Международным центром устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО подготовлен информационный обзор мировых энергетических рынков за апрель 2024 года.
1. Новости сектора углеводородов в России
1.1. Россия снизила экспорт СПГ на 2% в 2023 году, но в 2024 ожидает рост
Объём производства российского сжиженного природного газа в 2023 году составил 32,3 млн тонн, что на 2% ниже по сравнению с 2022 годом, когда на мировые рынки было поставлено порядка 33 млн тонн. Сокращение связано с летними ремонтами на "Ямал СПГ" и "Сахалин-2". Вместе с тем на Балтике был запущен среднетоннажный СПГ "Газпрома", что отчасти позволило компенсировать снижение производства.
Показатели экспорта российского СПГ в Европу в 2023 году незначительно превысили данные 2022 года — по итогам года в европейском направлении было отправлено 16,4 млн тонн. Из числа европейских стран основными покупателями российского СПГ в ушедшем году стали Испания, Бельгия, Франция.
Европа воздерживается от санкций против СПГ из России, но обсуждает ограничительные меры для этой отрасли.
В Азии ключевыми покупателями российского СПГ оставались Китай и Япония. КНР в 2023 году вновь стала самым крупным мировым приобретателем СПГ: Китай закупил порядка 71 млн тонн этого товара, увеличив его импорт на 12%.
Эксперты позитивно оценивают перспективы для СПГ в России в 2024 году: ожидается увеличение производства до 35,8–36,1 млн тонн. Однако поставки СПГ из России в Европу ожидаемо сократятся, а значит, больше сжиженного газа отправится в Азию.
1.2. Углеводороды загрузили больше половины Северного морского пути
Объем грузопотока по Северному морскому пути (СМП) в 2023 году был выше целевого показателя на 250 тыс. тонн, сообщил "Росатом", который отвечает за развитие СМП. Всего по этому пути перевезли 36,254 млн т грузов.
Такого рекорда удалось достигнуть, главным образом, за счет энергетических компаний — НОВАТЭКа, "Газпром нефти", ЛУКОЙЛа, а также металлургических предприятий, в частности "Норникеля".
Транзит по СМП достиг 2 млн 129 тыс. т, главным образом перевозилась нефть — 1,5 млн т, еще 350 тыс. т пришлось на железную руду. "Газпром" провез одну партию сжиженного метана объемом 70 тыс. тонн, "Элси майнинг" перевезла 70 тыс. т угля.
К СМП начали приглядываться и зарубежные судоходные компании. В частности, китайская NewNew Shipping уже осуществила восемь рейсов через арктические моря России.
За год было выдано 1 218 разрешений на использование Севморпути, в том числе 115 зарубежным судовым компаниям. Транзитных рейсов было 80, хотя в 2022 году эта цифра составляла 47. Два раза по СМП прошли крупные корабли без ледовой защиты.
Согласно президентскому указу в 2024-25 годах грузопоток по СМП должен достичь 80 млн т, а в 2030 угоду уже 100 млн т.
1.3. В 2023 году Россия показала рекордные объемы по бурению новых нефтяных скважин
За 11 месяцев 2023 года в РФ пробурили 28100 километров нефтедобывающих скважин — это чуть меньше, чем рекорд, поставленный в советское время. Рекордное количество новых нефтескважин в РФ сопровождается параллельным восстановлением объемов экспортных поставок нефти и ее цены.
Аналитик московской компании BCS Global Markets Рональд Смит считает, что РФ обладает гораздо большей независимостью в области сервиса нефтедобычи, чем считалось ранее. Согласно данным компании Kpler и московского консультанта "Яков и партнеры", объемы бурения новых эксплуатационных скважин в России предполагаются на уровне более 30 тысяч километров.
Главная причина увеличения количества новых скважин в России — снижение объемов добычи нефти на действующих объектах из-за естественного истощения месторождений, считает директор аналитического центра компании "Яков и партнеры" Геннадий Масаков.
РФ необходимо поддерживать нефтедобычу, а сделать это возможно либо за счет разбуривания старых месторождений, либо за счет реализации новых проектов. Новые проекты, особенно разработанные при участии зарубежных партнеров, сейчас испытывают технологические трудности — планы следует менять в связи с западными ограничениями. Так что приходится бурить больше на старых участках.
И все же рост буровых работ происходит вопреки попыткам Запада давить на энергетику России. США в 2023 году внесли в санкционные списки более десятка компаний, которые производят оборудование для буровых установок и разрабатывают новые методы добычи. Подобные же санкции в 2022 году ввел ЕС. Однако, по словам вице-президента по разведке и добыче исследовательской компании Rystad Energy Дарьи Мельник, только 15% оборудования и технологий для бурения в РФ зависимы от технологий из западных стран.
Сергей Вакуленко, 25 лет проработавший на нефтепромыслах в России, сказал, что из-за отсутствия доступа к ряду технологий компании в РФ проводят меньше операций гидроразрыва пласта и строят более простые скважины. Добычу это поддерживает, но продуктивность скважин становится меньше, а себестоимость нефти — больше.
1.4. Прокачка на экспорт по системе "Транснефти" снизилась на 6,5% по итогам 2023 года
"Транснефть" в 2023 году перекачала черного золота столько же, сколько и в 2022 году. Снижение не превысило 1%. Однако общее сокращение экспортных поставок черного золота из РФ по системе трубопроводов компании составило 6,5%. А вот российские НПЗ получили на 2,3% сырья больше для переработки.
В то же время компания в 2023 году на 10,9% больше транспортировала нефтепродуктов. Эти объемы выросли с 39 млн до 43,3 млн т. Российский топливный рынок забирал на 8% больше ГСМ — 14,6 млн т. Одновременно наблюдался и рост экспорта топлива на 12,5%.
В Китай ушло 40 млн т нефти, этот показатель соответствует уровню 2022 года. "Дружба", напротив, сократила поставки на 60%. В портах России улучшили ситуацию: они увеличили объемы нефтяной перевалки на 7,2%. до 151,2 млн т.
На 29,3%. до 530 тыс. т вырос объем прокачки топлива по нефтепроводам "Транснефти" в Казахстан, Киргизию и Таджикистан.
1.5. Газ с "Арктик СПГ 2" может временно продаваться на спотовом рынке
После запуска первой очереди проекта "Арктик СПГ 2" компания НОВАТЭК сможет реализовывать объемы произведенного СПГ на спотовом рынке. Такое решение может быть временным, но постоянно рассчитывать на него нельзя, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он отмечает высокие риски спотового рынка, на котором покупатели зачастую хотят серьезных скидок.
По словам эксперта, на спотовый рынок в 2022 году приходилось 28% мировой торговли СПГ. Однако доминирующей позиции спот в мировой торговле не занимает, поскольку долгосрочные контракты обходятся дешевле покупателям.
С Белогорьевым соглашается и замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Однако торговля газом с "Арктик СПГ 2" будет идти на споте со скидкой из-за санкций, и осуществляться она будет или напрямую заводом или через посредников. Отмечает Гривач, пока не ясно, кто из посредников может согласиться на эту схему, не опасаясь вторичных санкций.
Вся дискуссия заведена, собственно, потому, что накануне французская TotalEnergies заявила, что не будет брать СПГ с российского проекта "Арктик СПГ 2", поскольку соблюдает санкции США. TotalEnergies остается акционером проекта, хотя его финансирование прекратила еще в марте 2022 года, и имеет право на произведенную продукцию с завода. Китайские и японские акционеры пока подобных заявлений не делали, напротив, просят (в случае с Китаем, может, даже требуют), чтобы для "Арктик СПГ 2" были сделаны исключения. Проблема в том, что анонсируя санкции, представители США прямым текстом говорили, что ограничения призваны "задушить" новый российский СПГ-проект — Штатам конкуренты на рынке не нужны.
Есть еще один нюанс: для доставки СПГ с завода необходимы газовозы ледового класса Arc7 и Arc4. Алексей Белогорьев отмечает, что санкции закрыли возможность фрахтовать иностранные суда подобного класса для доставки СПГ, поэтому рассчитывать придется на мощности собственного флота. А вероятность, что к следующему году будет необходимое количество газовозов для доставки сырья заказчикам с двух линий "Арктик СПГ 2", невелика. Гривач же считает, что на первом этапе, если использовать схему перевалки СПГ "борт в борт", имеющихся судов может быть достаточно.
Алексей Белогорьев отмечает, что США продолжат усиление санкционного давления на арктический проект России, однако Алексей Гривач уверен, что если в этом месяце состоится первая отгрузка СПГ, как это запланировано (первая линия завода уже начала сжижение), то можно будет считать, что "Арктик СПГ 2", приспособился к санкциям введенным США.
