Международным центром устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО подготовлен информационный обзор мировых энергетических рынков за февраль 2024 года.

1. Новости сектора углеводородов в России
1.1. Газпром поставил суточный рекорд по поставкам газа в КНР четырежды за январь

31 января, "Газпром" поставил очередной рекорд по суточным поставкам голубого топлива в КНР. Согласно сообщению газового концерна, это был четвертый рекорд за месяц в направлении Китая. Суточные поставки по "Силе Сибири" превышают контрактные договоренности с Поднебесной.
Напомним, в 2024 году Россия должна поставить в Китай 30 млрд куб. м газа, тогда как в 2023-м было оправлено 22,7 млрд куб. м. Ожидается, что в следующем году, когда "Сила Сибири" выйдет на полную мощность, российский экспорт в китайском направлении вырастет до 38 млрд куб. м.
В 2023 году добыча газа в России сократилась на 5,5% - до 636,7 миллиардов кубометров, а экспорт трубопроводного газа упал на 9% - до 40,4 миллиарда кубометров. А все потому, что Россия потеряла большую часть контрактов на премиальном европейском рынке.
Слова главы "Газпрома" Алексея Миллера, сказанные в конце прошлого года, о том, что совсем скоро трубопроводный экспорт в КНР выйдет на уровень, равный прежнему объему поставок газа в Западную Европу

1.2. Добыча газа в РФ в 2023 году составила 638 млрд кубометров

Добыча газа в РФ в 2023 году равнялась 638 млрд куб. м, свидетельствуют материалы Росстата. На минувшей вице-премьер по ТЭК Александр Новак называл цифру в 636,7 млрд куб. м. В министерских макропрогнозах извлечение голубого топлива в стране ожидалось в объеме 642 млрд куб. м.
Напомним показатели предыдущих лет: 2021-й — 763 млрд, в 2022-й — 676 млрд. Базовые ожидания на 2024-й — 666,7 млрд куб. м.
Декабрьское производство газа выросло на 3% по сравнению с тем же месяцем 2022 года — до 59,9 млрд куб. м. На фоне сильных холодов в России значительно выросло внутреннее потребление. Кроме того, увеличился экспорт газа в Китай и Узбекистан.

1.3. ЛУКОЙЛ получит в Яндексе 15%

Нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ получит 15% в IT-компании "Яндекс" после ее продажи нидерландской Yandex N.V. Долю приобретет ЗПИФ "Аргонавт", входящий в периметр ЛУКОЙЛа, следует из сообщения Yandex N.V. ЛУКОЙЛ характеризовал данное приобретение как венчурное.
Yandex N.V. опубликовала данные о долях владельцев фонда "Консорциум.Первый", который, собственно, и покупает "Яндекс". 35% будет принадлежать менеджерам самого "Яндекса" через структуру FMP. В нее войдут 50 физлиц, но доля каждого в "Яндексе" не превысит 5%.
Также владельцами "Консорциум.Первый" являются "Инфинити менеджмент" Александра Чачава (25%), "Айти.Развитие" Павла Прасса (15%), "Аргонавт" ЛУКОЙЛа (15%), "Меридиан-Сервис" Александра Рязанова (10%).
В сообщении указано, что ни один из владельцев фонда не будет иметь блокирующей доли, ни один не находится под санкциями и не имеет замороженных активов в Штатах, странах ЕС или Швейцарии.
О продаже поисковика и всей экосистемы "Яндекс" нидерландской Yandex N.V. стало известно 5 февраля, сумма сделки — 475 млрд рублей, оплата будет осуществляться в китайских юанях. До конца первого полугодия 2024-го Yandex N.V. должен передать 68% акций "Яндекса" в пользу ЗПИФ "Консорциум.Первый" и перестать использовать наименование "Яндекс" в своих целях. Передача оставшегося пакета должна пройти в течение еще двух месяцев (точнее, семи недель).

1.4. Нефтегазовые компании РФ за год потратили 2,7 триллиона рублей на сервисные работы

Компании нефтегазового сектора РФ в 2023 году направили около 2,7 трлн рублей в качестве затрат на услуги сервиса. Это почти на 12% больше по сравнению с 2022 годом.
В перечень учитываемых услуг входят бурение нефтегазовых скважин, все виды сейсморазведки полевых работ и даже противопожарные меры на месторождениях.
В четвертом квартале 2023 года расходы недропользователей на указанные цели достигли 796 млрд рублей, тогда как в соответствующем период 2022 года находились на уровне 692,5 млрд рублей.
При этом Росстат сообщает об увеличении введенных в эксплуатацию нефтескважин: в 2023 году — 7,133 тыс. штук против 6,152 тыс. годом ранее. Что касается газовых скважин, что их было введено 61 — в 2023 году по сравнению с 22 — в 2022-м.

1.5. НОВАТЭК получил прибыль в 463 млрд рублей по итогам 2023 года

НОВАТЭК раскрыл финансовые результаты за 2023 год: прибыль компании равняется 463 млрд рублей. Компания дает финансовые итоги без сравнительных данных с предыдущим годом, за 2022 год отчет не публиковался, а по сравнению с прибылью 2021 года рост оценивается в 5%.
Выручка НОВАТЭКа в 2023 году — 1,37 трлн руб. (1,13 трлн в 2021 г.); средства, направленные на капвложения — 223,8 млрд руб. (191,2 млрд руб. в 2021 г.).
Также НОВАТЭК сообщил о рекомендации по окончательным дивидендам по итогам минувшего года — 44,09 руб./акция (еще 34,5 руб./ а. о. были промежуточными и выплачены в конце 2023-го). Это несколько ниже ожиданий инвесторов, чьи оценки по акционерным выплатам НОВАТЭКа были от 38 руб. до 64 ₽, но большинство сходилось все-таки на цифре 45-50 руб./а.о.
Годовое собрание акционеров по одобрению дивидендов назначено на 15 марта.

1.6. "Роснефть" добыла 269 миллионов тонн н. э. углеводородов в 2023 году

В 2023 году "Роснефть" добыла 269,8 млн тонн нефтяного эквивалента углеводородов, в том числе нефти и газового конденсата — 193,6 млн тонн, газа — 92,7 млрд кубометров.
За год компанией открыто два месторождения и 133 залежей углеводородов объемом 0,1 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Запасы углеводородных ресурсов компании на прошлый год составляют, по оценке международной квалификации PRMS, 11,4 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.
В рамках флагманского проекта "Восток Ойл" завершены испытания четырех новых разведочных скважины со стопроцентной успешностью. Продолжаются работы на еще трех скважинах. Эксплуатационных скважин пробурено 12 в совокупности на трех месторождениях — Пайяхском, Ичемминском и Байкаловском.
Переработка компанией нефти в прошлом году достигла отметки 88 миллионов тонн. Производство светлых нефтепродуктов выроло на 58,6%, глубина переработки на НПЗ 2Роснефти" — выше 76%.
За прошедший год "Роснефть" поставила на внутренний рынок 42,4 миллиона тонн нефтепродуктов. Объем бензина в поставках составила 13 миллионов тонн, на дизельное топливо пришлось 17,2 миллиона тонн. Темпы роста цен на АЗС находились ниже годовой инфляции в РФ.
Доля продаж топлива "Роснефти" в совокупных продажах ГСМ на СПбМТСБ составила 40%. Через биржу поставлено 8,7 млн тонн топлив, что почти в 2 раза превышает установленный СПбМТСБ норматив.

1.7. Российский проект "Арктик СПГ 2" победил западные санкции

"Арктик СПГ 2" — свидетельство того, что, несмотря на санкционное давление, Россия только упрочила свою отрасль энергетики, полагает Financial Times. Из соответствующей статьи следует, что в ближайшее время арктический проект позволит отправить первую партию СПГ. По словам специалиста по арктическим месторождениям Бена Селигмана, у РФ получилось закончить строительство первой линии на проекте с небольшими доработками и разработать технологические условия для запуска второй линии "Арктик СПГ 2".
По информации вице-премьера РФ Александра Новака, первые объемы СПГ с первой производственной линии могут быть отгружены уже в феврале текущего года. "Коммерсант", высказал предположение, что сроки первой отгрузки перенесут, поскольку отсутствуют мощности по перевозке: южнокорейские газовозы не функционируют, ссылаясь на санкции, а на "Звезде" сроки постройки СПГ-танкеров сдвинули далеко вправо.
Согласно информации Bloomberg, первую линию помогли запустить специалисты из Китая, которые заместили логистические и технические вопросы в строительстве после ухода западных партнеров, то есть французской TotalEnergies. Теперь Пекин станет крупнейшим импортером газа с российских месторождений. А глава TotalEnergies еще в 2022 году, когда компания объявила о прекращении инвестиций в российские проекты, про проект сказал: "Арктик СПГ 2" будет жить. Вот в запуске третьей линии проекта во французском энергогиганте сомневаются.
Ключевой пакет акций "Арктик СПГ 2" в размере 60% принадлежит одному из самых больших разрабочиков природного газа в РФ, компании НОВАТЭК. Остальные акции в равных долях — по 10% — у французской компании TotalEnergies, двух китайских компаниий CNPC и CNOOC, а также японского консорциума Japan Arctic LNG.
В ноябре 2023 года Министерство финансов США ввело жесткие санкционные ограничения против российского проекта по производству сжиженного газа, чтобы снизить конкуренцию СПГ из России с американскими поставками на мировой рынок. При этом США не скрывали, что их основной задачей является полное уничтожения проекта "Арктик СПГ 2". При этом китайские компании уже обращались в США с письмом, в котором просили снять санкции с проекта. Япония тоже против введения запрета проекта, в котором участвуют две национальные компании. При этом энергетика Японии уже в настоящее время серьезно зависит от поставок СПГ из России: 9% газовых потребностей страны покрывают поставки с "Сахалина-2" "Газпрома".

