очень высокими ценами и разорит глобальную экономику.
Это соотносится с оценками ОПЕК, которая ждет нефтяной спрос в 116 млн барр./сут. к 2045 году, и прогнозом американского трубопроводного гиганта Enbridge, который ждет спрос на нефть в 110 млн барр./сут. к 2050 году.
Международное энергетическое агентство (МЭА), которое "топит" за "чистую" энергию, в то же время прогнозирует, что спрос на нефть уже к 2030 году выйдет на пик, а затем рухнет на 75%, до 24 млн барр./сут. Что, конечно, маловероятно, учитывая, что крупнейшие компании зачастую отказываются от дорогих проектов ВИЭ в пользу привычных всем нефти и газа.
2.2.3. Ближний Восток
2.2.3.1. Катар подписал новое соглашение с Кувейтом о поставках 3 млн т СПГ
Катар и Кувейт подписали сделку поставки 3 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет, что является второй подобной сделкой с 2020 года. Кувейт нуждается в импорте газа для удовлетворения спроса своих электростанций.
Поставки начнутся в январе 2025 года, заявил генеральный директор Kuwait Petroleum Corporation шейх Наваф ас-Сабах.
СПГ в рамках нового соглашения о поставках в Кувейт может быть частично получен в рамках проекта расширения Северного месторождения, а частично — за счет существующей добычи в Катаре, сказал Reuters генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби.
У Кувейта уже есть аналогичный контракт (на те же сроки и объемы), подписанный в 2020 году. Выходит, в какой-то период поставки катарского газа в адрес национальной энергокомпании Кувейта KPC будут достигать 6 млн тонн в год.
Кувейт, хотя и является членом ОПЕК и крупным нефтяным экспортером, увеличивает потребление газа. Метан идет на для удовлетворения спроса на электроэнергию, особенно летом. На прошлой неделе страна столкнулась с очередными веерными отключениями электричества из-за того, что электростанциям не хватает газа. Между тем жара в стране не спадает, в отдельные дни и часы достигая выше 50 градусов по Цельсию.
2.2.4. Европа
2.2.4.1. Чехия в I полугодии в 8 раз увеличила закупку газа из РФ
Импорт товаров и услуг из РФ в Чехию в I полугодии 2024 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 11,4%, составив 34,2 млрд крон (что эквивалентно €1,36 млрд).
Рост российского импорта в первую очередь вызван увеличением закупок голубого топлива в РФ: они подскочили в 8 раз и достигли 8,5 млрд крон (около €337,4 млн). Поясняется, что поскольку прямых контрактов с "Газпромом" у чешских компаний нет, то речь идет о косвенном импорте газа РФ, предполагающем перекупку излишков из соседних стран. Целесообразность таких мер вызвана ростом транспортных тарифов на газ из Норвегии.
Согласно информации СМИ, Чехия закупает у России в основном энергосырье — нефть, газ и топливо для АЭС. Кроме того, в составе российского импорта — алюминий, никель, удобрения, продукция металлургии. Между тем чешские власти надеются в 2025 году полностью отказаться от российских нефти и ядерного топлива, они будет заменены альтернативным товаром. Кроме того, к 2025 году Чехия надеется на окончание работ по расширению Трансальпиского трубопровода (TAL), чтобы заменить российскую нефть поставками других стран, в основном из США, через итальянский Триест и дальше по TAL.
Одновременно сокращается чешский экспорт в Россию: остановлены поставки запчастей для машин, компьютеров, игрушек. Пока еще продолжается экспорт в РФ чешских лекарств, медоборудования и пива.
2.2.4.2. Австрия боится резкой остановки поставок газа из РФ
Промышленность Австрии зависит от энергоисточников России, а потому для страны факт возможного резкого прекращения поставок российского газа несет большие риски.
Австрийский минэнерго подчеркивает: пока страна испытывает зависимость от российского голубого топлива, остается риск сбоя поставок, который может вызвать далеко идущие последствия. В настоящее время такой риск действительно существует, поскольку с 6 августа начались атаки ВСУ на Курскую область, где находится единственная работающая точка выхода газа из РФ на украинскую сторону и далее в Европу (ГИС "Суджа").
Ранее власти страны обозначали 2027 год как момент прекращения покупок газа в РФ. Но для этого необходимо пересмотреть энергосистему страны. Возможно, такой план будет представлен перед национальными выборами. Согласно ему, предполагает правительство Австрии, трубопроводы через Италию и Германию смогут покрыть австрийский газовый спрос.
Вероятным сценарием является отказ Австрии от российских поставок в 2025 году, когда истечет контракт на транзит газа между РФ и Украиной по украинской ГТС. Однако при остановке импорта российского газа запасы в австрийских хранилищах к 2026 году могут снизиться до 15%.
Австрия — одна их тех европейских стран, что поддерживала тесные связи с российскими энергокомпаниями. Что неудивительно, учитывая, что в мае российский газ транзитом по Украине покрыл 90% в газе австрийских потребителей. Другой трубы из РФ у Австрии, а также у Словакии и Чехии нет. Венгрии, например, проще: она получает российский газ также с юга, через "Турецкий поток" и его продолжение "Балканский поток" через Болгарию.
2.2.5. СНГ
2.2.5.1. Eni начала поставлять нефть из Казахстана по "Дружбе"
Agip Caspian Sea, казахстанская "дочка" итальянской Eni, запустила поставки нефти по трубе "Дружба" в адрес Германии.
Июньский объем составил порядка 20 тыс. тонн нефти, в первом полугодии 2024 года Agip Caspian Sea экспортировала через Новороссийск 48,5 тыс. тонн, тогда как годом ранее было 40,5 тыс. т.
Eni работает на ряде нефтяных проектов Казахстана. Ее "дочка" будет третьей компанией из Казахстана, отправляющей нефть по этому маршруту в ФРГ. Также черное золота для Германии экспортируют по "Дружбе" компания-оператор проекта Карачаганак и японская Inpex North Caspian Sea.