1.6. Российский уголь дешевеет по всему миру
Экспортная стоимость угля из России в январе сокращается, хотя в северном полушарии продолжается холодное время года. Цены на отечественный товар снижаются и при поставках на запад, и на восток. Причины — ухудшение внешней конъюнктуры.
Ключевым фактором выступает дешевеющий на глобальных площадках газ, а также большие запасы сырья в Китае. Более того, в Поднебесной возобновлено действие пошлины на импортный уголь, а это повлияло на прибыльность экспортеров из РФ.
Но даже в такой ситуации российские угольщики не сокращают добычу. Им проще работать в минус какой-то период, чем сначала сокращать производство, а потом его восстанавливать. Пока отечественные угольные предприятия сохраняют запас прочности, отмечает издание.
Напомним, по итогам прошедшего года Россия добыча угла я в России осталась на уровне 440 млн тонн, экспорт — 220 млн тонн. Такие же показатели планируется удержать в 2024 году.
1.7. Нефтекомпании пообещали Новаку увеличить выпуск моторного топлива
Сегодня на правительственном совещании у вице-премьера Александра Новака российские компании заявили о своем намерении увеличить производство бензина и дизеля в текущем году. Кроме того, они отметили, что сроки и график ремонтов заводов будут оптимизированы.
Стоит отметить, что ситуация на внутреннем рынке топлива в стране вновь не самая спокойная. После аварии вышли из строя мощности Кстовского НПЗ ЛУКОЙЛа ("Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", НОРСИ). Но даже до этого цены в оптовом сегменте постоянно росли.
За минувшую неделю в европейской части России АИ-92 и АИ-95 прибавили более 7%, дизель рос более умеренно, не больше 4,5%, а вот мазут сразу увеличился в цене на 40%. И это с учетом того, что в настоящее время низкий сезон потребления моторного топлива — по мазуту, разумеется, история чуть другая, поскольку он используется как топливо для котельных. Но все же остается только гадать, что же будет с топливными ценами весной, когда начнется посевная.
Ассоциация грузоперевозчиков предложила президенту вновь ввести запрет на экспорт ряда ГСМ для прекращения роста цен. Впрочем, эта мера достаточно спорная и, как показывает опыт осеннего запрета, имеет не продолжительный эффект.
1.8. Активы компании "Русь-ойл" перешли под управление "дочки" Росимущества
В январе текущего года Росимущество создало АО "Управляющая компания", которому передали в управление имущество компании "Русь-ойл" изъятые у владельца по решению, принятому судом.
В мае прошлого года суд вынес положительное решение по иску, который подала Генпрокуратура к владельцу компании "Русь-ойл" Алексею Хотину. Согласно судебному решению Хотину присудили штраф в 192,1 миллиарда рублей и изъятие всех акций "Русь-ойла" в пользу государства. Суд подтвердил обвинение прокуратуры Хотина в неуплате налогов на добычу полезных ископаемых. Кроме этого списка обвинений, членов хозяйственные субъекты в составе "Русь-ойла" не уплачивали государству НДС.
В конце декабря прошлого года суд вынес решение об изъятии активов миллиардера Александра Клячина и его компании KR Properties, которая занималась бизнесом в сфере девелопмента.
Под управление дочки Росимущества перешла собственность Хотина: компания "Полярное сияние" которая добывала нефть и газ на месторождениях НАО, компании "Ай-Курусский", "Восточно-Таловый".
АО "Управляющая компания" теперь будет заниматься управлением нескольких компаний Клячина: компаниями "Вектор", "Эрув", "Льва Толстого, д. 14" и АО "Юнити холдинг". Последнее акционерное общество владеет несколькими активами в гостиничном бизнесе — "Азимут групп", "Азимут девелопмент" и "Капитал хотелс рус".
1.9. "Арктик СПГ 2" планирует начало поставок СПГ на февраль 2024
Первые партии СПГ с арктического проекта "Арктик СПГ 2" начнут поставлять в феврале текущего года, сказал вице-премьер РФ Александр Новак, ссылаясь на информацию НОВАТЭКа.
Ранее один из акционеров проекта "Арктик СПГ 2", французская компания TotalEnergies объявила о форс-мажорной ситуации на проекте. Это было спровоцировано введением санкций от США против арктического проекта.
Основной пакет акций платформы по производству СПГ на арктическом шельфе России принадлежит российской компании НОВАТЭК — 60%.
На развитие проекта, несмотря на санкции от западных стран, активно влияет повышение интереса европейских экспортеров к Северному морскому пути, который обеспечивает более короткий путь из Северной Европы товаров в страны АТР. Особенно исходя из больших проблем с атаками хуситов на торговые суда в Красном море, что сильно нарушило трафик поставок товаров через Суэцкий канал из Европы в Азию и наоборот.
Как сообщалось, Соединённые Штаты в конце прошлого года включили "Арктик СПГ 2" в свои санкционные списки. При этом американцы не скрывают, что мечтают "задушить" этот проект НОВАТЭКа, потому что он только усилит конкуренцию на мировом рынке. НОВАТЭК и ряд акционеров проекта заявили о форс-мажоре, который может привести к проблемам с поставкой СПГ с проекта.
В числе акционеров "Арктик СПГ 2" международные компании из Франции, Китая и Японии.
2. Мониторинг событий и мировых энергетических рынках.
2.1. Энергетическая политика, регулирование, реформирование и развитие энергетических рынков.
2.1.1. Азия
2.1.1.1. Индия запустила добычу нефти на шельфе Бенгальского залива
Индийцы празднуют новое достижение в нефтяной сфере: госкорпорация ONGC начала добычу черного золота на месторождении KG-DWN 98/2, расположенном на шельфе Бенгальского залива. Этот глубоководный проект является флагманским в регионе, при подготовке к его освоению индийские специалисты использовали новые технологии извлечения нефти.
Осваиваемое месторождение расположено примерно в 25 км от берега. Особые характеристики нефти привели к применению на нем инновации "труба в трубе", которая впервые используется в Индии. Глубокое залегание углеводородов вынуждает ONGC бурить скважины более 5 тыс. м. Между тем, здесь прогнозируется залегание нефти на глубине до 6,5 тыс. м.
Предполагается, что на пике извлечение черного золота на проекте достигнет порядка 45 тыс. барр./сут. Также ожидается добыча газа свыше 10 млн куб. м в день. За счет введенного шельфового месторождения ONGC рассчитывает нарастить общую добычу нефти на 11%, газа — на 15%.
Индия, являясь третьим по объемам покупателем нефти на мировым рынке и одним из крупнейших импортеров газа, стремится снизить свою зависимость от зарубежных углеводородов. В настоящее время страна импортирует черное золото в объеме 85% от своих потребностей, а также закупает 50% необходимого ей голубого топлива.
2.1.1.2. Китай вышел на рекорд добычи углеводородов в минувшем году
Государственное управление по энергетике Китая опубликовало заявление о рекордной добыче углеводородов в стране в 2023 году. Общая добыча нефти и газа в Поднебесной в минувшем году перешагнула рубеж в 390 млн тонн нефтяного эквивалента, что стало историческим максимумом для КНР.
Непосредственно чёрного золота было извлечено 208 млн тонн — на 3 млн тонн больше данных 2022 года. Важным достижением в нефтяной сфере стал рост добычи на шельфе, где в минувшем году было извлечено 62 млн тонн. Сланцевая нефть вышла на уровень 4 млн тонн, и это тоже является максимумом для Китая
Что касается газа, то его производство в КНР в 2023 году достигло 230 млрд куб. м. Согласно данным статистики, Поднебесная обеспечила прирост производства голубого топлива в 10 млрд кубометров за год.
Напомним, Китай наравне с Индией является крупным потребителем и экспортером углеводородов в мире. Именно в направлении этих стран наращивает поставки нефти и газа Россия, попавшая под несметные санкции коллективного Запада. Однако и Китай, и Индия ставят задачу обеспечения экономик собственными углеводородами и стремятся наращивать свою добычу нефти и газа. Впрочем, нефтью КНР обеспечивает, по некоторым оценкам, около трети своего потребления.
2.1.1.3. Власти Таиланда заявляют об открытии крупных залежей лития
Правительство Таиланда сообщило об обнаружении крупных залежей лития в стране. Предварительные запасы оцениваются в 15 млн тонн.
Местные власти уже строят планы о создании производства литиевых батарей. И утверждают, что если потенциальные запасы подтвердятся и перейдут в категорию реальных, то Таиланд может занять третье место по объемам запасов лития после Боливии и Аргентины.