1.8. Крым потребует от Украины 3 триллиона рублей из-за энергоблокады в 2015 году

В Арбитражный суд Республики Крым подадут исковое заявление о взыскании с правительства Украины компенсации за нанесенный ущерб крымскому бюджету в ходе энергоблокады, которую она устроила на территории Крыма в 2015 году. Объем компенсационных выплат от Украины оценен в 3,2 триллиона рублей, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
В качестве ответчиков по исковому заявлению назначены Кабинет министров Украины, Минэнерго и украинская компания "Укрэнерго".
Глава Госсовета Крыма оценил энергоблокаду как чрезвычайное происшествие мирового уровня. По его словам, от обесточивания полуострова одновременно пострадали 2,5 миллиона человек. Отсутствие электроснабжения нарушило работу не только предприятий, но и объектов социальной сферы. Особенно блэкаут ударил по пожилым крымчанам, которые не могли воспользоваться услугами соцработников или просто выйти из дома.
При этом Константинов отметил, что в настоящее время на полуострове нет проблем с энергоснабжением благодаря усилиям России.
Энергетическая блокада Крыма со стороны Украины началась в ноябре 2015 года. В Херсонской области были повреждены опоры ЛЭП, по которым электроэнергия поступала на полуостров. Были взорваны четыре опоры. Также перекрыто водообеспечение полуострова — с украинской стороны перекрыт Северо-Крымский канал.
В Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации, который продолжался до мая 2016 года.

2. Мониторинг событий и мировых энергетических рынках.
2.1.Энергетическая политика, регулирование, реформирование и развитие энергетических рынков.
2.1.1. Азия
2.1.1.1."Сахалин-2" сохраняет статус ключевого источника энергоснабжения Японии

Mitsubishi сообщила, что "Сахалин-2" остается важным энергоресурсом Японии — ее бизнес не уходит из РФ.
"Этот проект является чрезвычайно важным источником с точки зрения стабильного энергоснабжения Японии", — заявил глава Mitsubishi Corp Кацуя Наканиши. У японской Mitsubishi — 10% в проекте, который развивает "Газпром" и на котором оператор сменился в том году на российское юрлицо — ООО "Сахалинская энергия".
Япония в 2023 году несколько уменьшила объем импорта российского СПГ —до 6,1 млн тонн. Тем не менее Россия сохранила третье место на японском рынке газа, отвечая за 9% поставок. Токио в 2023 году нарастил закупки сжиженного газа и в Штатах — почти на 34%, — но сейчас Белый дом заблокировал выдачу новых лицензии на экспорт сжиженного метана. Текущих поставок это не коснется, но расширение поставок американского СПГ пока под вопросом.
Так что Японии важны поставки газа из всех источников, и Россия тут не исключение. Так, 1 февраля японская Mitsui & Co заявила, что отложила $91 млн на дополнительные выплаты по своей миноритарной доле в "Арктик СПГ 2". Ранее, напомним, в связи с новыми санкциями США НОВАТЭК, у которого 60% в проекте, объявил форс-мажор по поставкам газа с "Арктик СПГ 2", хотя первая отгрузка намечена уже на февраль. Другой акционер проекта, французская компания TotalEnergies после форс-мажорных анонсов сообщила, что брать газ с проекта не станет.

2.1.2. Америка
2.1.2.1. Гайана удвоит добычу нефти к 2030 году

Латиноамериканская Гайана к 2030 году ожидает наращивание добычи нефти на своих месторождениях почти в два раза. Такие перспективы обрисовал министр природных ресурсов Гайаны Викрам Бхаррат на форуме India Energy Week журналистам.
На сегодняшний день Гайана добывает на своих месторождениях 650 тысяч баррелей в сутки. По словам министра, уже к 2027 году страна нарастит объемы добываемой нефти до 1,2 миллиона баррелей в сутки, а на рубеже 2030 года общая добыча нефти должна вырасти до 1,25 миллиона баррелей в сутки.
Кроме нефти, по словам Бхаррата, руководство Гайаны планирует монетизацию своих газовых месторождений. Раннее основное внимание в стране было направлено на нефтедобычу, но в нынешних рыночных условиях газ выходит на первые позиции среди энергоносителей, оптимально подходя для энергетического перехода, считает министр.
Предварительные прогнозы по запасам газа в Гайане — 16-17 триллионов кубических метров. А запасы нефти, по словам Бхаррата, на месторождениях страны оцениваются в количестве от 11 млн до 13 млн баррелей нефтяного эквивалента.

2.1.2.2. Нефтедобыча Венесуэлы приближается к 1 млн б/с

Госнефтекомпания Венесуэлы PDVSA сообщила, что ее нефтяное производство в стране превысило 900 тыс. б/с, в 2024 году компания надеется выйти на 1 млн б/с.
PDVSA отметила, что стремится к развитию деловых отношений с другими странами, в частности с Россией, для обеспечения роста добычи.
Данные ОПЕК по венесуэльской добыче более скромные. Они свидетельствуют, что в декабре PDVSA производила 786 тысяч б/с.
Согласно прогнозу американского Минэнерго, в текущем году страна может прибавить порядка 200 тыс. б/с с уровня сентября прошлого года, когда ее производство было на уровне 735 тысяч б/с .
Стоит отметить, что Вашингтон снял с венесуэльского нефтегазового сектора ряд ограничений, поэтому потенциальных инвесторов стала привлекать эта страна. Проблема в том, что санкции были сняты временно, и срок истекает в апреле, поскольку действующий президент Николас Мадуро не выполнил условия "сделки" со Штатами: политической оппозиции нынешней венесуэльской власти так и не дают участвовать в президентских выборах, например, сопернице президента Марии Мачадо суд запретил баллотироваться. Теперь США хотят восстановить все санкции с апреля.

2.1.3. Ближний Восток
2.1.3.1. Турция не теряет надежды на собственную добычу нефти

Турецкая TPAO собирается искать нефть в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны. Компания увеличила географию буровых работ в этом районе, причем речь идет о месторождениях на суше. Одновременно с этим компания ищет нефть в провинциях Сиирт и Ван.
Ранее TPAO успешно разбурила несколько участков в провинции Ширнак. Там уже 40 тыс. б/с, а к концу текущего хотят выйти на добычу 100 тыс. б/с.
В январе правительство выдало TPAO почти два десятка лицензий на поиск нефти на юго-востоке страны — в Турции ждут, что добыча в тех провинция вырастет с 25 тыс. до 100 тыс. б/с.
Впрочем, самая крупная находка в Турции все-таки морская — речь о месторождении "Сакарья" в Черном море с запасами газа в размере 540 млрд кубометров, обнаруженными в 2020 году. Позже президент страны сообщал, что геологи нашли еще одну газовую формацию, поэтому запасы черноморского газа выросли до 710 млрд кубометров.
Стоит отметить, что турецкие власти активно эксплуатировали тему национальной добычи углеводородов перед президентскими выборами. Однако после голосования она благополучно ушла на второй план. Тем не менее на "Сакарье" добыча идет на уровне 10 млн куб. м в сутки, газопровод от черноморского месторождения достроен в апреле прошлого года. Газ "Сакарьи" планировалось ранее использовать исключительно для нужд внутреннего рынка, Эрдоган перед выборами даже пообещал, что он будет бесплатным.
Впрочем, не так давно стало известно, что TPAO купила в Бразилии судно-платформу для шельфовой добычи газа. Она должна прибыть к черноморским берегам Турции летом 2025 года, и нарастить газовое производство в черноморских водах в два раза, до 20 млн кубометров в сутки. Пойдет ли после этого газ на экспорт, неизвестно. Турции и так хватает роли страны-транзитера для российского, азербайджанского газа.