Российская нефть в Европу по "Дружбе" больше не отправляется из-за санкций. По итогам 2022 года Германия получила чуть более 15 млн тонн черного золота из РФ. С 2023 года российский товар в "Дружбе" был заменен поставками из Казахстана, в 2024 году будет отправлено 1,4 млн тонн.
Астана заявляла, что намерена увеличить до 5 млн тонн нефтеэкспорт в Германию, однако экспортные возможности Казахстана пока являются ограниченными, в том числе из-за ОПЕК+, поэтому пока эксперты не ждут резко роста казахских объемов на мировые рынки.
2.2.5.2. РФ и Азербайджан рассматривают новые совместные проекты в энергетике
Россия и Азербайджан рассматривают потенциальные совместные проекты в энергетике, в том числе по освоению шельфа Каспийского моря, а также рассматривают проекты в электроэнергетике, сказал курирующий энергетику вице-премьер Александр Новак корреспонденту RT. "Целый ряд новых проектов", которые могут реализовать совместными усилиями две страны, сейчас рассматривается. Какие именно проекты, вице-премьер не уточнил. Он напомнил, что у российских и азербайджанских компаний уже есть совместные проекты в нефте- и газовой отраслях, например, освоение месторождения Шах-Дениз, где почти 20-процентной долей владеет российский ЛУКОЙЛ. Есть у Москвы и Баку проекты по поставкам нефти и топлива, сказал Новак.
Россия по итогам прошлого полугодия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Азербайджан, показала азербайджанская статистика.
18–19 августа в Баку с официальным визитом находится президент РФ Владимир Путин, и есть мнение, что в ходе визита будут обсуждать поставки российского в Азербайджан, а азербайджанского — в Европу.
2.3. Возобновляемые источники энергии
2.3.1. Азия
2.3.1.1. Энергомощности солнца и ветра в Китае превзошли угольные
В первой половине 2024 года в китайской энергетике произошел своего рода переворот: впервые в истории КНР энергомощности на солнце и ветре суммарно превзошли угольные. Вместе ветер и солнце обеспечили 38,4% генерации (1180 ГВт), тогда как доля угля упала до 38,1% (1170 ГВт).
С учетом того, что до конца года в Китае планируется ввести еще 300 ГВт на солнце и ветре, то эти два вида энергии перешагнут 40% установленной мощности страны, ориентир которой — 3300 ГВт. Китай выступает самым крупным мировым потребителем, производителем и импортером угля, сокращение угольной генерации снизит его долю в этом сегменте до 37%.
Отраслевые эксперты вспоминают, как после 2016 года КНР начала вкладываться в ВИЭ. Уже с 2020 года ежегодно запускалось свыше 100 ГВт на ветре и солнце, что в несколько раз раза больше новых угольных мощностей. Затем эта тенденция только набирала обороты, а в 2023 году Китай поставил рекорд — введено 293 ГВт на ВИЭ.
При этом угольная генерация резко сокращается, правительство вводит ограничения для ее применения. В результате по итогам первого полугодия 2024 года разрыв в увеличение мощностей на ВИЭ и угле достиг 16-кратной разницы.
2.3.1.2. Япония выделила $1 млрд на энергопереход
Токио подписал 70 меморандумов о взаимопонимании со странами-партнерами из Азии и Австралией в сфере декарбонизации азиатского региона. Также Япония выделила финансовую поддержку в $1 млрд для 14 проектов в рамках Азиатского сообщества по нулевым выбросам (AZEC).
Сотрудничество должно быть сосредоточено на улучшении региональных электросетей, инвестировании в новые виды энергии, такие как водород и аммиак, при одновременном продвижении транспортных средств нового поколения и экологически чистых видов топлива. Один из меморандумов касался плана Toyota Tshuso по разработке биотоплива и "чистого" водорода совместно с государственной индонезийской Pertamina.
AZEC было запущено 11 странами-партнерами, включая Индонезию, Австралию, Вьетнам и Таиланд, в 2023 году для обмена философией продвижения декарбонизации в Азии и сотрудничества в продвижении энергоперехода.
2.3.2. Америка
2.3.2.1. В апреле США получили больше энергии от ветра, чем от угля
Объем производимой ветряными станциями в США электроэнергии в апреле 2024 г. достиг рекордных 47,7 ГВт-ч, превысив производство электричества угольными станциями, которое составило 37,2 ГВт-ч.
Тем не менее, в сумме в течение первых четырех месяцев 2024 г. электростанции на угле произвели на 15% больше электричества, чем ветряные.
В марте в 2004 г. в США угольные станции произвели 154,3 ГВт-ч электроэнергии, в то время как ветрогенераторы произвели лишь 1,3 ГВт-ч.
С тех пор, как в США в 2000 г. были установлены первые ветрогенераторы, их мощность выросла с 2,4 ГВт до 150,1 ГВт в апреле 2024 г.
А мощность угольных станций с тех пор сократилась с 315,1 ГВт до 177,1 ГВт.
После массового внедрения новых ветрогенераторов с мощностью более 14 ГВт в 2020 и 2021 г., в последние годы идет замедление ввода новых ветряных станций, однако в 2024 г. прогнозируется установка новых ветрогенераторов мощностью 7,1 ГВт.
2.3.3. Ближний Восток
2.3.3.1. Запуск АЭС Аккую в Турции может быть отсрочен
Планы Турции по введению в эксплуатацию 1-го энергоблока атомной электростанции (АЭС) Аккую 29 октября 2024 г. могут быть отсрочены из-за проблем с поставками оборудования из ФРГ. Ранее среди возможных дат запуска энергоблока №1 АЭС Аккую А. Байрактар называл 29 октября 2024 г., когда отмечается национальный праздник - День Турецкой Республики.
Президент Турции Р. Т. Эрдоган сообщил в июле 2024 г., что страну беспокоит проблема с поставками оборудования компании Siemens для строящейся АЭС, и он говорил об этом канцлеру Германии О. Шольцу.
А. Байрактар заявил: было хорошо, если бы АЭС Аккую начала работать 29 октября 2024 г., в День республики, но есть некоторые проблемы и сложности, которые необходимо преодолеть; в Аккую ждут оборудование, особенно находящееся в Германии; АЭС будет введена в эксплуатацию и без оборудования Siemens, т.к. не только эта компания его производит; но замена поставщика потребует определенного времени, поэтому сейчас мы идем по этому пути; и это может немного отодвинуть наши цели по срокам запуска 1-го энергоблока АЭС Аккую.