Интересная тенденция в мире наблюдается — все больше запасов лития обнаруживается. Причем, в странах, экономики которых явно не входят в глобальный топ-уровень. Остается надеяться, что все открытия "металла будущего" не относятся к категории политического популизма.
2.1.2. Америка
2.1.2.1. Крупнейший в Штатах НПЗ Motiva в Техасе уходит на 45-дневный ремонт
Самая большая из трех установок по перегонке сырой нефти и установка коксования на НПЗ в Порт-Артуре, принадлежащий Motiva Enterprises, остановлены на ремонт, пишет Reuters со ссылкой на источники. НПЗ Motiva в Техасе мощностью 626 тыс. б/с — самый крупный нефтеперерабатывающий завод в США.
По словам источников, ремонт установки коксования был перенесен на январь с марта, чтобы избежать аварий и внепланового останова. Что касается установки по перегонке сырой нефти (ее мощность 350 тыс. б/с — более половины мощностей всего НПЗ), то она тоже нуждается в замене оборудования. Ремонт продлится 45 дней.
Кроме того, в планах НПЗ — остановить на ремонт установку по улавливанию серы, но источники не сообщили, когда это произойдет.
Поскольку представители Motiva Enterprises не дали комментариев, агентство не уточняет, как останов крупнейшего оборудования НПЗ повлияет на его работу и какие объемы будут перерабатывать во время ремонта две другие установки по перегонке нефти на заводе.
2.1.2.2. Американская Chesapeake Energy может стать крупнейшим производителем газа в США
Компания Chesapeake Energy Corp согласилась на сделку по покупке конкурента Southwestern Energy. Сделка будет иметь акционерный формат, то есть Chesapeake Energy выкупит акции компании по цене $6,69 за штуку и потратит на это $7,4 млрд. После завершения сделки во втором квартале текущего года Chesapeake Energy сменит название.
Такое приобретение позволит Chesapeake усилить свои позиции на внутреннем рынке газодобывающих компаний и всерьез побороться с еще одной конкурирующей структурой EQT Corp в двух бассейнах добычи — в Марселлус и Хейнсфилле.
Сделка обеспечит Chesapeake возможность компании сосредоточиться на добыче природного газа и попасть в тренд глобального спроса на поставки СПГ через Мексиканский залив.
Многие из лучших месторождений в США уже выкуплены или в аренде, поэтому поглощение конкурентов является важным фактором развития газовых компаний.
Похоже, газовая отрасль США переживает укрупнение так же, как и отрасль сланцевой нефти. В последней напомним, за последние полгода объявлено о ряде крупных слияний и поглощений: ExxonMobil покупает Pioneer Natural Resources, Chevron покупает Hess, а Occidental решила поглотить CrownRock.
2.1.3. Ближний Восток
2.1.3.1. Мощности Катара по сжижению должны увеличится с 77 млн до 126 млн тонн к 2027 году
QatarEnergy подписала 15-летний контракт на поставку СПГ с американской Excelerate Energy Inc, по которому 1 млн тонн СПГ будет поставляться с катарских месторождений газа в Бангладеш. Поставки начнутся в 2026 году: два года объем импортируемого Бангладешем газа по контракту составит 0,85 млн тонн, затем выйдет на оговоренный уровень в 1 млн тонн.
Это уже второе соглашение QatarEnergy по поставкам в Бангладеш после расширения Катаром освоения месторождения "Северное". В ноябре госкомпания Бангладеш Petrobangla подписала похожее соглашение с QatarEnergy: срок — 15 лет, начиная с 2026-го, объем поставок — 0,85-1 млн тонн СПГ.
Мощности Катара по сжижению должны увеличится с 77 млн до 126 млн тонн к 2027 году, источником газа случит сверхгигантское месторождение "Северное" в Персидском заливе, которое Катар делит с Ираном (иранская часть называется "Южный Парс").
Reuters пишет, что пока страны ЕС, включая ФРГ, стремятся заполучить часть катарского голубого топлива, Катар разворачивается в сторону Азии.
Основные объемы СПГ поплывут в страны АТР, заметили в QatarEnergy. Уже известно о долгосрочном контракте на СПГ с китайской Sinopec.
При этом Евросоюз продолжает нуждаться в большом количестве сжиженного метана для замены сетевого газа из РФ, который составлял почти 40% импорта континента. Поэтому европейские Shell, Eni и TotalEnergies также подписали контракты с катарцами в том году. Все четыре компании будут получать газ из Катара по 27-летним договорам.
2.1.4. ОПЕК
2.1.4.1. ОПЕК ждет стабильную добычу нефти Россией в 2024–2025 годах
ОПЕК оценивает добычу жидких углеводородов (ЖУВ) Россией в 2023 году в 10,78 млн б/с, приводит организация оценку в своем ежемесячном отчете. Ранее ОПЕК ожидала добычу РФ в прошедшем году в 10,62 млн б/с. Небольшое повышения прогноза добычи-2023 сделано на базе данных за IV квартал 2023, когда в РФ было зафиксировано незначительное повышение извлечения ЖУВ.
По мнению ОПЕК, в наступившем году Россия сохранит достигнутые уровни добычи жидких УВ. Та же самая тенденция продолжится и в 2025 году. Картель оценивает перспективу нефтеизвлечения России в 2025 году — примерно в 10,81 млн барр./сут.
Аналитики ОПЕК отмечают, что, несмотря на планы России по запуску новых углеводородных проектов в ближайшие 2 года, роста добычи не ожидается, поскольку вводимые проекты будут компенсировать падающую добычу на старых активах.
2.1.5. Европа.
2.1.5.1. Бундестаг до 2027 года продлил правило о 95-процентном заполнении хранилищ газом
Парламент ФРГ решил продлить до 1 апреля 2027 года требование по поддержанию минимального объема заполнения ПХГ перед отопительным сезоном.
С 30 апреля 2022 года операторы ПХГ должны заполнить ПХГ к началу осени на 75%, к 1 октября на 85%, к 1 ноября до 95%.
В нынешний отопительный сезон им удалось заполнить хранилища на 100%, поэтому перед новым годом в них все еще было 90%. При этом минимальный уровень загрузки ПХГ на 1 февраля был снижен с 40% до 30%.
Стоит отметить, что в настоящее время Европа вынуждена экономить энергосырье, причем весьма существенно — не менее 15%. В противном случае, дефицита газа не избежать. Об этом заявляли сами европейские политики. Главной жертвой такой экономии стала промышленность блока.
2.1.5.2. Норвегия в декабре побила рекорд по добыче углеводородов
Норвежские добывающие компании в декабре прошлого года вышли на рекордные объемы добычи. По данным Норвежского морского директората добыча углеводородов выросла в декабре прошлого года на 7,7%.
Объемы добычи газа выросли до отметки 379 млн кубометров в сутки от прогноза в 365 млн кубов месяцем ранее. Такие показатели превысили максимальный показатель с 2017 года в 372,7 млн кубометров в сутки.
Также в конце прошлого года Норвегия побила рекорд по поставкам газа в Европу. По данным оператора трубопроводной системы Gassco, максимальный уровень добычи газа позволил выйти на первые позиции в объемах поставок газа в ЕС.
Поставки нефти из скандинавской страны в страны Европы в конце прошлого года составили 1,85 млн баррелей в сутки.
2.1.6. СНГ
2.1.6.1. Казахстан добыл 90 млн тонн нефти в 2023 году — меньше плана
В 2023 году Казахстан добыл меньше нефти, чем запланировал: 90 млн тонн против целевых 93 млн тонн.
Ранее Минэкономики страны заявляло, что в текущем году рассчитывает на рост нефтяного производства до 95,4 млн тонн, а на планку в 100 млн тонн Астана собирается выйти в 2028 году.
Казахстану также удалось расширить импорт своей нефти в ЕС. Напомним, что в 2023 году Венгрия импортировала из Казахстана на 40% больше нефти, чем в прошлом году. Далее Будапешт собирается только наращивать эти закупки. Кроме того, активно приобретает казахстанское сырье и Германия, чтобы обеспечить свои НПЗ после ухода российской нефти с европейского рынка из-за санкций.
Вместе с тем, добыче в Казахстане в 2023 году мешали техногенные аварии и погода. В частности, ЧП на энергоблоке МАЭК оставило без электроснабжения основные добычные регионы страны.
Осенью нефтяную отрасль Казахстана сдерживали простои экспортного терминала Каспийского трубопроводного консорциума, вызванные штормами в Новороссийске.