2.1.4. ОПЕК
2.1.4.1. Страны ОПЕК в январе сократили добычу нефти на 350 тысяч баррелей в сутки

В январе добыча нефти странами-участницами ОПЕК снизилась до уровня ноября прошлого года: снижение составило 350 тысяч баррелей в сутки, объем добычи достиг отметки 26,7 миллионов баррелей в сутки. Лидерами уменьшения объемов добычи стали Кувейт, Ирак, Алжир и Ливия.
Производство жидких углеводородов (ЖУВ) в текущем году увеличится до 70,5 миллионов баррелей в сутки. Добыча ЖУВ в странах вне ОПЕК увеличится на 1,2 миллиона баррелей в сутки, согласно прогнозам группы стран-экспортеров нефти. При этом наибольшее снижение добычи ЖУВ ОПЕК прогнозирует в России и Мексике, а вот США, Канада, Норвегия, Гайана и Бразилия станут драйверами роста. Данные ОПЕК с января учитывают Анголу, как страну вне ОПЕК.
Причем в США прогноз добычи ЖУВ (а это помимо нефти еще и газовый конденсат) на этот год повышен на 0,5 млн б/с, до 21,43 млн б/с, а в следующем году США будут добывать 22,03 млн б/с ЖУВ.
Текущая оценка ОПЕК по добыче нефти Россией в 2024 году — 10,84 млн б/с.

2.1.5. Европа.
2.1.5.1. Британская Shell получила $28 млрд прибыли по итогам 2023 года

Shell стала первой из энергогигантов, сообщившей о предстоящих доходах в первом квартале. Скорректированная чистая прибыль Shell за четвертый квартал прошлого года достигла отметки в $7,3 млрд, что несколько ниже показателя прошлого года в $9,81 млрд, но выше прогноза в $6,14 млрд.
Прибыль Shell по итогам минувшего года составила $28 млрд по сравнению с $40 млрд по итогам 2022-го.
Квартальный дивиденд на акцию показал рост на 4% от показателей прошлого года и достиг отметки 34,4 цента на акцию.
Торговля СПГ принесла Shell, по подсчетам аналитиков, $3,5 млрд прибыли, и это самый высокий показатель за -историю компании. Он помог на фоне снижения рентабельности нефтепереработки и продаж нефти. Самые низкие показатели у химического подразделения компании из-за высокого глобального предложения и низкого спроса.
По прогнозам аналитиков, первый квартал текущего года станет слабым для отрасли в целом.
В первом квартале текущего года Shell выкупит свои акции на сумму $3,5 млрд в рамках программы buyback, что соответствует уровню четвертого квартала прошлого года. Это связывают с исключительными торговыми возможностями на мировом рынке газа и окончанием ремонта на заводе по производству СПГ Prelude в Австралии.
В 2023 году компания Shell вернула акционерам $23 млрд по программе обратного выкупа.

2.1.5.2. BP получила почти $3 миллиарда прибыли по итогам четвертого квартала 2023

Прибыль BP от базовой стоимости замещения (определение прибыли принадлежит самой BP) в IV кв. 2023 г. составила $2,99 млрд, что выше прогноза аналитиков ($2,77 млрд). Для сравнения, в III кв. 2023 г. прибыль была на уровне $3,3 млрд, в IV кв. 2022 г. — $4,8 млрд.
По мнению BP, результат выше прогнозного обеспечен высокими ценами на нефть и газ, активными продажами газа, тогда как сектора переработки, геологоразведки и продаж нефти просели в финансовых результатах.
За весь 2023 год прибыль BP составила $13,8 млрд, это в два раза ниже, чем в 2022 году. В компании объясняют снижение ценами на нефть и газ и упавшей маржой переработки.
Капзатраты BP в 2023 году составили $16,3 млрд — так же, как в 2022-м. В 2024–2025 гг. капзатраты ожидаются на уровне $16 млрд. Денежный поток BP за год упал до $32 млрд, чистый долг сократился до $20,9 млрд.
Также по итогам квартала BP сохранила дивиденды на уровне 7,27 цента на акцию, а вот программа обратного выкупа акций (buyback) расширена до $1,75 млрд на следующий квартал по сравнению с $1,5 млрд в предыдущие три месяца. BP планирует выкупить акции на сумму $3,5 млрд в I полугодии 2024-го и на сумму $14 млрд — в общем за 2024–2025 годы.
Аналитики отмечают, что BP показывает результаты выше прогноза на фоне сильных итогов ExxonMobil, Chevron и Shell. У всех компаний прибыль превзошла ожидания благодаря высоким продажам и добыче нефти и газа при снижении рентабельности нефтепереработки.
Также аналитики уверены, что расширение программы buyback и сохранение дивидендов на уровне прошлых периодов нужны BP для поддержки котировок акций: инвесторы волнуются в связи с увольнением Бернарда Луни и, соответственно, сохранением его курса на отказ от ископаемого топлива в пользу возобновляемой энергетики. Но новый глава BP Мюррей Очинклосс "смог выдохнуть" после получения квартальных результатов. Он сказал Reuters, что компания сосредоточится на "упрощении бизнеса", а также будет адаптироваться к спросу на энергию в мире, выбирая проекты с наибольшей доходностью.

2.1.6. СНГ
2.1.6.1. Азербайджанская добыча нефти стагнирует

Баку начинает сокращать нефтяную добычу, хотя конъюнктура европейского рынка способствует росту экспорта углеводородов — многие компании ЕС хотят заменить азербайджанскими поставками российское сырье.
И несмотря на столь удачную рыночную конъюнктуру, в текущем году нефтяное производство в Азербайджане может незначительно сократиться: до 29,5 млн т с 30,2 млн т в 2023 году, сообщили в азербайджанском Минэнерго. В 2022 году Баку производил 32,7 млн т черного золота
Более того, отмечается, что каждый год сокращение добычи будет увеличиваться. В 2025 году добыча нефти в стране упадет до 28,3 млн т, в 2026 — до 27,5 млн т, в 2027-м — до 26,9 млн т.
Эксперты считают, что нефтяная отрасль Азербайджана уже пережила пик производства — он пришелся на 2011−2012 годы, тогда страна производила около 1 млн б/с.

2.1.6.2. Узбекистану нужно 470 миллионов долларов на модернизацию газопроводов

"Узтрансгаз" собирается модернизировать магистральные газопроводы для роста импортных закупок голубого топлива у РФ. Однако для этого стране надо найти $470 млн.
Но власти республики не отчаиваются: ГТС хотят отремонтировать уже у 2030 году, а деньги получить за счет иностранных кредитов.
В прошлом году в Узбекистане наблюдались аномальные морозы, тогда топлива в стране стало не хватать. Во многих регионах газоснабжение отсутствовало. Но даже без резкого похолодания каждую зиму страна испытывает дефицит 20 млн кубометров газа в сутки. Для решения этой проблемы Ташкент начал больше импортировать энергоресурсов, в том числе газа, электроэнергии, угля и мазута.
С 7 октября прошлого года Узбекистан стал покупать российского голубое топливо через Казахстан. Пока цифры не очень большие — 9 млн кубометров в сутки или 2,8 млрд в год. Но после модернизации республиканской ГТС они могут вырасти.
Узбекистан не прекращает собственный газовый экспорт в Китай. Например, с апреля по октябрь прошлого года Ташкент транспортировал в КНР газа на $458,2 млн, но это почти в два раза меньше чем в 2022 году, тогда эта цифра составляла $871,3.
При этом узбекский газовый импорт за этот период вырос более чем в два раза до $561,7 млн. Добыча в стране постоянно падает, поэтому к 2025 году Узбекистан собирается прекратить экспорт.
Очевидно, что теперь в модернизации ГТС Узбекистана заинтересован не только Ташкент, но Пекин. Ведь ему будет выгодно получать дополнительные объемы газа из России (для Китая он дешевле, чем для стран ЕС) через уже готовые экспортные, но нуждающиеся в расширении газопроводы.

2.1.7. ЕАЭС
2.1.7.1. Беларусь сокращает использование российского газа

В минувшем году республика уменьшила использование природного газа в экономике и энергетике на 9,6%, заявил глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич. По данным министра в прошлом году страна потребила 17 млрд кубов газа, тогда как в 2022-м — на 1,7 млрд кубометров больше.
Каранкевич подчеркнул, что снижение потребления метана удалось добиться за счет работы Белорусской АЭС, которая помогла заместить с момента начала своей работы в 2020 году более 6,7 млрд кубов газа.
Основным и, собственно, единственным поставщиком газа в Белоруссию является Россия, причем по самой низкой экспортной цене — $127,52 за тысячу кубометров. В мае прошлого года контракт на поставку газа из России в Беларусь был продлен до 2031 года.