Глава комитета Госдумы по энергетике П. Завальный ранее сообщал, что из-за западных санкций против России оплаченное для АЭС Аккую некоторое оборудование до сих пор не поставлено.
В частности, это касается систем выдачи мощности, других устройств, которые ни в РФ, ни в Турции не производятся, они были закуплены у Siemens.
По словам депутата, необходимое оборудование уже заказано в КНР, и в 2024 г. оно должно быть поставлено на строящуюся АЭС.
АЭС Аккую -1я атомная электростанция в Турции, которая сооружается российским Росатомом; будет расположена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря;
проект состоит из 4х энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+, мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт; после ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность станция будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч/год; сооружение АЭС Аккую - 1й проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate (строй-владей-эксплуатируй); полностью финансируется российской стороной.
Строительство началось в апреле 2018 г. и ведется на площадках всех 4х энергоблоков.
27 апреля 2023 г. состоялась церемония по случаю завоза 1й партии ядерного топлива (ЯТ) российского производства на энергоблок №1 АЭС Аккую.
В апреле 2024 г. на энергоблоке №1 начались полномасштабные пусконаладочные работы, его ввод в эксплуатацию ожидалась в 2025 г.
Строительная готовность 1го энергоблока превышает 90%.
7 июля 2024 г. глава Росатома А. Лихачев сообщил, что США пытаются надавить на проект строительства АЭС Аккую, система взаиморасчетов под ударом, но проект не остановится.
12 июля 2024 г. в реакторном здании энергоблока №1 АЭС Аккую был завершен монтаж системы преднапряжения защитной оболочки (СПЗО).
Оболочка выдерживает внутреннее давление в 5 кг/см2, внешнее воздействие от ударной волны, создающей давление 30 кПа, и падающего большого авиалайнера.
2.3.4. Европа
2.3.4.1. Испания одобрила реализацию проекта водородопровода H2MED
Правительство Испании дало предварительное одобрение оператору ГТС страны Enagas на начало реализации испанского участка проекта трансъевропейского водородопровода.
Речь идет о трубопроводе для водорода H2MED, который к 2030 году соединит Пиренейский полуостров с Францией и далее с Центральной Европой. Enagas объединяется с французскими, немецкими и португальскими коллегами для разработки проекта. Компания ожидает чистых инвестиций в размере около €3,2 млрд до 2030 года для развития своих водородных проектов, включая коридор H2MED.
Правительство Испании заявило, что Enagas может продолжить реализацию водородных проектов, представляющих интерес для Европы, и части коридора H2MED, включая соединение с Португалией, подводный трубопровод между Испанией и Францией, известный как "БарМар", и хранилища водорода. Но на данном этапе правительственное одобрение носит предварительный характер.
"Зеленый" водород, производимый с использованием возобновляемых источников энергии, рассматривается как ключ к декарбонизации экономики Европы. Однако, учитывая его стоимость, проекты по производству "зеленого" водорода в целом в настоящее время неконкурентоспособны без субсидий.
2.3.4.2. Климатические активисты приостановили работу аэропортов Германии
Участники экологического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") объявили о себе очередной акцией в аэропортах. На этот раз для своих действий климатические активисты выбрали авиагавани Германии. Как пишет Associated Press, из-за них были задержаны рейсы в нескольких городах.
Акции состоялись на территориях аэропортов Берлина, Нюрнберга, Штутгарта и Кельна/Бонна. Старт был назначен на 5 часов утра местного времени — тогда экоактивисты приклеили свои руки к асфальту на площадке летного поля, хотя и вдали от взлетно-посадочных полос.
В итоге Нюрнберге взлеты и посадки самолетов приостановили почти на час, один рейс отменили, несколько были задержаны. Также приостанавливал работу аэропорт Кельн/Бонн. А вот в Берлине и Штутгарте удалось избежать изменений в расписании, поскольку полиция оперативно среагировала на попытку акции.
МВД Германии опубликовала призыв к местным аэропортам о более высоком обеспечении своей безопасности.
"Последнее поколение" ранее активно действовало на территории Австрии, где тоже стремилось задерживать рейсы. Участники экологического движения требуют от властей реальных мер по отказу от углеводородов.
2.3.4.3. Датская Orsted отменила строительство завода "зеленого" метанола из-за низкого спроса
Датская энергетическая компания Orsted отменила строительство завода по производству е-метанола на севере Швеции из-за низкого спроса на рынке.
Е-метанол - это синтетическое топливо, производимое путем каталитической реакции между "зеленым водородом" и углекислым газом.
Он отличается тем, что обладает низкой углеродоемкостью и потенциально может стать альтернативой нефтяным топливам.
Финальное инвестиционное решение по проекту FlagshipONE было принято в декабре 2022 г.
Завод планировали запустить в 2025 г.
Ожидалось, что после запуска производственные мощности установки составят 55 тыс. т "зеленого" метанола в год.
Orsted объяснила отказ от проекта тем, что не удалось заключить долгосрочные контракты на продажу е-метанола, а затраты оказались выше планируемых.
Теперь компания будет сосредоточена на развитии производства "зеленого" водорода.
Завод FlagshipONE должен был стать крупнейшим в Европе по выпуску е-метанола и мог бы быть частью программы декарбонизации морского транспорта.
Отказ от строительства привел к убыткам от списания стоимости в размере 221 млн долл. США.
Президент группы и генеральный директор Orsted М. Ниппер заявлял в декабре 2022 г., что в настоящее время миру особенно необходимы амбициозные проекты в области "зеленой" энергетики для борьбы с изменением климата, декарбонизации слабоэлектрифицируемых секторов и обеспечения региональной энергетической независимости.
Он подчеркивал, что Orsted готова возглавить "зеленую" трансформацию общества, создавая инновационные проекты, такие как FlagshipONE.