В обоих экстренных ситуациях производство нефти приостанавливалось на основных месторождениях страны, о чем Минэнерго сообщало, уточняя, что добыча черного золота по итогам года может и не достичь целевых показателей.
2.2. Проектно–контрактная деятельность
2.2.1. Азия
2.2.1.1. Южная Осетия будет получать нефтепродукты из РФ без пошлины
Российское правительство отменило взимание экспортной пошлины при вывозе газа и продуктов переработки нефти в Южную Осетию с сегодняшнего дня. Соответствующие изменения внесены межправительственное соглашение между РФ и Южной Осетией. Согласно изменениям, внесенным в соглашение, нулевой размер пошлины предусмотрен для тех объемов, которые согласованы между двумя сторонами. Поставки, которые идут сверх договоренных объемов, будут облагаться пошлиной по стандартным тарифам.
Запланированные договорами квоты на поставку нефтепродуктов в Южную Осетию — 8 тыс. тонн бензина и 1,1 тыс. тонн дизеля, рассказал Нариман Тайкетаев, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР.
Кроме продуктов переработки нефти пошлины убрали еще на несколько позиций экспорта из РФ. Туда попала пластмасса, продукция черной металлургии и алюминий, как в виде сырья, так и продукции из этого металла.
2.2.1.2. Россия и Казахстан нарастят поставки нефти в Китай до 10 млн тонн
Москва и Астана согласовали увеличение транзита черного золота из Казахстана через Россию в Китай и из России в Китай, увеличив планируемые объемы до 10 млн тонн с ранее планируемых 7 млн тонн. Речь идет о полной загрузке направления Туймазы—Омск—Новосибирск-2 (ТОН-2), а также о поставках из него на Павлодарский нефтехимический завод, а также о наполнении трубопровода дальше от Атасу в Казахстане до Алашанькоу в Китае на границе с РК.
Нефть в объеме 1 млн тонн пойдет из казахстанского Атырау через российскую Самару, затем попадет в ТОН-2 и через казахстанский Прииртышск в Павлодар на НХЗ. Тот же маршрут продолжается от ГНПС Павлодар через ГНПС Атасу в Алашенькоу.
Таким образом, расширение поставок в Китай произойдет, вероятно, за счет казахской нефти, но транзитом через Россию, о чем в соответствующий межправительственный протокол от 2002 года внесены изменения. Впрочем, учитывая маршрут через Самару, не исключено, что российская нефть тоже поучаствует в расширении экспорта в Китай — в протоколе происхождение нефти не указано.
При этом 1 января текущего года "Казтрансойл" увеличил тарифы на прокачку черного золота из РФ по казахскому маршруту ТОН-2. В настоящее время цена прокачки 1 т на 1 тыс. км — $11,28. Участок Казахстана составляет только в этом нефтепроводе только 186,25 км, так что платить российская сторона будет только $2,1 за тонну за весь участок.
2.2.2. Америка
2.2.2.1. США хотят заменить российский обогащенный уран на продукт своего производства
Минэнерго США объявило конкурс на обогащение урана для АЭС нового поколения. Потенциальный подрядчик должен обеспечить обогащение урана на территории страны, в таком случае Америка заключит с ним контракт сроком на 10 лет. Ведомство подчеркивает, что обогащение урана должно проводиться на континентальной части США.
Таким образом Соединенные Штаты надеются решить несколько задач: отказаться от российского товара и обеспечить внутренний рынок собственным обогащенным ураном. Америка делает ставку на мирный атом в своем энергобалансе, отмечая, что в настоящее время атомная энергетика составляет половину безуглеродной энергии в стране.
В настоящее время США получают обогащенный уран из России, от "дочки" Росатома. Но в конце прошлого года прошла информация, что Россия намерена запретить отправку ядерного топлива в США, поскольку Вашингтон рассматривает закон, запрещающий импорт обогащенного урана в страну. В целом Соединенные Штаты усиленно работают над сокращением импорта российского урана за счет увеличения своих мощностей.
2.2.3. Ближний Восток
2.2.3.1. Saudi Aramco рассматривает новые инвестиции в Китай
Визит делегации Saudi Aramco в Пекин состоялся на текущей неделе. Представители Саудовской Аравии встречались с китайскими чиновниками для обсуждения возможных вариантов развития сотрудничества, уведомляет Минкоммерции КНР.
Китайское ведомство приветствует потенциальные зарубежные инвестиции , а в отношении Saudi Aramco готово оказывать поддержку на самом высоком уровне, подчеркивает Минкоммерции.
В сообщении ведомства отмечается, что власти КНР заявляют о стремительной модернизации экономики страны, которая предоставляет большие возможности для международных компаний.
Напомним, в июле 2023 года Saudi Aramco купила 10% китайской Rongsheng Petrochemical, занимающейся нефтепереработкой и нефтехимией, за $3,4 млрд. Тогда же сообщалось, что Aramco рассматривает покупку 10% в Shenghong Petrochemical. Очевидно, что на будущие активы саудитов в КНР будет распространятся то же условие обязательных поставок нефтяного сырья из Саудовской Аравии, которое действует у текущих. Так Aramco обеспечивает себе стабильность поставок на китайский рынок, что особенно важно в условиях демпинга со стороны России, а также Ирана.
2.2.4. Африка
2.2.4.1. Shell продает свой материковый нефтяной бизнес в Нигерии
Компания Shell дала согласие на продажу своего нефтебизнеса на суше в Нигерии консорциуму местных компаний за $1,3 млрд. В других регионах Нигерии компания сохранит свое присутствие, сделав упор на глубоководной добыче и интегрированной газовой отрасли.
Покупатель бизнеса Shell - консорциум Renaissance - состоит из добывающих и разведывательных нигерийских компаний ND Western, Aradel Energy, First E&P, Waltersmith и Petrolin. Во главе консорциума стоит бывший топ-менеджер Shell.
Дело в том, что сама компания прокредитует покупку активов консорциумом на сумму $1,2 млрд, а по завершении сделки планирует получить еще $1,1 млрд.
Решение уйти с суши в Нигерии Shell приняла три года назад на фоне постоянных обвинений в загрязнении окружающей среды и ущемлении прав человека. С другой стороны, мейджоры уже отмечали, что вести сухопутный бизнес в Нигерии сложно из-за постоянного воровства нефти и топлива как из трубопроводов, так и с производства. От ряда нигерийских активов на суше уже избавились американская Exxon, итальянская Eni и норвежская Equinor. Активы на шельфе — другое дело.
После продажи Shell продолжит работать в Нигерии через бизнес по глубоководной добыче нефти, добычу газа для внутренних промышленных и коммерческих потребителей, а также в проектах гелиоэнергетики и экспорта СПГ.
2.2.5. Европа
2.2.4.5. Норвегия в декабре поставила рекордные объемы газа в Европу
Трубопроводный газ в Европу из Норвегии в декабре 2023 года поставлялся на максимальных по году уровнях — в объеме 11,1 млрд кубических метров. Однако в целом по году поставки норвежского газа в Европу снизились по сравнению с рекордными объемами 2022 года на 6,7%, сообщает оператор норвежской трубопроводной системы Gassco.
В 2022 году Норвегия обогнала Россию по поставкам природного газа в Европу, став крупнейшим поставщиком.
Общие поставки трубопроводного газа из Норвегии в Европу в 2023 году достигли отметки 109,1 млрд кубометров. Это на 7 млрд кубометров ниже 2022 года, хотя в прошлом году происходили масштабные работы по регламентному техобслуживанию сети и терминалов, а также увеличение мощности перерабатывающего завода в Коллснесе.
Крупнейшим потребителем газа в 2023 году стала Германия. В адрес немецких покупателей Норвегия поставила 56,2 млрд кубов в сравнение с 55,6 млрд в предыдущем году.
2.2.5.2. Финляндия закупает американский СПГ, пока чинят газопровод Balticconnector
Энергокомпания Финляндии Gasum закупила очередную партию американского сжиженного газа на фоне значительного похолодания в стране. Груз СПГ в 800 ГВт*ч поступил на плавучий терминал Inkoo.
Это уже четвертая партия СПГ с начала октября, после повреждения газопровода Balticconnector. Пока идет ремонт газопровода, потребности Финляндии в газе удовлетворяются за счет импорта СПГ. Газ из США Gasum закупает через немецкую энергокомпанию SEFE (экс-Gazprom Germania). По информации Gasum, на терминале Inkoo зарезервирован еще один слот на вторую половину зимы. Кроме того, компания доставила груз в 100 ГВт*ч на собственном судне Coral Energy для оператора газовой инфраструктуры Gasgrid.