2.2. Проектно–контрактная деятельность
2.2.1. Азия
2.2.1.1. Токио всё изучает и изучает ограничения в отношении "Арктик СПГ 2"

Власти Японии изучают влияние американских санкций на "Арктик СПГ 2", поскольку Japan Arctic LNG владеет акциями этого российского проекта.
В японском МИДе отметили, что должно быть принято такое решение, которое не навредит энергобезопасности Японии.
При этом ведомство подчеркнуло, что страна сохраняет свое присутствие в "Сахалин-2". Япония является крупнейшим импортером СПГ, и сахалинский завод обеспечивает ей 9% поставок газа.
В то же время в японском МИДе напомнили, что Япония намерена сохранять санкции против России.
Напомним, американские санкции против проекта "Арктик СПГ 2" НОВАТЭКа (с построенной 1-й очередью и с намеченным на февраль началом отгрузок газа покупателям) привели к возникновению трудностей. Французская TotalEnergies (10% в проекте) сказала, что брать газ с "Арктик СПГ 2" не будет — будет соблюдать санкции. У японских акционеров ситуация чуть сложнее, им СПГ действительно нужен, как и китайским. Именно поэтому Китай уже обращался в США с настоятельной просьбой отменить санкции. Хотя вряд ли это получится, ведь в Штатах заявили, что рестрикции введены, чтобы задушить (цитата) "Арктик СПГ 2".

2.2.1.2. Индия увеличила импорт СПГ в 2023 году

В 2023 году Индия увеличила объемы закупок СПГ у иностранных экспортеров до отметки 22,141 миллиона тонн. Согласно данным министерства торговли и промышленности страны, это на 8 процентов больше, чем в 2022 году. Однако это несколько ниже рекордных объемов в 2020 году, когда закупки сжиженного газа у иностранных поставщиков составили 26,6 миллиона тонн. Средняя цена закупленного СПГ в прошлом году была на отметке 461 доллар за тысячу кубов, что ниже 2022 года, когда скачок цены поднял ценник до уровня 667 долларов за тысячу кубов.
Наибольший объем СПГ в 2023 году Индия закупила в Катаре — 10,9 миллиона тонн.
После Катара в списке экспортеров СПГ в Индию стоят США и ОАЭ. При этом в прошлом году Индия получила шесть поставок СПГ, который был перегружен на газовозы в портах европейских стран. С большой вероятностью эти партии СПГ из России.
Индийская GAIL отмечала неоднократные срывы поставок газа от германской компании SEFE, которая ранее принадлежала российскому "Газпрому". Причем нарушения графиков поставок начались после того, как правительство Германии национализировало компанию. GAIL пригрозила, что будет требовать компенсаций в международном арбитраже.
Согласно прогнозам МЭА, потребление газа в текущем году Индией вырастет на 6 процентов за счет роста промышленного потребления и развития инфраструктуры распределения.

2.2.2. Америка
2.2.2.1. США хотят конфисковать 520 тысяч баррелей иранского топлива

Минфин США сообщил о конфискации 520 тыс. баррелей топлива из Ирана с танкера Abyss, которое попало под международные санкции.
В свою очередь, американская прокуратура объявила об уголовных делах в связи с продажей иранской нефти Китаю, России и Сирии, пишет AP.
В ФБР убеждены, что Тегеран представляет угрозу для США, он постоянно пытается убивать американцев и поддерживает террористов, а поскольку все эти преступления стоят денег, Вашингтон намерен и дальше соблюдать антииранские санкции, которые уменьшают доходы иранского бюджета. Более 500 тыс. баррелей, которые США хотят конфисковать с борта танкера Abyss, стоят порядка $25 млн.
В одном уголовном деле, возбужденном в Нью-Йорке, обвиняются семь человек, в том числе несколько граждан Турции. Обвинения включают терроризм, уклонение от санкций, а также мошенничество. Еще одно уголовное дело, возбужденное в Вашингтоне, обвиняет граждан Китая и Омана в причастности к продаже иранской нефти китайским НПЗ. В рамках дела также конфисковано $108 млн.
Иран, скорее всего, захочет ответить. Ранее он уже задерживал танкеры, принадлежащие G7, в рамках ответной кампании на незаконные задержания судов с иранской нефтью. Поэтому можно считать, что конфискация 500 тыс. баррелей нефти — это очередная попытка Вашингтона усилить конфликт на Ближнем Востоке.
Танкер Abyss был захвачен у берегов Фуджейры в августе 2021 года.

2.2.2.2. Американцы нарастили нефтяной экспорт до 4,06 млн б/с в 2023 году

США в 2023 году увеличили экспорт нефти до рекордных 4,06 млн б/с благодаря росту добычи, свидетельствуют данные Argus Media.
Согласно данным от 7 февраля, американские поставки на мировой рынок выросли на 14%, или 485 тыс. б/с. В прошлом году в Штатах добывалось в среднем около 12,6 млн б/с.
ЕС запретил импорт российской нефти в декабре 2022 г. Чтобы восполнить дефицит среднесернистой российской нефти Urals, Европа увеличила импорт американской нефти в прошлом году на 20%, хотя она считается легкой. Так совпало, что маржинальность европейской нефтепереработки резко снизилась.
В 2023 году Нидерланды импортировали 652 тыс. б/с, что на 82% больше, чем годом ранее, став крупнейшим импортером нефти из США.

2.2.3. Ближний Восток
2.2.3.1. Катар поможет Казахстану построить газопереработку на Кашагане

Переговоры между главами Казахстана и Катара привели к тому, что компании двух стран вышли на соглашение о совместном строительстве газоперерабатывающего производства на казахском нефтяном месторождении Кашаган.
Кроме непосредственного участия в возведении завода, катарцы помогут в формировании энергосистемы для обеспечения нового газового актива. Катар на Кашагане будут представлять подразделения многопрофильного холдинга Power International Holding.
Оператор Кашагана NCOC с 2021 года строит ГПЗ на Кашагане, ввод объекта запланирован на 2025 год, его мощность составит 1 млрд куб. м газа в год. Осенью прошлого года NCOC также начал строительство газопровода к планируемому ГПЗ. А в дальнейшем предполагается строительство второго ГПЗ на 4 млрд куб. м., который будет введен к 2028 году.
Напомним, благодаря возведению газового производства на Кашагане Казахстан хочет нарастить добычу нефти на самом месторождении, а также рассчитывает обеспечить ряд регионов голубым топливом.

2.2.4. Европа
2.2.4.1. Лондон выдал 24 лицензии на разведку в Северном море

31 января британские власти распределили 24 новые лицензии на разведку нефти и газа 17 компаниям в рамках расширения добычи на шельфе Северного моря.
Разрешения были выданы в рамках второго транша 33-го раунда лицензирования нефтегазовых месторождений в бассейне, проводимого Управлением по переходному периоду. Участки были выделены в центральной и северной части моря и западной части Шетландских островов.
Лицензии достались британским Shell и BP, норвежской Equinor и французской TotalEnergies и другим.
Напомним, что расширение бурения в Северном море является предметом негодования большинства британских экологов, которые регулярно проводят протесты по этому поводу. Однако власти сейчас больше озабочены энергобезопасностью страны.
Кроме того, ранее депутат от оппозиционной партии заявил, что Британию превращают в развивающуюся экономику: газ на месторождении Роузбанк будет добывать норвежская Equinor, а затем продавать его уже по рыночной цене британским потребителям, получая сверхдоход себе в карман.

2.2.4.2. Румынская "дочка" австрийской OMV увеличит инвестиции в Neptun Deep в Черном море

Компания OMV Petrom планирует вполовину увеличить инвестиции в проект добычи газа на румынском шельфе Neptun Deep в ближайшие три года. В год на добычу шельфового газа будут тратить $1,74 млрд.
Neptun Deep — одно из самых значительных газовых месторождений в ЕС. Стоимость проекта достигает $4,3 млрд. Запасы месторождения оцениваются в 100 млрд кубометров газа.
По словам гендиректора OMV Кристины Верчере, основная цель компании к 2027 году вывести топливо (10 млрд кубометров в год) с месторождения на сушу. Более 80% основных контрактов по проекту уже заключены, сроки и стоимость проекта не изменятся. Румыния будет поставлять газ и в Австрию, а OMV участвует в проекте, и обещает даже помочь Венгрии избавиться от российского голубого топлива.
По добыче газа у Румынии большие перспективы, ее запасы на черноморском шельфе оцениваются в 200 млрд кубометров. Черноморский газ сложно добывать из-за "прослойки" сероводорода на дне, который быстро вызывает повреждения у оборудования и трубопроводов.
50% Neptun Deep принадлежит румынской государственной Romgaz (куплены у американской Exxon), другая половина у OMV Petrom.