2.3.4.4. Норвежская Equinor уходит из сектора морской ветроэнергетики Вьетнама
Норвежская Equinor отменила планы инвестировать в оффшорный (морской) ветроэнергетический сектор Вьетнама.
Вьетнам привлек международный интерес к своим планам в области возобновляемых источников энергии из-за сильных ветров на мелководье вблизи прибрежных густонаселенных районов. Однако задержки с реформами регулирования в последнее время подтолкнули некоторых потенциальных инвесторов пересмотреть свои планы.
"Мы решили прекратить развитие нашего бизнеса во Вьетнаме и закрыть наш офис в Ханое", — сказал в интервью представитель Equinor Магнус Францен Эйдсволд. Equinor решила уйти из Вьетнама после регулярного пересмотра своего портфеля возобновляемых активов, добавил он.
Equinor впервые закрыла международный офис, специализирующийся на развитии оффшорной ветроэнергетики.
Уход Equinor наносит еще один удар по Вьетнаму — ранее страну покинула датская оффшорная ветроэнергетическая компания Orsted.
У Вьетнама в настоящее время нет проектов в области морской ветроэнергетики, однако страна хочет установить ветряные электростанции мощностью 6 ГВт к 2030 году, что составляет 4% от запланированной мощности, в рамках планов по сокращению использования угля.
Однако эти планы неоднократно откладывались, поскольку недавние политические потрясения в стране парализовали реформы и проекты. Кроме того, все проекты оффшорной ветроэнергетики планируется построить в спорных водах Южно-Китайского моря.
2.3.4.3. Польша вложит около 1,19 млрд долл. США в строительство АЭС
Польша в 2025 г инвестирует 4,6 млрд злотых (приблизительно 1,19 млрд долл. США) в строительство собственной атомной электростанции (АЭС).
Министр финансов республики А. Доманьский в эфире радиостанции RMF 24 заявил: в следующем году мы выделим 4,6 млрд злотых на строительство АЭС; мы можем обеспечить решения, связанные с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ); поскольку цены на электроэнергию в Польше на 40-50% выше, чем в Германии, Франции и Испании, это является огромным вызовом для польской промышленности.
1я польская АЭС
• начало строительства 1й АЭС в Польше запланировано на 2026 г.;
• 22 февраля 2023 г. министр климата и окружающей среды Польши А. Москва сообщила, что Польша и американская компания Westinghouse подписали соглашение о предпроектных работах на строительство 1й польской АЭС;
• 1й энергоблок типа АР1000 Westinghouse мощностью 1,1 ГВт будет запущен в 2033 г.;
• последующие энергоблоки будут возводиться каждые 2-3 года, а вся ядерная программа предполагает строительство 6 энергоблоков мощностью до 9 ГВт;
• местом для строительства АЭС выбран населенный пункт Любятово-Копалино недалеко от побережья Балтийского моря;
• стоимость проекта оценивается в 100 млрд злотых (около 25 млрд долл. США);
• 2 ноября 2022 г. совет министров страны принял постановление о строительстве АЭС на базе американской реакторной технологии AP1000;
• опыт показал, что реакторы AP1000 достаточно проблемные, однако Польша считает, что выбор именно американской технологии обеспечит ее энергетическую безопасность;
• 13 февраля 2024 г. стало известно, что финская энергетическая компания Fortum подписала рамочное соглашение с польской энергетической компанией Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) по оказанию услуг в рамках строительства 1й АЭС в Польше;
• PEJ будет отвечать за подготовку инвестиционного процесса по строительству 1й польской АЭС мощностью до 3750 МВт;
• ядерные службы Fortum и TVO Nuclear Services окажут техническую поддержку, например, на этапе лицензирования и проектирования станции, а также помогут PEJ развить свои собственные внутренние возможности, чтобы стать оператором АЭС;
• 30 мая 2024 г. стало известно, что японская компания Toshiba и польские Rockfin и EthosEnergy будут сотрудничать в реализации проекта 1й атомной электростанции (АЭС) в Польше.
16 мая 2024 г. стало известно, что французская энергетическая компания Electricite de France (EDF) планирует продолжить бороться за получение контракта на строительство 2й польской АЭС.
Правительство Польши еще не приняло решение о строительстве 2го и последующих объектов атомной энергетики в стране.
Власти ожидают результатов анализа потребностей в производстве электроэнергии на ближайшие десятилетия, на основе которого будет актуализирована Программа атомной энергетики Польши до 2040 г.
Ожидается, что документ будет готов в конце 2024 г. - начале 2025 г.
Далее правительство начнет выбирать место строительства будущей АЭС.
Одним из вероятных мест для ее размещения может стать г. Белхатув в центре Польши, где, по различным оценкам, к середине 2030х гг. должна завершиться добыча бурого угля.
2.3.5. СНГ
2.3.5.1. В Казахстане завершились общественные слушания по строительству АЭС
В г. Астане завершились публичные обсуждения, закрывающие цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Ранее такие мероприятия уже прошли во всех регионах страны.
Тезисы замдиректора департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Г. Мурсаловой:
в Казахстане 70% электроэнергии производится на угольных станциях, многие из которых уже изношены;
при этом ежегодный рост потребления электроэнергии в стране составляет примерно 3%;
в пиковые часы Казахстан планово закупает электроэнергию у приграничных стран;
по итогам 2023 г. из потребленных 115 млрд кВт·ч более 2 млрд кВт·ч было планово закуплено в РФ;
чтобы избежать подобного в будущем, мы уже сейчас должны предпринимать соответствующие меры;
в настоящее время многие страны строят АЭС: в Китае строятся 26 реакторов, свою 1ю АЭС построили Беларусь (БелАЭС - прим. ред.) и ОАЭ (АЭС Барака), Турция возводит собственную АЭС (АЭС Аккую),
а Узбекистан объявил о строительстве малой атомной станции (АСММ).
Заместитель председателя Казахстанской электроэнергетической ассоциации А. Курбаналиев сообщил, что, в соответствии с официальными данными, к 2031 г. ожидается 6% дефицита электрической энергии и мощностей в системе.