Компания Gasum обладает газовозами ледового класса, которые очень пригодились на фоне нынешнего похолодания в стране Суоми и ремонта газопровода из Эстонии Balticconnector.
В текущем году правительство Финляндии планирует принять решение об полном отказе от импорта СПГ из России, начиная с 2025 года, но точная дата прекращения поставок еще не назначена.
2.2.5.3. Экспорт газа в Венгрию по "Турецкому потоку" составил 5,6 млрд кубометров в 2023 году
Венгрия подводит газовые итоги 2023 года и оценивает перспективы. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в минувшем году из России по "Турецкому потоку" через территории Болгарии и Сербии Будапешт получил 5,6 млрд куб. м газа. В настоящее время экспорт российского голубого топлива в адрес Венгрии составляет порядка 18 млн куб. м в сутки.
При этом чиновник напомнил о желании Болгарии повысить оплату за транзит российского газа в 2023 году. В итоге Болгария от мысли о росте тарифа отказалась. Но Сийярто расценивает болгарский отказ как признак хорошего сотрудничества между странами. Вскоре должен стартовать транспорт газа из Азербайджана в Венгрию, который тоже частично пойдет через Болгарию.
Азербайджанским поставщикам ничего не угрожает: болгарские власти четко обозначили цель введения дополнительной платы за транзит российского газа — сравнять его в стоимости с привозным СПГ из дальних стран, скорее всего, следуя в интересах Штатов.
Сийярто также призывает к партнерству во всей Европе: нужно остановить критику атомной энергии, строить больше газопроводов и электрокабелей. И отказаться от политики и идеологии относительно каких бы то ни было энергетических источников.
Напомним, основной объем голубого топлива Венгрия по-прежнему получает из России. Основной маршрут — "Турецкий поток".
2.2.6. СНГ
2.2.6.1. В основном Азербайджан закрывает потребности Грузии в природном газе
В Грузии опубликовали баланс по природному газу на 2024 год. Почти 100% из необходимых 3,231 миллиарда кубометров будут получены страной за счет импорта. Основной экспортер газа в Грузию — Азербайджан, но в прошлом году было увеличение поставок газа из России.
В прошлом году Азербайджан поставил в Грузию с января по сентябрь газ в объеме 1,7 млрд кубов, что на 10,5% меньше, чем в 2022 году за тот же период. Россия за 11 месяцев прошлого года продала Грузии газа на сумму $108,8 млн, что почти вполовину больше показателей 2022 года за тот же период.
В наступившем году планируемые объемы импорта газа в Грузию находятся на уровне 3,217 млрд кубов. Большую часть импорта составит азербайджанский газ, его закупят в объеме 3,017 млрд кубов, Россия поставит для Тбилиси 200 млн кубов газа.
Из этих объемов газа 1,458 млрд кубов пойдут для использования населением Грузии, теплоэлектростанции получат 762,6 млн кубов, а коммерческий сектор — 970 млн кубов импортного газа.
Согласно заявлению главы Минэнерго Грузии Левана Давиташвили, поставки газа из Азербайджана и РФ осуществляются по самым низким ценам в регионе, а географическое расположение Грузии позволяет стране не зависеть от одного поставщика энергоресурсов.
2.2.6.2. ЛУКОЙЛ ликвидировал дочернее предприятие в Азербайджане
Lukoil Absheron Exploration, дочерняя структура ЛУКОЙЛа, закрыла свое подразделения в Азербайджане. Представительство было зарегистрировано зимой 2022 года. Причины ликвидации подразделения российской компании на азербайджанском рынке не указываются, но есть предположения экспертов, что это произошло после того, как долю в проекте разработки газа на месторождении Апшерон в Каспийском море получила компания ADNOC из ОАЭ, хотя туда планировалось завести дочку ЛУКОЙЛа. Газоконденсатное месторождение Апшерон располагает запасами газа в 350 млрд куб. м.
Однако ЛУКОЙЛ не покидает Азербайджан. Крупнейшим проектом российской нефтегазовой компании в Азербайджане является ЛУКОЙЛ Оверсиз Шах-Дениз Лтд, который занимается разработкой газоконденсатного месторождения Шах-Дениз на азербайджанском шельфе Каспия вблизи Баку вместе с иностранными партнерами на условиях соглашения о разделе продукции, заключенного на 40 лет. ЛУКОЙЛу в проекте принадлежит доля в 10%. В числе других акционеров проекта — компания ВР, оператор проекта, у которой более 28% акций, а также турецкая TPAO, малазийская Petronas, азербайджанская ГНКАР и SGC, иранская NICO.
В Азейбайджане действует также дочерняя структура ЛУКОЙЛа "Лукойл-Азербайджан", обладающая нефтебазой и собственной сетью автозаправок.
2.3. Возобновляемые источники энергии
2.3.1. Азия
2.3.1.1. Россия отсрочила выплату Индией долга за АЭС "Куданкулам"
Согласно новому одобренному протоколу, проценты в размере $4,06 млн, а также основной долг в $50,3 млн, которые индийская сторона должна была оплатить в 2022 году российской стороне по проекту АЭС "Куданкулам", будут отсрочены.
Теперь эти долги Индия должна погасить не позднее 60 календарных дней с даты подписания протокола (26 декабря 2023 года).
Российский "Росатом" построил в Индии АЭС "Куданкулам": первый блок станции заработал в 2013 году, второй — в 2017 году. В настоящее время строятся вторая и третья очереди станции. На полную мощность она должна выйти в 2027 году.
Кроме того, в настоящее время рассматривается новый проект возведения в Индии "Росатомом" еще шести атомных блоков.
Напомним, что с 2021 года Индия испытывает острую нехватку электроэнергии, особенно в засушливый сезон, когда падает и выработка ГЭС. В стране растет потребление угля, а это, в свою очередь, очень сильно отражается на экологии. Поэтому мирный атом является прекрасной альтернативной угольной генерации.
2.3.1.2. Солнечная генерация в КНР за год выросла на 55%
Согласно данным Национального энергоагентства Китая, установленная мощность солнечных электростанций в КНР выросла на 55,2% в 2023 году и за минувший год кремневые панели выработали 216 ГВт*ч энергии. Ветровая энергетика выросла на 20,7%.
Общая мощность гидроэлектростанций в Китае в 2022 году составила 391 ГВт, и 2025 году они должны значительно возрасти. Поэтому план ускорения ввода возобновляемых мощностей может быть ускорен. В то же время данным планам мешает погода. Из-за засухи в 2023 году внутреннее производство гидроэлектроэнергии снизилось на 5,6%.
Общие мощности по производству электроэнергии в Китае увеличились на 13,9%, до 2919 ГВт.
Власти КНР собирались ввести в строй к 2030 году 1200 ГВт мощностей ВИЭ. Однако теперь Пекин хочет добиться этой цели на пять лет раньше, то есть уже в 2025 году.
2.3.2. Америка
2.3.2.1. Отказ от угля в электроэнергетике США не способствует сокращению выбросов
Выбросы углекислого газа в США, связанные с энергетикой, в 2024 году не сократятся, поскольку снижение потребления угля будет компенсировано использованием нефти и газа.
Ожидаемое снижение выбросов CO2 от угля на 40 млн тонн покроется ростом выбросов от природного газа на 30 млн тонн и от нефти на 10 млн тонн.
США каждый год увеличивают выбросы парниковых газов. Например, по итогам 2022 года они выросли на 1,3%, до 5,6 млрд тонн. Штаты уверенно сохраняют второе место по загрязнению мировой атмосферы парниковыми газами после КНР.
Скорее всего, 2024 год не станет исключением, ведь страна наращивает производство углеводородов. При этом от зеленой риторики в Соединенных Штатах никто отказываться не собирается.
Вашингтон был инициатором идеи полного отказа от ископаемого топлива в рамках климатической конференции ООН COP28: вместе с присоединившимися к ним странами США требовали внести отказ от ископаемого топлива в итоговый документ конференции. Против выступили Саудовская Аравия и ряд других экспортеров нефти, включая РФ. Тем не менее в коммюнике COP28 указана формулировка "переход от ископаемого топлива", а не "отказ", а вот обязательство достичь нулевых выбросов к 2050 году все же присутствует.
2.3.2.2. ExxonMobil пытается в суде отбиться от сокращения выбросов СО2
Впервые в истории энергогигант сопротивляется навязыванию климатической повестки: американская ExxonMobil пытается отменить предложение инвесторов через суд. По утверждению компании, такие предложения основаны на экстремальной повестке дня и не способствуют повышению долгосрочной акционерной стоимости.