2.2.4.3. Orlen продала часть Гданьского НПЗ со скидкой в $1 млрд

Высшая контрольная палата Польши продолжает проверять польский энергоконцерн PKN Orlen. Теперь она заявила, что концерн продал 30% Гданьского НПЗ Saudi Aramco почти на $1 млрд дешевле рыночной стоимости.
Сделку по продаже 30% в Гданьском НПЗ саудитам закрыли еще в конце 2022 года. В результате Aramco, помимо долей в капитале завода, приобрела еще 100% его оптового бизнеса, половину долей в бизнесе по обеспечению топливом семи польских аэропортов. Также у Aramco появилось преимущественное право закрывать 45% нефтяных потребностей всех предприятий, входящих в Orlen.
Польское контрольное ведомство уточнило, что эта продажа была вынужденной. Для согласия Еврокомиссии на объединение Orlen и Lotus требовалось продать часть активов — таковы антимонопольные требования для сохранения конкуренции на рынке. Концерны был вынужден избавится от части и переработки, оптовой продажи, логистики и т. д.
Однако сейчас это оправдание вряд ли подействует на контрольное ведомство, у которого есть установка обвинить во всех смертных грехах бывшего руководителя Orlen Даниэля Обайтека. Тем более что это не случай с поглощением концерном своего конкурента Lotus. Там выяснилось, что Orlen купил своего ближайшего конкурента Lotus по заниженной цене, чем нанес ущерб государству как акционеру обеих компаний. Но все же деньги остались в Польше.

2.2.4.4. Глобальный трейдер Vitol покупает частный итальянский НПЗ

Семья итальянского миллиардера Массимо Моратти согласилась продать контрольный пакет акций НПЗ Saras SpA сырьевому гиганту Vitol Group в рамках сделки, оценка которой — примерно $1,9 млрд. Согласно заявлению семьи, семья Моратти достигла соглашения о продаже около 35% акций Saras по цене €1,75 за акцию. Анджело Моратти, один из племянников Массимо Моратти, также может продать оставшиеся 5%, которые связаны с контрактом на деривативы.
Vitol приобретает доли в НПЗ и розничных топливных сетях, а также инвестирует в добычу нефти и возобновляемые источники энергии в США. Сделка с Saras даст Vitol долю в нефтеперерабатывающем заводе, который выходит на прибыльный рынок Средиземноморья. После завершения Vitol будет инвестировать в мощности по переработке более 800 тыс. б/с.
Семья Моратти владеет 40% акций Saras, что дает им контроль над фирмой. Массимо Моратти, председатель правления, генеральный директор и бывший владелец миланского футбольного клуба "Интер", владеет 20%. Его племянники Габриэле Моратти и Анджело Моратти владеют по 10% акций через холдинговые компании.
Основанная семьей в 1960-х годах, Сарас управляет НПЗ Саррок мощностью 300 тыс. б/с на острове Сардиния. Другой мировой трейдер Trafigura Group уже владеет около 9,6% акций этого нефтеперерабатывающего завода, причем еще 4% она продала в январе 2024 года.
В последнее время глобальные трейдеры начали активно покупать акции нефтегазовых предприятий, стремясь зафиксировать большую прибыль в долгосрочной перспективе.

2.2.4.5. Молдавия за год сэкономила $553 млн за счет "Газпрома"

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что страна с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года сэкономила $553 млн, покупая газ у "Газпрома".
В октябре 2021 года "Молдовагаз" подписала контракт с российской стороной о продлении газовых поставок. Однако с декабря 2022 года Кишинев решил больше не закупать голубое топливо у Москвы, оно продолжало идти только в Приднестровье.
Переход на другие источники сырья — по политическим, не экономическим мотивам — вызвал в Молдавии энергокризис. Газовые тарифы для населения моментально выросли почти в 7 раз, а на электричество в 4 раза. Инфляция в 2022 году повысилась до 30%. В стране был введен режим ЧС в энергетике.
Ранее в Молдавии анонсировали создание некоммерческой организации по налаживанию отношений с РФ. Однако этому процессу, помимо политических разногласий с президентом Молдавии, могут помешать и долги страны за газ. Напомним, что ранее "Газпром" предъявил Кишиневу счет по газовым долгам в размере $709 млн, но правительство страны его не признало, сославшись на итоги аудита с оценкой задолженности только в $8,6 млн.
Кроме того, в конце января Чебан заявлял, что долг Приднестровья за российское голубое топливо уже выше $10 млрд.

2.2.5. СНГ
2.2.5.1. Таджикистан увеличил закупки топлива на 13% за минувший год

В 2023 году Таджикистан значительно увеличил импорт нефтепродуктов. За год страна импортировала более 1,4 млн т ГСМ, сообщил министр энергетики. Это на 13,1%, или 164 тыс. т, больше, чем в 2022 году.
Россия поставила в страну 896 тыс. т от общего объема импорта. В самом Таджикистане было произведено 18 тыс. т различного топлива.
В стране есть собственные запасы углеводородов: 900 млрд кубометров газа и 150 млн т нефти. Есть в стране и нефтеперерабатывающие мощности: НПЗ мощностью по переработке 1,2 млн тонн построен в свободной экономической зоне "Дангара". Но сырья для завода нет, поскольку какие-то трудности мешают поставлять топливо из РФ и Казахстана, а с Азербайджаном и Ираном власти Таджикистана ведут переговоры, но пока безрезультатно.

2.2.5.2. Казахстан отчитался об отправке 100 тысяч тонн нефти в Германию в январе 2024

Январский экспорт казахстанской нефти в адрес ФРГ составил 100 тыс. тонн, отчитался "Казтрансойл". Указанные объемы находятся в рамках ранее озвученных планов.
Отгрузки казахстанской нефти в Германию находятся под пристальным вниманием, потому что они частично заменяют нефть России, от которой отказались немцы. При этом доставка казахстанского черного золота в Европу идет по трубопроводам российской "Транснефти", а далее по трубопроводу "Дружба".
С февраля тарифы на транзит по "Дружбе" повысила Беларусь (+38% для Казахстана, +10,2% — для России), также аналитики говорят, что казахстанская KEBCO обходится Германии дороже российской Urals. Однако на уровне ЕС поставки нефти из РФ по северной ветке трубопровода в Германию и Польшу запрещены с сентября. По южной ветке нефть продолжают получать Венгрия, Чехия и Словакия. Украина повышала тариф на транзит по "Дружбе" последний раз в августе того года.
Напомним, в 2023 году Астана отправила Берлину 993 тыс. тонн черного золота, планы на 2024 год предполагают транспорт до 1,2 млн тонн. Однако Казахстан хочет увеличить продажи нефти в адрес Германии до 2 млн тонн, но по этому поводу ведутся сложные переговоры.
Также Казахстан ищет альтернативные маршруты отправки своей нефти на мировые рынки, чтобы поменьше зависеть от транспортной инфраструктуры России.

2.2.5.3. Казахстан на 36% увеличил экспорт нефти через порт Актау в январе 2024

"Казтрансойл", выступающий оператором Казахстана по транспорту нефти, в январе-2024 нарастил до 287 тыс. тонн экспортную отправку черного золота через порт Актау, расположенный на побережье Каспийского моря. Нефтеэкспорт через Актау подскочил на 76 тыс. тонн к соответствующему периоду 2023 года.
И общего объема нефти, экспортированной из Актау, в адрес Баку отправлено 116 тыс. тонн, в адрес Махачкалы — 171 тыс. тонн, отмечает "Казтрансойл". Напомним, два года власти Казахстана поставили задачу нарастить транспорт черного золота по Транскаспийскому маршруту. "Казмунайгаз" и госкомпания Азербайджана SOCAR говорились о ежегодном транспорте 1,5 млн тонн черного золота с казахстанского проекта Тенгиз через трубу Баку — Тбилиси — Джейхан. При этом Астана заявляет, что значительно увеличивает вложения в развития инфраструктурных проектов, в том числе для роста нефтеэкспорта.
Впрочем, основной объем казахстанской нефти по-прежнему идет на экспорт через терминал Каспийского трубопроводного консорциума. Сам КТК заявил, что в 2023 году отгрузил на экспорт 63,5 млн тонн нефти. Учитывая, что около 80% этой нефти — из Казахстана, можно посчитать, что в прошлом году в среднем за месяц КТК отгружал около 4,2 млн тонн казахстанской нефти (в составе смеси КТК).
В составе порта Актау несколько терминалов: сухогрузный, зерновой, а также шесть нефтеналивных причалов и паромный комплекс.

2.3. Возобновляемые источники энергии
2.3.1. Азия
2.3.1.1. Пекин ужесточает торговлю выбросами из-за мошенничества

Новые правила на китайском рынке углеродных единиц (ETS) вступят в силу с 1 мая. Они призваны обеспечить более надежную правовую базу для схемы торговли выбросами, которая в настоящее время должна охватывать около 5 млрд т ежегодных выбросов СО2 от 2000 электростанций.
ETS Китая позволяет участникам достигать целевых показателей по выбросам, покупая разрешения у других компаний. К концу прошлого года было продано в общей сложности 442 млн т квот на выбросы, при этом стоимость сделок составила почти $3,5 млрд, но потенциал мошенничества с углеродными единицами остается серьезной проблемой для КНР.
Новые правила касаются усовершенствования системы надзора. Теперь от участников рынка требуется составлять планы контроля качества данных, а у властей — больше полномочий для расследования и наказания компаний, которые фальсифицировали данные.
Ожидается, что к концу 2025 года ETS в Китае охватит более 3500 компаний с включением новых секторов, таких как цемент и алюминий, согласно прогнозному отчету, опубликованному Пекинским технологическим институтом в прошлом месяце. Другие отрасли, включая стекольный и химический бизнесы, также могут присоединиться к нему к концу десятилетия.