Кроме того, актуальным, прежде всего, для Усть-Каменогорска и Темиртау, где люди страдают из-за угольной генерации, остается вопрос экологии.
Генеральный директор компании Казахстанские атомные электрические станции Т. Жантикин заявил, что дефицит электроэнергии на севере Казахстана пока не ощущается, однако на юге ситуация более сложная, при этом линия Север-Юг в настоящее время пропускает до 2,1 тыс. МВт, чего недостаточно для обеспечения южных регионов.
Он отметил, что ранее было предложено 13 различных проектов АЭС, из которых были выбраны 4.
Строительство АЭС даст существенный мультипликативный эффект для развития экономики и смежных отраслей промышленности страны, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест.
Для строительства АЭС в Казахстане предлагаются максимально безопасные реакторы поколения 3 и 3+, которые имеют пассивные и активные системы безопасности, успешно дополняющие и взаимозаменяющие друг друга.
1 сентября 2023 г. президент РК К.-Ж. Токаев в послании к народу предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум.
В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом.
В конце июня 2024 г. К.-Ж. Токаев объявил, что референдум по строительству АЭС пройдет осенью текущего года.
Ранее в Минэнерго РК сообщали, что по итогам исследований наиболее предпочтительным районом строительства станции выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области.
Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, российская госкорпорация Росатом и французская EDF. Стоимость строительства может составить 10-12 млрд долл. США.
3. Устойчивое развитие
3.1. "Роснефть" предложила новую котировку для расчета налогов
Глава "Роснефти" Игорь Сечин не оставляет попыток изменить схему начисления налогов для отечественной нефтянки.
В документе предлагается сделать новым индикатором налогового расчета для Urals среднюю цену в портах России, из которой вычтены "транзакционные издержки" в объеме $3 за баррель.
В настоящее время для расчета налогов в нефтянке применяется бОльшая из двух котировок, предоставляемых Argus, — North Sea Dated минус дифференциал $20/барр., либо средняя стоимость на FOB Приморск и Новороссийск плюс $2/барр. Второй индикатор получился больше, но "Роснефть", называет его "виртуальной ценой" поставок отечественной нефти в Европу, которая не имеет ничего общего с фактической работой компаний.
Также "Роснефть" предлагает при расчете индикатора по налогам не брать в учет трубные поставки нефти, осуществляемые по межправсоглашениям и отправляемые по ВСТО. Таких поставок в Китай много у самой "Роснефти", они представляют 17% российского нефтеэкспорта.
"Роснефть" просит учитывать в расчете средней налоговой цены те объемы нефти Urals, что идут на российские НПЗ, поскольку они выступают альтернативой экспорту. Этот способ увеличит долю Urals при расчете средней цены и снизит эффект от экспорта премиальной марки ВСТО.
"Роснефть" считает, что действующие нефтяные налоги не учитывают затрат, возникших из-за санкций. В итоге налоги на отрасль серьезно завышены. Отраслевые эксперты высказывают мнение, что Минфин может изменить налоги для нефтянки лишь в случае, если найдутся другие источники, компенсирующие выпадение бюджетных доходов.
3.2. Кольская АЭС готовит энергию для СПГ-проекта НОВАТЭКа
Кольская АЭС, расположенная в Мурманской области, рассчитывает варианты продления периода работы двух из четырех энергоблоков (1-го и 2-го) до 2037–2038 гг., чтобы гарантировать необходимую энергию для СПГ-завода НОВАТЭКа.
Минэнерго РФ заверяет мурманские власти о гарантиях газификации региона. Соответственно, в Мурманской области появится СПГ-проект, а под него нужны энергомощности до 900 МВт.
В будущем, по словам Омельчука, Кольская АЭС может оценить продление периода эксплуатации 3-го и 4-го энергоблоков — до 2041 и 2044 годов.
Кольская АЭС обеспечивает до 60% энергии Мурманской области. НОВАТЭК хочет запустить в этом регионе СПГ-проект. Но для начала надо построить до Мурманска 1300-километровую трубу, чтобы у нового проекта был газ для сжижения. За счет этого нового газопровода также предполагается газифицировать ряд районов Мурманской области.
3.2. Европейские авиакомпании не успевают за планами закупок эко-топлива
Европейские авиакомпании превосходят американские в использовании устойчивого авиационного топлива (SAF), однако не успевают за планами по увеличению его закупок.
Bloomberg Green сделал вывод, что этот тренд наблюдается из года в год. Международная ассоциация воздушного транспорта сообщает, что доля "зеленого" топлива в общем потреблении увеличилась с 0,04% в 2021 г. до 0,17% в 2023 г.
Многие авиаперевозчики обещали получать не менее 10% топлива из более экологически чистых источников к 2030 г.
Европейские авиакомпании проявляют значительный интерес к закупкам экологически чистого топлива, в то время как американские компании отстают.
Это связано с требованиями ЕС, обязывающими, начиная с 2025 г., использовать минимум 2% SAF.
В США правительство предлагает стимулы для использования "зеленого" топлива, но не устанавливает обязательных норм.
Компания DHL стала лидером в использовании SAF, с более чем 3% закупкой экологически чистого топлива в 2023 г., превосходя всех американских авиаперевозчиков.
FedEx, например, вообще не закупала SAF, несмотря на обязательство к увеличению использования до 30% к 2030 г.
Среди пассажирских авиаперевозчиков лидером по использованию SAF является группа Air France-KLM с долей 1,1%, в то время как крупнейшая американская авиакомпания United Airlines Holdings Inc. закупила всего 0,17% экологически чистого топлива.
По данным правительства США, объем произведенного или импортированного SAF в первой половине 2024 г. увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Однако введение обязательных норм может привести к высоким ценам на авиабилеты из-за стоимости SAF.
IATA снизила прогноз по производству "зеленого" авиатоплива к 2030 г. на 20% из-за нехватки такого топлива из-за медленного развертывания новых производственных мощностей.
Сейчас ЛУКОЙЛ готовится к производству экологичного авиатоплива на НПЗ в Болгарии.