Инвесторы Arjuna Capital и Follow This требуют от Exxon принять более жесткие климатические цели по сокращению выбросов пользователями продукции компании — цели в области Scope 3 (выбросы от ископаемого топлива в течение всего жизненного цикла продукции, косвенные выбросы). У Exxon, единственной из пяти крупных западных компаний, нет таких целей. В компании утверждают, что ранее акционеры решили не ставить цели по Scope 3, так что сейчас компания через суд хочет исключить Scope 3 из голосования на общем собрании акционеров через суд.
Более того, в Exxon считают, что Arjuna Capital и Follow и акционерами-то стали исключительно для того, чтобы вести кампанию по сокращению бизнеса компании. Follow This действительно использовала эту политику с другими компаниями, и в 2022 году добилась одобрения на голосованиях в 28% случаев, в 2023 году — в 10% случаев.
Дело поручено судье Северного округа штата Техас Риду О’Коннору, которого назначил еще Джорж Буш. Судья имеет опыт вынесения положительных решений по искам консервативных истцов.
2.3.3. Ближний Восток
2.3.3.1. Saudi Aramco направит $4 млрд на венчурные инвестиции в энергопереход
В течение четырех лет компания Saudi Aramco вложит $4 млрд в свое подразделение Aramco Ventures, согласно планам королевства по диверсификации нефтяной экономики. Финансовое вложение позволит увеличить капитал венчурного подразделения с $3 млрд до $7 млрд. Увеличение капитала поможет инвестировать средства в ВИЭ, химические проекты, материалы для энергоперехода и цифровые технологии.
По словам вице-президента Saudi Aramco по технологиям и инновациям Ахмада Аль Ховайтера, финансовая поддержка придаст новый импульс развитию различных предприятий по всему миру и достижению долгосрочных целей самой Saudi Aramco.
Saudi Aramco — одна из самых крупных компаний в мире по чистой прибыли и крупнейший производитель нефти. Огромные ресурсы компании играют ключевую роль в планах королевства по подготовке экономики к постнефтяному будущему.
Ранее в Саудовской Аравии заявляли о планах вложить значительные средства в обеспечение доступа к добыче лития, меди, никеля которые используются в производстве аккумуляторов и солнечных панелей. Это тоже входит в планы подготовки к постнефтяной экономике королевства.
2.3.3.2. ОАЭ потратят 23 миллиарда долларов на низкоуглеродные проекты
Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) увеличивает свои инвестиции в низкоуглеродные проекты до 2030 года. Год назад в планах ADNOC стояла задача вложить $15 млрд в проекты по ограничению и смягчению выбросов СО2, сегодня эта цифра выросла до $23 млрд.
Компания разрабатывает проекты по улавливанию углекислого газа на своих газоперерабатывающих заводах, поскольку нацелена на международную экспансию.
На какие именно низкоуглеродные проекты будут направлены $23 млрд и в какой срок проекты будут реализованы, в компании не уточнили.
ОАЭ стремятся добывать и продавать свои нефть и газ до того момента, когда весь мир откажется от углеводородов. Компания потратит $150 млрд в течение пяти лет на расширение добычи углеводородов и усиление своего присутствия на глобальных рынках. ADNOC считает, что газ может заменить более "грязные" источники энергии, такие как уголь, в странах с развивающейся экономикой.
2.3.4. Европа
2.3.4.1. Производство солнечных панелей "переезжает" из Германии в США
Акции швейцарского производителя солнечных панелей фирмы Meyer Burger Technology подешевели на 47% после того, как она заявила, что может закрыть одну из крупнейших производственных площадок в Европе и переключить свое внимание на США.
Meyer Burger заявила, что примет окончательное решение о закрытии установки в немецком Фрайберге во второй половине февраля. Завод, на котором работают около 500 человек - самый крупный в Европе - может закрыться уже в апреле.
Одновременно планируется начать наращивание производства солнечных модулей в Goodyear в США во втором квартале 2024 года. Закон о снижении инфляции сделал США наиболее привлекательным рынком для местных производителей солнечной энергии. Потребители этих продуктов также получают поддержку.
Не только Meyer Burger Technology терпит убытки и лишения. Немецкая компания Solarwatt объявила о сокращении своего штата работников, Wacker Chemie снизила прогноз по прибыли на весь год, норвежская Norsun приостановила производство солнечных панелей на главном заводе.
В прошлом году больше половины электричества в Германии было произведено за счет гелиоэлектростанций. В Германии установлено больше всего солнечных панелей среди стран ЕС. В прошлом году цены на солнечные панели в Европе упали после того, как китайская продукция наводнила рынок. А это случилось, поскольку торговые ограничения, введенные Индией, и запрет США на импорт китайских панелей заставили китайцев расширить продажи на европейском рынке.
При этом Европейский союз хочет отдать приоритет местным чистым технологиям. Но лишь 2% спроса удовлетворяется за счет продукции для солнечных станций, произведенной в ЕС, — около 90% компонентов поступает из Китая.
При этом о катастрофической ситуации в отрасли европейские производители сообщали руководству ЕС задолго до нашумевшей инициативы Урсулы фон дер Ляйен о проверке китайских производителей электрокаров. Однако ни Брюссель, ни Берлин не предприняли каких-то конкретных шагов в этом вопросе и не стали вводить ограничительные пошлины на поток дешевых китайских солнечных панелей, как это сделали в США.
Производители солнечного оборудования ждут поддержки со стороны политиков, аналогичной пакету мер Комиссии ЕС для переживающего трудности ветроэнергетического сектора. А пока его нет, переезжают в США.
2.3.4.2. Искусственные острова для ветропарка построит Дания в Северном море
Крупнейший в мире инвестор в ветроэлектростанции из Дании Copenhagen Energy Islands планирует вложить больше $160 млрд в строительство искусственных островов в Северном море. На них будут располагаться мощные ветрогенераторы, но полученное электричество не будет передаваться на материк. Выработанная ветром энергия будет направляться на выработку "зеленого" водорода для последующей отправки по трубопроводам в Европу.
По оценкам материнской компании инвестора Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) каждый искусственный остров обойдется в €1,5 млрд. По словам управляющего партнера CIP Якоба Баруэля Поульсена, производство водорода от ветряной энергии сэкономит 20% инвестиций в проект, в отличие от прокладки электрических кабелей на материк.
Но есть и проблемы в этом мегапроекте. Например, вопрос источников пресной воды, которая необходима для процесса электролиза водорода. Кроме датских инвесторов планы по оборудованию искусственных островов в энергетических целях есть у Бельгии и Германии.
2.3.4.3. Ветряки на материке Германии вытесняют морские турбины
Расширение сети ветрогенераторов на суше в ФРГ в течение нескольких лет привело к снижению доли энергии от морских установок в общем объеме ветроэнергетики страны, сообщил голландский сетевой оператор TenneT. По информации компании, в 2023 году доля ветрогенерации с турбин в Северном море снизилась до 13% по сравнению с 17% в 2022 году.
Главный операционный директор TenneT Тим Мейерджургенс отмечает, что годы наращивания ветропарков на суше Германии теперь все больше влияет на объемы энергии из Северного моря.
Также, по словам Мейерджургенса, все чаще приходится сворачивать крупные турбины в море из-за узких мест в наземной энергосистеме. Правительство Германии планирует выкупить часть бизнеса TenneT, но пока это невозможно из-за решения суда о запрете использования денег из антиковидного фонда для климатических проектов.
2.3.5. СНГ
2.3.5.1. Минэкологии Казахстана опровергло информацию о соглашении с оператором месторождения Кашаган по экологическому спору
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Е. Нысанбаев опроверг информацию о соглашении с оператором нефтегазового месторождения (НГМ) Кашаган North Caspian Operating Company (NCOC) по экологическому спору.
Акционеры NCOC близки к заключению соглашения с властями Казахстана, которое урегулирует спор по поводу потенциального экологического штрафа в размере 5 млрд. долл. США.
В частности, сообщалось, что Eni, Shell, ExxonMobil и TotalEnergies подготовили проект урегулирования, который остановит применение правительством Казахстана экологических санкций и включит обязательство компаний по дополнительным инвестициям в социальные проекты.
Эти расходы составят 110 млн долл. США в течение следующих 2х лет.