2.3.1.2. Южная Корея стремится к нулевым выбросам за счет атомной энергетики

Атомная энергия должна будет составлять от 40% до 45% поставок электроэнергии Южной Кореи (сейчас это около 30%), чтобы страна смогла свести к нулю свои выбросы к середине века, указано в отчете южнокорейского агентства энергетической информации.
Количество ВИЭ нужно довести до 35% с нынешнего уровня менее 10%, а оставшуюся часть составит природный газ и безуглеродные источники, такие как водород.
Южная Корея входит в число стран, включая Великобританию и США, которые изучают возможность строительства атомных электростанций для сокращения выбросов. Азиатская страна сталкивается с ростом спроса на электроэнергию со стороны таких отраслей, как полупроводники, батареи и центры обработки данных, и в июле министерство энергетики заявило, что существует потребность в новых реакторах.
Правительство обдумывает планы начать работы над новыми ядерными реакторами уже в этом году, что будет отражено в 11-м базовом плане долгосрочного спроса и предложения электроэнергии.

2.3.2. Америка
2.3.2.1. BP и Equinor отказались от совместной реализации шельфовых проектов в области ветроэнергетикив США

BP и Equinor объявили о заключении соглашения по реструктуризации прав собственности на совместные проекты строительства морских ветряных электростанций (ВЭС) в США.
Детали соглашения
Equinor согласилась на сделку по обмену с BP, что привело к существенному перераспределению прав собственности на несколько оффшорных ветроэнергетических проектов в штате Нью-Йорк.
В результате сделки Equinor получит полный контроль над арендой и проектами Empire Wind, в то время как BP получит полное право собственности на аренду и проекты Beacon Wind.
Equinor: станет владельцем 50% доли участия BP в проектах Empire Wind 1 и 2, получив 100% акций Empire Offshore Wind Holdings LLC, при соблюдении определенных условий будет владеть 50% долей участия bp в проекте South Brooklyn Marine Terminal (SBMT);
BP: станет владельцем 50% акций Equinor в проектах Beacon Wind 1 и 2, получив 100% в Beacon Wind Holdings LLC, получит 50% в связанном с Beacon Wind проекте Astoria Gateway for Renewable Energy (AGRE); сделка будет нейтральной с точки зрения денежных средств, за исключением обычных корректировок оборотного капитала; соглашение подлежит одобрению регулирующими органами, согласованная дата вступления в силу - 1 января 2024 г., а закрытие ожидается во 2м или 3м квартале 2024 г.
В мае 2023 г. Equinor и BP выкупили у NRG площадку газотурбинной электростанции (ГТЭС) Astoria Gas Turbine, расположенную в Квинсе, шт. Нью-Йорк, чтобы перепрофилировать ее в преобразовательную электрическую подстанцию, соединяющую проекты морской ветроэнергетики с энергосистемой г. Нью-Йорка.
Будущая подстанция получила название Astoria Gateway for Renewable Energy (AGRE).
Ожидается, что в конце 2020х гг. AGRE будет получать 1,23 ГВт энергии от ветропарка Beacon Wind -1.
South Brooklyn Marine Terminal
• в марте 2022 г. Equinor и BP подписали соглашение о превращении легендарного комплекса Южного Бруклинского морского терминала (SBMT) в Бруклине в крупный региональный хаб морской ветроэнергетики;
• SBMT площадью около 73,1 акра станет одним из крупнейших специализированных морских ветровых портов в США и передовым плацдармом для Empire Wind и Beacon Wind;
• это единственная промышленная площадка на побережье в районе г. Нью-Йорка, где можно разместить генератор ветряных турбин и собрать его в масштабе, требуемом производителями компонентов.
Ранее bp и Equinor разрабатывали проекты Beacon и Empire на паритетных началах, при этом оператором обоих проектов являлась Equinor.
По новому соглашению, компании будут работать независимо друг от друга над развитием своих проектов.
По данным Equinor, получение 100% доли участия в проектах Empire Wind и SBMT приведет к увеличению капитальных затрат примерно на 1,2 млрд долл. США в 2024 г. и примерно на 1,5 млрд долл. США в 2025 г., без учета финансирования проекта.
При этом выход из проекта Beacon Wind и перенос Empire Wind 2 приведут к снижению капзатрат с 2027 по 2030 гг.

2.3.3. Ближний Восток
2.3.3.1. Иран замедляет выработку обогащенного урана

МАГАТЭ наблюдает уменьшение выработки обогащенного урана в Иране, заявил глава организации Рафаэль Гросси отметил в интервью New York Times. После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Иран значительно нарастил выработку урана — до уровня обогащения 60%, что позволяет быстро довести его до параметров, требующихся для использования в оружейных целях. На сегодня, по словам Гросси, темпы выработки снизились.
По мнению NYT, снижение обогащения можно связать с целями Тегерана избежать обострения противостояния с США, особенно на фоне атаки на военную базу американских сил в Иордании. Иран опасается, что после этого центры ядерного производства страны могут стать законной целью для атаки со стороны США.
В январе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на форуме в Давосе уже заявлял, что его страна готова вернуться к "ядерной сделке" — так называют Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), регулирующий атомную энергетику Ирана под международным наблюдением. План составлен в 2015 году основными ядерными державами и подразумевал отмену санкционных мер в отношении Ирана, если в стране будут ограничены разработки ядерных технологий. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из этой договоренности, в ответ Иран отказался от своих обязательств в рамках СВПД.

2.3.3.2. Тегеран построит еще одну АЭС — на 5 тысяч мегаватт

Иран приступил к строительству четырех атомных блоков новой АЭС Сирик на юге страны, ожидаемая общая мощность которых составит 5 тыс. МВт.
История станции в Бушере началась еще в 1975 году, когда эк строительству станции приступила компания ФРГ, однако после Исламской революции работы были остановлены. В 1992 году Москва и Тегеран договорились о возобновлении проекта, но первый энергоблок заработал только в 2011 году.
В 2014 году Россия и Иран договорились о расширении проекта. Предполагается, что 2-й и 3-й блоки этой станции заработают в 2025-27 годах.
При этом в прошлом году Иран приступил к возведению АЭС Карун на западе страны на основе своих технологий.

2.3.4. Европа
2.3.4.1. Германия выделит 1,1 миллиарда долларов на металлы энергоперехода

В правительстве ФРГ планируют организовать фонд для поддержки и развития добычи необходимых полезных ископаемых для производства средств производства ВИЭ.
Производство чипов, ветротурбин, аккумуляторов для электромобилей стало главным вопросом для ЕС в последние несколько лет.
Планируемый горизонт работы фонда — четыре года. Основу инвестиций фонда берут на себя Италия и Франция. Приоритет проекта будет направлен на добычу кобальта, лития, магния.
Финансовое обеспечение фонда составит сумму в $1,1 млрд.
С 2021 стоимость лития выросла в 10 раз, но ненадолго. После обвального падения пошел резкий рост в 2022 году, что заставило горнодобывающие компании увеличить объемы добычи редкоземелов. Однако через год ситуация изменилась. В прошлом году наблюдались сокращения у ведущих производителей лития в Австралии.
В любом случае, правительство Германии поддерживает создание фонда, чтобы противостоять экспансии Китая на европейский рынок комплектующих для ВИЭ.