4. Экология и климат
4.1. Ученые из ПНИПУ нашли оптимальный метод переработки водорослей в биотопливо
Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) и Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта впервые сравнили различные термические технологии и определили наиболее оптимальный и экологически безопасный путь получения биотоплива из морских водорослей.
В результате изменения климата и воздействия человеческой деятельности, наблюдается повышенное процветание морских водорослей в водах Балтийского моря у берегов.
Эта биомасса, вымываемая на пляжи во время штормов, когда разлагается, способствует загрязнению окружающих вод и образованию парниковых газов.
Для борьбы с этим применяются регулярная очистка берегов и вывоз отходов на свалки.
Тем не менее, водоросли обладают значительным потенциалом ресурсов, который можно использовать в производстве жидкого топлива.
Исследование, поддержанное Российским научным фондом, уделяло внимание вопросу выбора эффективной технологии переработки биомассы морских водорослей с учетом экономической целесообразности, а главным образом - их экологической и климатической эффективности.
Статья с результатами исследования была опубликована в журнале "Energy Conversion and Management" в 2024 г.
Пиролиз и гидротермальное ожижение являются наиболее распространенными методами преобразования растительной биомассы в жидкое топливо, и оба метода предполагают высокие температуры.
Ученые провели оценку влияния различных методов переработки на окружающую среду, учитывая шесть категорий: изменение климата, потребление ископаемых ресурсов, токсичность для человека, разрушение озонового слоя и кислотное дождь.
Эксперты обнаружили, что оба метода недостаточно изучены в экономическом и экологическом плане.
Ученые подчеркивают важность исследования всего жизненного цикла обеих технологий для выбора наиболее перспективного способа получения биотоплива из морских водорослей.
Ученые из ПНИПУ и БФУ проанализировали методы производства биотоплива из водорослей и выяснили, что они связаны с меньшими выбросами парниковых газов по сравнению с традиционными источниками топлива.
Эксперты обнаружили, что технологии пиролиза биомассы и гидротермальное ожижение, хотя и энергоемкие, при использовании возобновляемых источников энергии способствуют существенному снижению выбросов парниковых газов.
Переход на возобновляемые источники энергии позволит уменьшить косвенные выбросы парниковых газов в процессе производства биотоплива из водорослей, в то же время улучшая экологическую эффективность и снижая нагрузку на окружающую среду, включая изменения климата.
Гидротермальное ожижение, особенно при использовании альтернативных источников электроэнергии, оказалось менее токсичным для человека и менее вредным для окружающей среды, чем пиролиз.
По результатам всех расчетов, ученые пришли к выводу, что метод гидротермального ожижения для переработки избыточных водорослей в биотопливо наиболее эффективен для окружающей среды и климата.
Поэтому переработка избыточных водорослей в биотопливо с использованием данной технологии представляет собой перспективное решение с точки зрения устойчивого развития.
Ученые намерены продолжать изучение этой темы, включая технико-экономический анализ производства биотоплива из водорослей.
4.2. Россия и Азербайджан будут сотрудничать в области низкоуглеродного развития
Россия и Азербайджан заключили меморандум о взаимопонимании в области изменения климата и низкоуглеродного развития.
Документ был подписан министром экономического развития РФ М. Решетниковым и министром экологии и природных ресурсов Азербайджана М. Бабаевым.
Стороны отметили сходство своего подхода к "зеленой повестке", осознание пагубных последствий изменения климата и цели по сокращению выбросов парниковых газов.
Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 г., в то время как Азербайджан нацелен на снижение выбросов на 35% к 2030 г. и на 40% к 2050 г.
Меморандум предусматривает: обмен опытом в области устойчивого финансирования, повышение энергоэффективности, адаптацию к изменению климата, совместные климатические проекты и исследования.
Документ действует пять лет со дня подписания и предполагает консультации по вопросам изменения климата на различных уровнях, включая рамочную конвенцию ООН об изменении климата.
В 2023 г. в Азербайджане свой офис открыла компания Masdar из ОАЭ. Она занимается возобновляемой энергетикой.
Компания планирует развивать "зеленую" энергетику в Азербайджане.
4.3. Газпром нефть удостоена национальной премии за экологичные технологии добычи нефти в Сибири
Газпром нефть получила национальную премию "Экотех-Лидер 2024" за использование экологичных технологий при разработке месторождений в Восточной и Западной Сибири.
Компания применяет блочно-модульные технологии, безамбарное бурение и другие инновации для снижения влияния на экологическую обстановку в регионе при реализации крупных проектов.
Применение комплексного подхода уже доказало свою эффективность в Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии и Иркутской области.
Отдельно отмечается, что компания доставляет российское блочно-модульное оборудование на месторождения в максимальной степени готовности, что не только ускоряет начало добычи, но и сокращает площадь застройки вдвое.
Благодаря новым подходам Газпром нефть отказалась от использования земель для хранения продуктов бурения, что способствует рациональному использованию земельных ресурсов.
Премия "Экотех-Лидер" вручается за лучшие проекты устойчивого развития и внедрение экологических технологий для рационального использования природных ресурсов при поддержке общественных советов Минприроды России, Торгово-промышленной и Общественной палат России.
5. Цифровая трансформация общества и экономики
5.1. Казахстан оцифровал 95,8% оборота нефти
Министерство энергетики Казахстана благодаря информационной системе учета нефтепродуктов оцифровало 95,8% оборота нефти.
Вице-министр энергетики Казахстана Б. Ильяс: на сегодняшний день министерство энергетики планомерно занимается внедрением интеллектуальных систем учета энергоресурсов: это добыча нефти, производство нефтепродуктов, учет газа, электроэнергии, тепла;
информационная система учета нефтепродуктов на сегодняшний день обеспечивает учет 95,8% оборота нефти, добываемой нашими недропользователями;
к системе подключено 36 нефтедобывающих организаций, 4 нефтетранспортных и 7 нефтеперерабатывающих организаций;
в цифровой среде также ведется учет по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), нефтебазам и более чем 3,1 тыс. автозаправочных станций (АЗС);
кроме того, министерством создан цифровой сервис по мониторингу контрактов на недропользование.
Объем добычи нефти в Казахстане по итогам 2023 г. составил порядка 90 млн т из запланированных 92-93 млн т.