В 2022 г. департамент экологии по Атырауской обл. Минэкологии Казахстана провел проверку на Кашагане, которая показала:
• осуществляется сверхнормативное размещение серы на площадках складирования УКПНиГ Болашак в объеме более 1 млн т;
• без согласованных проектных документов и экологического разрешения эксплуатируется временная площадка хранения серной кислоты для регенераций отработанной щелочи;
• не в полном объеме исполняется план мероприятий по охране окружающей среды;
• без соответствующей очистки осуществляется сброс сточных вод в пруд-испаритель;
• не выполняются требования, предусмотренные в заключении государственной экологической экспертизы;
• без согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды осуществлено перепрофилирование шламоуловителя;
• осуществлено сжигание неочищенного сырого газа на факелах без экологического разрешения;
• без наличия разрешительных документов осуществлены самовольные эмиссии на испарительных емкостях объекта ЖКЗЕ.
3. Устойчивое развитие
3.1. В судостроении появилась мода на метанол
Мировое судостроение в прошедшем году получило контракты на создание 298 кораблей на топливе, отличном от нефтепродуктов, — на 8% больше, чем в 2022 году. Совокупно контракты на такие суда заняли 25% от совокупного числа заказов. Больше всего у судостроительных фирм заказов с двигателями, работающими на метаноле, — таких заказов за год оказалось 138 против 35 годом ранее. Чуть меньше заказали судов с двигателями, топливом для которых выступает СПГ, — только 130, а ведь в 2022 году их было заказано 222 штуки. Число заказов на обоих видах топлив не учитывает контракты, где изготавливаются непосредственно танкеры для транспортировки метанола или СПГ-танкеры.
Если сравнивать с позапрошлым годом, то водород стал совсем непопулярным: контрактов на изготовление судов на H2 было всего пять. Компании решили построить 11 судов, для которых топливом выступит аммиак — это прорыв для судостроения.
В консалтинговой фирме DNV отметили, что резкий рост интереса к судам на альтернативном топливе наблюдается среди заказчиков контейнеровозов и морских автовозов. Неизвестно, будет ли интерес к "чистому" судовому топливу среди таких заказчиков в 2024 году. Летом прошлого года Международная морская организация (IMO) ужесточила стандарты по сокращению выбросов СО2 для мирового судоходства.
3.2. Урановый план Росатома перевыполнен на 3%
"Атомредметзолото" в составе Росатома занимается добычными проектами. По итогам 2023 года добыча урана этим предприятием оказалась на 3% выше плана. Абсолютных цифр добычи компания не приводит, однако, согласно ее данным, к 2030 году Росатом будет извлекать почти 4 тыс. тонн урана в год.
Согласно предварительной информации, выручка "Атомредметзолото" за 2023 год превысит показатели предыдущего года более чем на 37% и достигнет 34 млрд рублей. Инвестиции предприятия за минувший год перешагнули 26 млрд рублей, из них 8 млрд рублей пошли на развитие новых проектов.
"Атомредметзолото" осваивает несколько урановых проектов в Забайкальском крае, Бурятии и Курганской области, также добывает золото, литий и редкоземельные металлы.
3.3. К 2025 году возобновляемая энергетика обгонит угольную
Энергии от ВИЭ и атомной генерации будет достаточно для удовлетворения растущего мирового спроса до 2026 года, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). В своем отчете по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) оно сообщило, что к 2026 году энергогенерация с низким углеродным следом будет составлять около 50% мирового энергетического баланса. В 2023 году этот показатель не доходил и до 40%, говорится в отчете агентства.
За счет расширения ВИЭ именно они обеспечат растущий спрос на энергоресурсы в мире. Заявление достаточно спорное, но агентство таковыми всегда отличается.
Ожидается, что к началу 2025 года ВИЭ по выдаче электричества обгонят уголь. Одновременно электроэнергия от мирного атома достигнет рекордного уровня, поскольку АЭС продолжают восстанавливать во Франции и Японии, а новые реакторы будут запускаться в Китае, странах Евросоюза в целом, Индии и Корее.
С 2024 по 2026 годы спрос на электроэнергию увеличится на 3,4%, при этом около 85% этого роста обеспечат Китай, Индия и другие страны Юго-Восточной Азии.
Выбросы парниковых газов в текущем году сократятся на 2,4%, прогнозируют в МЭА.
3.4. Углеродные единицы доберутся до российского бизнеса к 2028 году
Минэкономразвития прорабатывает вопрос введения в РФ налога за выбросы парниковых газов. Он должен заработать в 2028 году и, скорее всего, выплаты коснутся предприятий с выбросами от 50 тыс. т СО2.
Однако кроме самого желания приступить к новым сборам, никаких других механизмов введения этой фискальной нагрузки на бизнес не проработано. Поэтому к 2028 году предстоит создать все, включая правовую основу этого налога.
Согласно плану правительства, в третьем квартале 2025 года должна появиться сама концепция ценообразования на углерод. В 2026 году предполагается внести в Госдуму проект документ, который бы узаконил новые сборы. В первой половине 2027 года в правительстве ожидают создание всей инфраструктуры для взимания денег за выбросы.
Количество организаций, на которые распространяются требования по отчетностям за выбросы, в 2024 году составляет не менее 500, а с 2025-го оно должно удвоиться.
МВФ считает, что дополнительные доходы РФ за сбор платы на выбросы могут достигнуть 4,3–4,4% ВВП в 2030 году.
Против введения новой налоговой нагрузки на бизнес постоянно выступает президент РСПП Александр Шохин.
4. Экология и климат
4.1. Дубай постепенно отказывается от одноразового пластика
В Дубае вступил в силу закон о запрете на использование полиэтиленовых пакетов. С 1 января 2024 года жителям Дубая будет запрещен ввоз или покупка одноразовых пластиковых пакетов. Разрешили только пленку для упаковки продуктов и мусорные мешки.
Теперь за использование даже одного пакета будут штрафовать на 200 дирхамов, или 5 тыс. рублей.
Если же любитель упаковки не захочет от нее отказываться, штраф вырастает до 2000 дирхамов (50 тысяч рублей).
В дальнейшем программу запрета планируется расширить. Так, с 1 июня 2024 в эмирате планируют запретить одноразовые продукты, изготовленные не из пластика, а уже с начала 2025 года запретят и одноразовый пластик, включая пластиковые столовые покрытия, стаканы и ватные палочки. О гигиенических принадлежностях не упоминается, хотя это не значит, что их не запретят.
Отметим, в Абу-Даби, другим эмирате ОАЭ, подобный запрет на полиэтиленовые пакеты действует с середины 2022 года, что позволило снизить их использование на 90%.
В настоящее время жители ОАЭ каждый год используют 11 млрд полиэтиленовых пакетов — 1184 пакета на каждого. Средний уровень данного показателя в других странах гораздо ниже — 307 пакетов.
4.2. ЛУКОЙЛ работает над технологиями утилизации углекислого газа и производства низкоуглеродного топлива
ЛУКОЙЛ ведет работу по разработке технологий для использования углекислого газа через микроводоросли и производства биотоплива из водорослей в России.
ЛУКОЙЛ рассматривает возможности масштабирования производства низкоуглеродного топлива.
Сейчас компания проводит эксперименты и изучает возможности создания полигона для поглощения углекислого газа в лаборатории по декарбонизации совместно с технологическими партнерами. Проект находится на стадии НИОКР.
Система экологических индульгенций не спасает мир от загрязнения атмосферы парниковыми газами, что делает ее малоэффективной с точки зрения улучшения климата на Земле.
Любой способ конкретной утилизации углекислого газа (CO2) - это лучше климатических индульгенций.
Клетки микроводоросли растут в водной суспензии, здесь есть доступ к воде, CO2 и растворенным питательным веществам - идеальные условия для того, чтобы производить большое количество биомассы.
Это могут быть природные или искусственные водоемы, а могут быть специальные фотобиореакторах.
Фотобиореактор - это система выращивания фотоавтотрофных организмов с использованием искусственных источников света или солнечного света для облегчения фотосинтеза.
Использовать микроводоросли для утилизации CO2 - это безусловно хорошо для климата, но в результате эвтрофикации водоемы будут заилены, и это может не понравиться любителям искупаться в водоемах.
Расплодившуюся биомассу микроводоросли можно собрать и переработать в биотопливо, которое и будет низкоуглеродным.
В Казахстане НИР уже проведены, и анонсированы результаты разработки технологии улавливания и переработки CO2 с помощью микроводоросли хлорелла: штамм хлореллы подобран с целью оптимизации процессов фотосинтеза; клетки микроводоросли хлореллы практически целиком состоят из хлорофилла, который фотосинтезирует, что и повышает эффективность использования этой микроводоросли; скорость поглощения CO2 - в интервале 27,5 - 105,8 г/м3·час; выделено кислорода (О2) - в интервале 20 - 77 грамм.