2.3.4.2. Германия выделит деньги на расширение газовых электростанций под водород

Власти ФРГ проведут тендеры на строительство 10 ГВт новых блоков на газовых электростанциях. Особенность новых блоков в том, что в перспективе их можно перевести на водородное топливо.
Разработчикам необходимо модернизировать станции для сжигания водорода к 2035–2040 годам, а также предусмотреть на них технологии улавливания и хранения углерода.
Одобрению предшествовал целый год обсуждений, и все потому, что средства должны были поступить из фонда климата и трансформации страны, а он оказался исчерпан (а €60 млрд из антиковидного фонда на климатические цели Шольцу запретил использовать Верховный суд ФРГ). И вот после нескольких недель переговоров в правительстве Олафа Шольца в прошлом месяце правительство согласилось выделить €7,55 млрд на проект газовой электростанции с перспективой перехода на водород.
Но в целом правительство ФРГ стремится привлечь в проекты перевода энергетики с природного газа на водород с помощью частных инвестиций.
К инициативе уже присоединилась Uniper: глава компании Майкл Льюис сказал, что, они изучат детали проекта и решат вопрос о своем участии и объемах инвестиций. Угольные компании Германии тоже заинтересовались водородным проектом, свой интерес высказали RWE AG и Lausitz Energie Bergbau AG.
Когда именно новые газовые электростанции перейдут на водород, правительство решит к 2032 году, чтобы выполнить обязательства по нулевым выбросам к 2035 году.
А вот прежний план по тендеру на установки мощностью 8,8 ГВт, которые сразу будут работать на водороде, теперь неактуален — водородный план ФРГ еще сам находится на стадии проекта.
Торгово-промышленная палата Германии (DIHK), в свою очередь, предупредила, что остановку существующих электростанций можно осуществить только после подключения к сети новых блоков.
Планы по газовым электростанциям еще должны получить одобрение в Европейской комиссии, которая высказывала опасения по поводу использования ископаемого топлива: Германия закрыла все свои АЭС и вынуждена была в энергокризис реанимировать угольные ТЭС.

2.3.4.3. Британская Shell может отказаться от строительства ветропарка в Норвегии — невыгодно

Энергогигант Shell может выйти из конкурса на строительство первого коммерческого морского ветропарка в Норвегии. Согласно заявлению руководителя норвежского отделения компании Марианны Олснес, под вопросом остается рентабельность проекта ветропарка.
Речь идет о строительстве донных ветровых турбин мощностью 1,5 ГВт. Предварительно Shell подала заявку на тендер по строительству морской ветроэлектростанции в Северном море, однако вчера Олснес высказала мысль, что экономическое обоснование проекта выглядит не самым лучшим образом и Shell может выйти из конкурса.
Окончательное решение еще не принято, отметила Олснес. По ее словам, компания еще не закончила предквалификационный отбор, поэтому точно сказать, в игре ли Shell, она пока не готова. При этом Олснес отметила возможность дальнейшего участия Shell в оффшорных проектах по ВИЭ-энергетике.

2.3.4.4. В Европе дешевеют углеводородные квоты

Декабрьские фьючерсы на выбросы углерода на бирже ICE Endex упали на 5,3%, до €54,17 за тонну, что является самым низким показателем с октября 2021 года.
Снижение стоимости выбросов означает, что в этом году базовые фьючерсы на выбросы углерода упали более чем на 30%. Это опровергает многолетние ожидания, что цена на выбросы углерода в Европейском союзе может только вырасти по мере того, как блок наращивает свои климатические цели.
Некоторые игроки рынка ожидают продолжения негативной динамики. Открытый интерес к опционам, согласно которым стоимость тонны выбросов углерода упадет ниже €50, вырос в этом году до более чем 10 000 лотов, что почти в 10 раз выше, чем в начале декабря. Менеджер хедж-фонда Пер Лекандер ранее сообщал, что разрешения должны стоить всего €35/тонна.
В ЕС с 2005 года действует система торговли выбросами углерода (EU ETS), где сначала определяется общий объем выбросов CO2, а затем квоты от этого объема выделяются всем экономическим агентам. Те, кто выбрасывает меньше квоты, могут "остатки" выставлять на торги.

2.3.4.5. Болгария переводит свои АЭС на американское ядерное топливо уже с мая

В мае текущего года пятый энергоблок АЭС "Козлодуй" в Болгарии впервые переведут с российского ядерного топлива (ЯТ) на американское, сообщил директор станции Валентин Николов. Для этого реактор остановят для планового ежегодного техобслуживания и первой заправки топливом нового поставщика.
На болгарской АЭС до этого года использовали исключительно топливо для реактора, произведенное в России. Последний раз пятый энергоблок заправляли весной прошлого года.
Николов сообщил, что АЭС отправила все данные по ядерным кассетам из США Агентству по ядерному регулированию и к концу марта панирует получить лицензию на использование продукции Westinghouse.
Кроме пятого энергоблока АЭС, на шестом блоке в 2026 году планируют использовать топливо от французской компании Framatom. Вместе с ним российское топливо будет использоваться на шестом блоке до 2029 года.
Ранее чешский оператор АЭС ČEZ заявил, что АЭС "Дукованы" в стране перейдет на ЯТ Westinghouse до конца 2024-го, а АЭС "Темелин" — еще через несколько месяцев.
А еще раньше финская Fortum, на АЭС "Ловииса" которой тоже стоят реакторы советского образца, объявила тендер на поставки ЯТ в поддержку переходу на американское топливо — так, на всякий случай, вдруг с ЯТ Westinghouse что-то пойдет не так. Тем более у финнов уже есть введенная три года назад и постоянно ломающаяся АЭС "Олкилуото", точнее ее новый, третий блок.
И в Чехии, и в Финляндии ранее покупали для атомных станций российский обогащенный уран.
В США собственного промышленного обогащения урана нет.

2.3.5. СНГ
2.3.5.1. Узбекистан планирует развернуть 28 крупных проектов в области ВИЭ за 3 года

В ближайшие 3 года в Узбекистане будут запущены 28 крупных солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 8 ГВт, а также построены 944 км высоковольтных линий электропередачи и 6 крупных подстанций.
Также планируется построить 18 электроаккумулирующих мощностей на 2,2 ГВт.
Министерству энергетики поручено ускорить строительство 14 станций, чтобы ввести их в эксплуатацию уже в 2024 г.
Среди них 11 солнечных электростанций в различных областях и 3 ветряные станции в Бухарской и Навоийской областях.
Президент уточнил, что в рамках строительства этих станций будут построены 500 км высоковольтных ЛЭП, а 5 подстанций будут расширены для подключения новых электростанций.
Планируется, что в 2024 г. доля зеленой энергии в общем производстве электроэнергии Узбекистана составит 15%.
Ш. Мирзиёев отметил, что это недостаточно, а также рекомендовал чиновникам извлечь уроки из прошлогоднего опыта, когда из-за аномальных морозов и увеличившегося потребления электроэнергии многие регионы оказались отключены от электроснабжения.

3. Устойчивое развитие
3.1. Сингапур планирует строительство крупнейшего в мире завода по улавливанию СО2 из морской воды

Национальное водное агентство Республики Сингапур анонсировало сотрудничество со стартапом Equatic, финансируемым Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, с целью построения в Сингапуре крупнейшего в мире завода по очистке океана от углекислого газа.
При успехе пилотной программы планируется расширение проектов по всему миру, что способствует уменьшению темпов глобального изменения климата.
Завод в Сингапуре - это развитие проектов строительства малых очистительных станций такого типа, которые уже функционируют в Сингапуре и порту Лос-Анджелеса.
Предприятие общей стоимостью 20 млн долл. США планируется завершить к 2025 г., оно сможет удалять из океана до 4 тыс. т углекислого газа ежегодно.
Технология Equatic основана на процессе электролиза, в результате которого углекислый газ преобразуется в твердые вещества.
Одна единица объема соленой воды содержит почти в 150 раз больше углекислого газа, чем воздух.
Завод планирует очищать морскую воду от углерода и возвращать ее обратно в акваторию, усиливая возможности океана по поглощению газа из атмосферы.
Помимо этого, Национальное водное агентство Сингапура рассматривает возможность применения побочных продуктов процесса очистки в других отраслях.
Твердые углеродные соединения могут использоваться в строительстве для производства цемента или бетона, а выделяемый во время электролиза водород может быть задействован для производства электроэнергии, которая обеспечит питание самого процесса очистки.

3.2. Сингапур вводит сбор для использования экологически чистого авиационного топлива с 2026 года

Пассажиры, вылетающие из Сингапура, столкнутся с увеличением стоимости авиабилетов, так как с 2026 г. страна введет сбор для расширения использования экологически чистого авиационного топлива.
Экологически чистое авиационное топливо (SAF) планируется использовать для сокращения выбросов углекислого газа на 2/3.
Сингапур потребует использования SAF для вылетающих рейсов с 2026 г. и увеличит целевой показатель использования SAF с 1% в 2026 г. до 3-5% к 2030 г.
SAF, произведенное из ненефтяного сырья, включая пищевые отходы, в настоящее время стоит примерно в 3-5 раз дороже обычного авиакеросина.
Согласно заявлению министра, цена билета для пассажира эконом-класса на прямой рейс из Сингапура в Бангкок увеличится на 3 сингапурских доллара (2,2 долл. США) после введения сбора SAF.
Он также добавил, что сборы для пассажиров премиум-класса будут выше.