14 сентября 2023 г. стало известно, что прогноз добычи нефти в Казахстане на 2023 г. был скорректирован на понижение из-за последствий аварий на МАЭК. Скорректированный прогноз добычи нефти в стране на 2023 г. составил 89 млн т.
Производство нефти снизилось, и поэтому прогноз добычи был сокращен на 1,7% по сравнению с предыдущим показателем в 90,5 млн т.
По итогам 2022 г. объем добычи нефти в Казахстане составлял 84,2 млн т.
5.2. На платформе Гостех создадут информационную систему Северный завоз
Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) Северный завоз создадут на базе единой цифровой платформы (ЕЦП) Гостех.
Тезисы ведомства Минвостокразвития:
• президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию одобрено размещение ФГИС Северный завоз на ЕЦП Гостех, которая является специальным платформенным решением для органов власти, позволяющим быстро и эффективно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы;
• система станет ключевым элементом управления северным завозом, основанным на цифровых технологиях и принципах эффективного распределения полномочий, планирования, оптимизации процессов и управления рисками;
ФГИС Северный завоз: повысит прозрачность планирования северного завоза, обеспечит контроль процессов закупки и доставки грузов жизнеобеспечения, мониторинг движения грузов и недопущение сбоев в поставках.
В свою очередь, использование ЕЦП Гостех позволит: существенно ускорить и упростить процесс разработки, обеспечить высокий уровень информационной безопасности,
гарантировать уверенное развитие ФГИС в дальнейшем.
Северный завоз - комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий Крайнего Севера; доставка грузов в эти места сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата; она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в т.ч. по акватории Северного морского пути (СМП).
Работа по донастройке механизма северного завоза ведется по поручению В. Путина:
• в апреле 2022 г. на совещании по вопросам развития Арктики глава государства назвал организацию северного завоза задачей особой важности;
• в августе 2023 г. президентом был подписан закон, создающий правовые и организационные основы северного завоза;
• в конце 2023 г. правительство утвердило перечень территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами, а также перечень грузов для приоритетных поставок в рамках северного завоза;
• в феврале 2024 г. правительство утвердило перечень объектов, которые составят опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза, в который вошли федеральные и местные автодороги, аэропорты, железнодорожные станции, морские и речные порты в 23 регионах страны;
• кабмин утвердил перечень территорий северного завоза, а также перечень грузов для приоритетных поставок;
• было принято постановление, которое наделяет Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций координатора северного завоза;
• Единый морской оператор северного завоза начнет работать в пилотном режиме на Чукотке с сентября 2024 г.
5.3. ЛУКОЙЛ-Пермь расширяет применение искусственного интеллекта на зрелых месторождениях
ЛУКОЙЛ-Пермь, дочка ЛУКОЙЛа, расширяет применение искусственного интеллекта (ИИ) при управлении добычей нефти и газа на зрелых месторождениях в республике Коми, Ненецком автономном округе (НАО) и Пермском крае.
Управление разработкой зрелых месторождений (УРЗМ). Решение на базе ИИ изучает историю работы скважин на зрелом месторождении и предлагает варианты регулирования системы поддержания пластового давления (ППД) для интенсификации добычи углеводородов.
Такой подход позволяет стабилизировать добычу на поздних стадиях разработки за счет максимального использования потенциала пласта и инфраструктурных мощностей.
Программный модуль УРЗМ с применением нейронных сетей позовляет: выбрать оптимальный режим работы скважин и закачки, снизить оборот непроизводительных отборов жидкости и закачки воды, увеличить объем добычи нефти или минимизировать темпы падения добычи (в зависимости от месторождения), сократить операционные затраты,
снизить себестоимость добычи, обеспечив формирование дополнительной прибыли.
Выходными данными модуля УРЗМ являются оптимальные режимы эксплуатации нагнетательных и добывающих скважин, обеспечивающие максимум суммарного дебита нефти.
Пилотные проекты по использованию нейронных сетей для оптимизации разработки зрелых месторождений ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь реализовал на Тевлинско-Русскинском и Повховском месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
К февралю 2023 г. благодаря новой технологии удалось получить дополнительные 28 тыс. т нефти, существенно снизив объем перекачки воды.
Для тиражирования ИИ был дообучен - математическая модель, настроенная под терригенные месторождения Западной Сибири, была донастроена для работы с учетом особенностей карбонатных коллекторов Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (НГП).
Также были внесены коррективы в зависимости от свойств нефти (вязкости, содержания газа и др.).
На данный момент технология применяется на 22 месторождениях ЛУКОЙЛа в ХМАО, республике Коми, НАО и в Пермском крае.
В своей зоне ответственности ЛУКОЙЛ-Пермь начал внедрять программный модуль УРЗМ в 2022 г.
Месторождения в Пермском крае, на которых внедрено нейросетевое управление режимами закачки, находятся в разработке более 55 лет, северные месторождения - Возейское, Харьягинское, Усинское - эксплуатируются более 20 лет.
В планах компании к концу 2024 г. растиражировать эту технологию: на 8 объектах разработки 5 месторождений в Пермском крае (в т.ч. на Батырбайском, Шагиртско-Гожанском и Быркинском месторождениях), на 27 объектах разработки 14 месторождений в республике Коми и НАО.
5.4. Вторая очередь Цифровой верфи в Карелии стартует в 2025 году
В 2025 г. стартует вторая фаза проекта строительства завода Цифровая верфь в Карелии.
Предприятие, как ожидается, станет стандартом для последующего масштабирования по всей стране.
Ожидается, что в 2024 г. будет запущена первая цифровая верфь, а следующий этап модернизации завода стартует в 2025 г.
Федеральное правительство выделило дополнительные 2 млрд руб. на эти цели.
Планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительные цеха, а также центр обработки данных.
Молодых специалистов-судостроителей для завода подготовят в рамках программы "Профессионалитет".
Проект по созданию цифровой верфи на Онежском судоремонтно-судостроительном заводе в Петрозаводске стартовал в 2017 г.