4.3. Татнефть зарегистрировала в российском РУЕ третий климатический проект
Компания Татнефть зарегистрировала в российском реестре углеродных единиц (РУЕ) 3-й климатический проект.
Углеродная единица - это верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 т углекислого газа (СО2).
Татнефть провела валидацию климатического проекта, реализуемого на установке дожимной насосной станции - 5 (ДНС) нефтегазодобывающего управления Елховнефть (входит в Татнефть); валидатором проекта выступило НЭС Профэксперт - единственный в России орган, аккредитованный также в рамках механизма чистого развития Рамочной конвенции ООН об изменении климата; проект предполагает исключение сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) на факельной установке ДНС-5 и направление ПНГ на переработку для получения элементарной серы и товарного газа.
При их реализации планируется выпустить порядка 2 тыс. углеродных единиц. До конца 2024 г. Татнефть планирует пополнить российский реестр углеродных единиц пулом проектов.
В мае 2023 г. компания зарегистрировала в РУЕ 2 климатических проекта в Татарстане, которые должны были при реализации выпускать 55,812 тыс. углеродных единиц.
Этапы климатических проектов Татнефти
1й проект - строительство общезаводской факельной системы предприятия Миннибаевский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) управления Татнефтегазопереработка:
текущий статус проекта: получено положительное заключение о соответствии проекта критериям климатических проектов, выданном аккредитованным лицом; при его реализации в обращение выпустят 51,172 тыс. углеродных ед.;
2й проект - подключение трубопровода от ДНС 102к цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ) к газопроводу ДНС-163 - Бавлинская установка сероочистки, цех комплексной подготовки и перекачки нефти: проект реализуется на Бавлинском месторождении; в обращение будет выпущено 4,64 тыс. углеродных ед., срок реализации проектов: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2030 г.; валидатор проектов - Проммаш тест экология.
Также компания планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 г.
В Татнефти реализуется программа снижения выбросов парниковых газов с потенциальным эффектом 1,9 млн т СО2.
Программа включает мероприятия по: расширению системы газосбора и минимизации факельного горения; снижению выбросов метана; оптимизации потребления топливно-энергетических ресурсов и др.
Кроме того, введена оценка климатических рисков на этапе рассмотрения инвестиционных и инновационных проектов.
Решением Совета директоров ныне установлена внутренняя цена 49 долл. США/т углерода или СО2-эквивалента.
Таким образом, продажа 55,812 тыс. углеродных единиц от 2 климатических проектов может принести компании более 2,7 млн долл США.
Покупают УЕ компании, производственная деятельность которых загрязняет атмосферу. Если компания превышает квоту на выбросы, то выплачивает штраф. Наличие купленных или выпущенных УЕ позволяет снизить или избежать штрафов.
5. Цифровая трансформация общества и экономики
5.1. Роснефть на 10% повысит точность прогнозирования добычи за счет разработки новой технологии
Роснефть разработала и запатентовала технологию, которая дает возможность в среднем на 10% точнее спрогнозировать объем добычи нефти.
Тезисы пресс-службы: специалисты научного института Роснефти в Уфе изобрели новый способ определения скорости звука в пространстве между стенками насосно-компрессорной трубы и обсадной колонной;
инновация позволяет повысить достоверность расчета динамического уровня жидкости в процессе эксплуатации скважины;
более точное определение этого показателя, в свою очередь, дает возможность повысить эффективность добычи.
Динамический уровень жидкости – глубина, на которой находится граница контакта газа и нефти в затрубном пространстве скважины.
Технология используется в составе корпоративного наукоемкого программного комплекса РН-ВЕГА и позволяет при расчете скорости звука учитывать изменение по глубине компонентного состава газа на разных глубинах в затрубном пространстве.
Технология уже применяется на ключевом нефтяном активе РН-Юганскнефтегаза.
Планируется, что технология будет применяться и на других добывающих предприятиях Роснефти.
Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии Роснефть-2030. Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.
Комплекс РН-ВЕГА включает в себя все современные методы интерпретации, а также инструменты на основе машинного обучения, позволяющие автоматизировать рутинные операции; с помощью комплекса РН-ВЕГА специалисты могут выполнять все этапы анализа гидродинамических исследований скважин (ГДИС):
• определять важнейшие свойства пласта - пластовое давление и проницаемость,
• точнее прогнозировать работу скважины после проведения геолого-технологических мероприятий,
• принимать оперативные решения при управлении разработкой месторождения;
акцент на внедрении цифровых технологий позволяет повысить эффективность и скорость принятия решений по всей производственной цепочке компании.
5.2. Внедренное Росгео ПО в 2,5 раза повысит операционную эффективность ГРР твердых полезных ископаемых
Росгео и Геомикс завершили совместную реализацию проекта по доработке платформы проектирования месторождений.
Российское ПО полностью замещает зарубежные аналоги, повышает операционную эффективность работ более чем в 2,5 раза за счет комплексного подхода к автоматизации процессов геологоразведки (ГРР) твердых полезных ископаемых.
Доработка платформы осуществлялась при грантовой поддержке РФРИТ.
Общая стоимость проекта - 81 млн руб.
Сумма гранта – 47 млн руб.
Продукт внедрен в рабочий процесс Росгео.
Тезисы ИТ-директора Росгео П. Соловьева: надо отметить крайне эффективную работу команды Геомикс в рамках нашего проекта; за год были проведены не только запланированные доработки, но и существенный объем дополнительной работы; в результате мы имеем абсолютно рабочий прикладной продукт, не уступающий зарубежным аналогам, с высоким потенциалом тиражирования в отрасли.
Платформа ГГИС ГЕОМИКС-Геология
полностью отечественный продукт, который пришел на замену австралийской ГГИС Micromine, ушедшей с российского рынка в конце 2023 г.;
создаваемая в ГГИС ГЕОМИКС документация соответствует нормативным требованиям РФ;
предназначена для использования на горнодобывающих предприятиях в условиях непрерывного производства;
продукт является универсальным и включает 8 функциональных модулей: геология, маркшейдерия, геоструктура, проектирование БВР, моделирование развала, планирование горных работ, проектирование горных работ, оптимизация горных работ;
платформу можно использовать как на экспертном уровне работы с данными в консалтинге, так и для решения рутинных производственных задач;
сквозная автоматизация всего спектра бизнес-процессов и высокая интеграция всех модулей платформы "от поля до сдачи отчетов" позволяет достигать существенного экономического эффекта за счет повышения показателей операционной эффективности.
Новая версия продукта ГГИС ГЕОМИС-Геология 6.0 позволяет:
• накапливать и обрабатывать первичную геологическую информацию,
• выполнять ее интерпретацию,
• создавать 3D-модели месторождений полезных ископаемых,
• выполнять исследования по определению закономерностей распределения качественных свойств руд в пространстве,
• выполнять подсчет запасов полезных ископаемых.
В 2025 г. планируется выпустить релиз версии ГГИС ГЕОМИКС 7.0.
В продукт будут добавлены инновационные методы трехмерного моделирования геологических тел и горных процессов, а также многопользовательский режим работы.
6. Рынок ценных бумаг в секторе нефти и газа
6.1. Биржевые цены на СУГ упали
Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже в начале наступившего года росла, но на текущей неделе резко пошла вниз, достигнув 15-процентного падения в Сибири и на Урале, пишет газета "Коммерсант".
По национальному индексу, отражающему данные всех НПЗ России, снижение превысило 12% — до 19,5 тыс. руб. за тонну. Однако, в центральной части страны биржевые СУГ находятся на более высокой отметке — около 24 тыс. руб.
Эксперты считают, что текущий тренд вниз связан со слабым сезоном спроса, хотя несколько дней назад стоимость СУГ росла по аналогии с бензином из-за информации об аварии на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа.
На данный момент на рынке СУГ минимальный спрос, что вызвало затоваривание на базах хранения. Эти факторы и давит вниз цены на товар.
6.2. Ценные бумаги НОВАТЭКа подешевели после ЧП в Усть-Луге
Акции НОВАТЭКа после закрытия терминала в Усть-Луге, которое произошло 21 января, потеряли 3%, снизившись в цене до 1421 ₽. При этом 19 января они также снижались в цене на 1,1%. Накануне ночью из-за попадания БПЛА горели резервуары с топливом на заводе НОВАТЭКа по переработке стабилизированного газового конденсата в Усть-Луге. В результате пожара никто из сотрудников не пострадал.
По предварительным данным, суда, которые загружались нефтепродуктами, остались неповрежденными.
Объем ущерба, который был нанесен предприятию, неизвестен. По данным СМИ, на предприятии остановлен технический процесс. Компания не сообщает о том, как долго продлится это остановка.