4. Экология и климат
4.1. Глава Европейской комиссии анонсировала амбициозную климатическую дорожную карту

Еврокомиссия заявила новую дорожную карту (план мероприятий), которая позволит добиться 90% выбросов от ископаемого топлива к 2040 году (нулевых выбросов, напомним, ЕС должен достичь к 2050 году). Однако предложение главы ЕК вышло далеко не в самый удачный для Евросоюза период, когда протестуют фермеры и нарастают проблемы в промышленности из-за больших затрат на быстрый энергопереход.
По словам главы Еврокомиссии, представленный план станет первым шагом по выработке правил на ближайшие десять лет. Эти правила потребуют более экологичного образа жизни граждан и новых ограничений для бизнеса.
Так, в новом плане есть расширение отказа от ископаемого топлива, электрификация автотранспорта, а также ежегодные расходы в размере $1,6 трлн на климатические инициативы.
Заявленные расходы точно не порадуют граждан ЕС, а на фоне активных протестов фермеров во Франции и Бельгии несут политические риски для Еврокомиссии и самой госпожи фон дер Ляйен, в планах которой — выдвижение на пост главы ЕК на второй срок (выборы через четыре месяца).
Также объявленная новая дорожная карта может стать серьезным рычагом давления на ЕС в руках политиков и партий, которые не поддерживают энергопереход.
Массовые протесты фермеров заставили смягчить цели нового плана, но сокращение выбросов до 90% к 2040 году осталось в силе.
Дорожная карта содержит очень скудные детали по помощи фермерам, а ее подробности станут известны только после выборов в ЕК в июле этого года, когда выдвинут основной проект, что тоже не добавляет оптимизма.

4.2. Мексиканская Pemex загрязняет атмосферу метаном несмотря на предупреждения ООН

В прошлом году государственная мексиканская энергокомпания Pemex произвела значительные выбросы метана на своей нефтяной платформе Zaap-C в Мексиканском заливе. Климатическая программа ЮНЕП при ООН уже обращала внимание мексиканского правительства на метановые выбросы Pemex с 2022 года, но, несмотря на данные ЮНЕП, компания продолжала выбросы.
В том же году агентство Reuters сообщило об обнаружении утечки метана с платформы Zaap-C, и один из мексиканских сенаторов подал уголовный иск против генерального директора Pemex. С тех пор решение мексиканского суда еще не принято, но выбросы метана на платформе продолжаются, согласно данным ЮНЕП.
Агентство Reuters в прошлом году обнаружило метановые шлейфы у побережья Мексиканского залива, которые наблюдались в течение 25 разных дней года. ЮНЕП подтвердило, что утечки метана произошли с платформы Zaap-C.
Pemex в 2022 году пыталась объяснить утечки тем, что ученые перепутали метан с азотом, но исследователи сообщили, что спутниковый датчик для обнаружения метана не видит азот. Глава метановой обсерватории ЮНЕП Манфреди Кальтаджироне отметил, что метановые шлейфы с платформы Zaap-C значительны настолько, что их хорошо видно из космоса. При этом эксперты по выбросам уверены, что проблема метановых выбросов связана с факелами на буровой, с помощью которых компания сжигает метан из-за отсутствия оборудования для сбора и хранения метана. И эта проблема вполне технически устранима.

4.3. Потепление в Арктике может стать причиной радиационной и химической опасности

Ускоренное потепление в арктических регионах может привести к высвобождению радона и метилртути.
Таяние вечной мерзлоты в регионе приводит к выделению различных соединений, включая радиоактивный газ радон.
Этот газ может проникать в жилые дома, построенные на мерзлоте, представляя радиационную опасность для местных жителей.
Кроме радона, из мерзлоты также может выделяться метилртуть - вещество с высокой токсичностью, превосходящей токсичность ртути.
В то же время ранее исследования российских ученых не подтвердили теорию о накоплении ртути в современных экосистемах в зоне распространения многолетней мерзлоты, связанной с промышленными выбросами и потеплением климата.
Ученые изучали содержание ртути и органического углерода в мерзлых отложениях четвертичного периода на арктическом архипелаге Шпицберген.

5. Цифровая трансформация общества и экономики
5.1. Научный институт Роснефти создал крупную 3Д-модель УППГ

Специалисты уфимского научного института Роснефти создали цифрового двойника установки предварительной подготовки газа (УППГ) на Барсуковском месторождении компании РН-Пурнефтегаз.
Это один из самых крупных интерактивных объектов, спроектированных в компании – его площадь составляет 270 тыс. м2, что сопоставимо с размером населенного пункта; интерактивная трехмерная модель установки построена на специализированном отечественном программном обеспечении (ПО) с максимальным уровнем детализации;
цифровой двойник содержит всю информацию об объектах на всех этапах проектирования: размеры, материалы, конструктивные особенности и т. д.; состав сооружений площадки включает протяженные многоярусные эстакады, технологически сложные этажерки и более 90 ед. технологического оборудования.
В пресс-службе отметили, что использование 3Д-проекта эффективно на различных стадиях жизненного цикла проектируемых объектов.
На момент начала строительства цифровая модель дает возможность оптимизировать проектные решения.
На этапе эксплуатации 3Д-модель используется:
для повышения эффективности управления производственным объектом,
в качестве тренажера для отработки действий при устранении чрезвычайных ситуаций.
Уфимский научный институт Роснефти занимается разработкой 3Д-изделий для проектирования и строительства промышленных объектов.
Цифровые двойники сооружений консолидируются в электронный каталог 3Д-изделий, который насчитывает уже более 250 тыс. моделей элементов трубопроводных, кабельных и строительных конструкций.
В пресс-службе также напомнили, что развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии Роснефть - 2030.
Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных научных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.
Напмним, 22 февраля 2024 г. стало известно, что накопленная добыча газа компании РН-Пурнефтегаз (входит в Роснефть), превысила 130 млрд м3.
Такой результат был достигнут за счет строительства новых скважин, создания разветвленной газовой инфраструктуры природного газа и проведения эффективных геолого-технических мероприятий.

5.2. Роснефть разработала цифрового помощника для проектирования промысловых трубопроводов

Специалисты волгоградского и томского институтов Роснефти разработали программное обеспечение (ПО) для автоматизации операций по проектированию промысловых трубопроводов на нефтегазовых месторождениях.
Экспертная система РН-АКЗТ (антикоррозийная защита трубопроводов), которая предназначена для проектных институтов и добывающих предприятий: реализована в интерфейсе привычного веб-приложения,
позволяет подбирать сталь для трубной продукции и способы ее антикоррозийной защиты в зависимости от условий эксплуатации;
новое корпоративное ПО работает автономно, не зависит от внешних источников информации:
система содержит базу данных справочников, экспертные алгоритмы фильтрации и подготовки исходных данных;
инновационный продукт включает в себя обученную на реальных данных модель искусственного интеллекта (ИИ), способную прогнозировать интенсивность коррозии металлов.
Использование нового ПО в производственных процессах даст возможность кратно повысить надежность промысловых трубопроводов.
Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии Роснефть - 2030.
Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности.
В пресс-службе отметили, что Роснефть – 1я компания в РФ, которая успешно создает наукоемкое ПО, охватывающее все ключевые процессы добычи нефти и газа.
ИТ-решения Роснефти применяются для производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений.
Уникальная линейка ПО компании состоит из 24х программных продуктов.
Другие цифровые проекты Роснефти:
27 февраля 2024 г. стало известно, что специалисты уфимского научного института Роснефти создали цифрового двойника установки предварительной подготовки газа (УППГ) на Барсуковском месторождении компании РН-Пурнефтегаз: интерактивная трехмерная модель установки построена на специализированном отечественном программном обеспечении (ПО) с максимальным уровнем детализации;
цифровой двойник содержит всю информацию об объектах на всех этапах проектирования: размеры, материалы, конструктивные особенности и т. д.;
3 июня 2023 г. специалисты РН-БашНИПИнефть (входит в научно-проектный блок Роснефти) расширили функционал корпоративной информационной системы Мехфонд, предназначенной для мониторинга и управления механизированным фондом добывающих скважин;
30 сентября 2023 г. специалисты РН-БашНИПИнефть разработали информационную систему мониторинга технического состояния промысловых трубопроводов РН-СМТ, новый корпоративный ИТ-продукт позволяет:
проводить автоматический мониторинг работы промысловых трубопроводов,
формировать программы повышения их надежности.

6. Рынок ценных бумаг в секторе нефти и газа
6.1. С начала торгов углем на бирже РФ продано уже 349 тысяч тонн

С 10 февраля 2023 года по 10 февраля 2024 года на биржевых торгах было продано 349 тыс. т угля.
СПбМТСБ смогла реализовать еще дополнительные 100 тыс. т бурого угля и других сортов твердого топлива, которые не вошли в совместный приказ по обязательным биржевым продажам.
Служба отметила, СПбМТСБ обеспечивает прозрачность сделок, такая форма торговли не позволяет компаниям произвольно завышать цены на свою продукцию. Биржа обеспечивает при продажах приоритет сделок для внутреннего рынка, а также дает возможность ориентировать угольные цены на российские индикаторы.
В торгах на СПбМТСБ участвуют все крупные угольные компании РФ.