Этот проект предусматривает глубокую модернизацию предприятия с цифровым сопровождением строительства судов, роботизацией и автоматизацией производственных процессов.
Производительность труда увеличится более чем в 2,5 раза, количество построенных судов вырастет с трех до 10 в год, а количество рабочих мест увеличится минимум на 500.
Всего на проект цифровой верфи выделено финансирование из федерального бюджета в размере 5,7 млрд руб.
5.5. Началась разработка цифрового двойника для мониторинга участков недр 4А и 5А Уренгойского месторождения
ГК Цифра и Ачим Девелопмент анонсировали разработку цифрового двойника месторождения.
Ачим Девелопмент создана в 2014 г. для разработки ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ).
Так что, вероятно, создается цифровой двойник именно ачимовских залежей.
Для любознательных напомним, что Ачимовские отложения расположены гораздо ниже сеномана и валанжина, на глубине около 4 км и характеризуются сложными линзовидными коллекторами, а об аномально высоком пластовом давлении (более 600 атмосфер) мы вообще не говорим.
Функциональный проект цифрового двойника для Ачима реализуется: в рамках стратегии цифровой трансформации Ачим Девелопмент; с целью мониторинга актива в режиме реального времени, начиная от нефтегазоносного пласта и заканчивая точкой сдачи углеводородного сырья.
Цифровой двойник: математическая модель всего производственно - технологического процесса, включая объекты от пласта до установки комплексной подготовки газа (УКПГ); позволяет автоматизировать выбор режима работы, анализировать различные сценарии, и проводить расчеты, что способствует увеличению точности выбора режимов работы и оптимизации техпроцессов.
Разработчик сообщил, что создаваемая цифровая модель автоматически адаптируется к новым данным, что позволяет отражать актуальное состояние актива в режиме реального времени без дополнительной ручной настройки.
Представитель Ачим Девелопмент подтвердил необходимость цифрового подхода к активной разработке ачимовских залежей и ввода в эксплуатацию новых скважин.
В проекте использованы исключительно российские ресурсы: ПО от ГК Цифра; оборудование, входящее в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ; использован искусственный интеллект;
в качестве технологического конструктора использована промышленная цифровая платформа ZIIoT Oil&Gas ГК Цифра.
Сроки: создание - в 2024 г.; этапы интеграции и опытно - промышленной эксплуатации - 2025 г.;
ввод в эксплуатацию - начало 2026 г.
Ачимовские участки недр Ачим девелопмента. Ачим Девелопмент - оператор участков недр 4А и 5А Уренгойского НГКМ; у Газпрома доя участия - 74,99%, у Wintershall Dea - 25,01%; генподрядчик освоения этих участков - Ачимгаз; добыча газа и газового конденсата на участках началась в 2021 г.; Технологические сложности разработки Ачима еще подпитываются политическими проблемами, из-за которых австрийская OMV расторгла соглашение с Газпромом о покупке доли участия 24,98% в проекте по разработке участков недр 4А и 5А.
6. Рынок ценных бумаг в секторе нефти и газа
6.1. Спотовые цены в Азии на СПГ поднялись до 7-месячного рекорда вслед за Европой
Средняя цена СПГ сентябрьских фьючерсов в Северо-Восточной Азии составляет $12,9 за миллион БТЕ (на прошлой неделе была $12,8), что стало максимумом с декабря 2023 года. Между тем, на следующей неделе в Южной Корее, Японии и Китае ожидается жаркая погода, которая может поддержать высокий спрос на газ.
Цены на газ в Европе на этой неделе взлетели из-за рисков на Ближнем Востоке и после того, как Киев неожиданно совершил атаки на Курскую область, откуда российский газ идет транзитом через Украину в Европу.
Фьючерсы на голландский хаб TTF в пятницу торговались на максимальном с декабря уровне в €40,25. Сейчас трейдеры обеспокоены потенциальными перебоями в поставках газа через ГИС "Суджа" и могут скорректировать свои торговые позиции, чтобы избежать дефицита газа в случае резкого роста цен.
6.2. СД Татнефти рекомендовал дивиденды в размере 38,2 рубля по итогам I полугодия
Совет директоров "Татнефти" дал рекомендации относительно выплат акционерам по итогу минувшего полугодия — 38,2 руб. на акцию, как обыкновенную, так и на "преф".
В аналогичном периоде 2023-го "Татнефть" выплатила акционерам 27,54 руб. на каждую долевую бумагу.
Акционеры определят размер полугодовых дивидендов на заочном общем собрании 19 сентября, реестр акционеров для дивидендных платежей закроют 8 октября.
По установленной дивидендной политике "Татнефть" платит акционерам как минимум половину чистой прибыли, подсчитанной по российским или международным стандартам бухучета, — зависит от того, какой из показателей будет выше. По росстандартам б/у "Татнефть" получила чистую прибыль за I пол. 2024 г. в размере 118 миллиардов руб. (-7,8% г/г), а финрезультаты по МСФО не публиковала.
53% акций "Татнефти" принадлежит широкому кругу акционеров, мажоритарием компании является Республика Татарстан с долей в 34%. Еще 10% акций компании обращаются в виде ADR и 3% — в виде казначейских акций.
6.3. "Газпром нефть" заплатит дивиденды за I полугодие в размере 51,96 руб. на акцию
"Газпром нефть" опубликовала рекомендации директоров, касающиеся выплаты дивидендов за I полугодие — 51,96 руб./акция. Акционеры на внеочередном собрании рассмотрят этот вопрос 30 сентября.
Обычно "Газпром нефть" направляет на дивиденды 50% прибыли, но уже второй раз подряд на дивидендные выплаты выделяется более 75% от прибыли. Ранее компания обычно делала выплаты акционерам за 9 мес. и по итогам года, но теперь пробует новую схему передачи держателям акций части чистой прибыли.
Во вторник на этих новостях акции "Газпром нефти" пошли вверх, поднявшись почти на 4%. Напомним лишь, что ключевой акционер "Газпром нефти" — концерн "Газпром", который владеет 95% в этой нефтекомпании. Он, в свою очередь, принадлежит государству, так что размер дивидендов наверняка будет одобрен акционерами.
