Международным центром устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО подготовлен информационный обзор мировых энергетических рынков за июнь 2024 года.
1. Новости сектора углеводородов в России
1.1. "Газпром" не сможет восстановить свой экспорт в Европу даже к 2035 году
Исследование, заказанное российским газовым концерном, предупреждает, что он вряд ли сможет восстановить потерянные продажи газа, по крайней мере, в течение десятилетия.
Отмечается, что основными последствиями санкций для "Газпрома" и энергетической отрасли является сокращение объемов экспорта, которые будут восстановлены до уровня четырехлетней давности не ранее 2035 года.
При этом к 2035 году компания будет поставлять в ЕС только 50–75 млрд кубометров в год — треть от уровня 2021 года. Не прибавляют оптимизма и убытки компании, которые уже в прошлом году достигли 629 млрд рублей.
"Газпром" является экспортно ориентированной компанией, для которой поставка сырья на мировые рынки является основным источником дохода. Собственно, именно на эти доходы ей удавалось субсидировать внутренний рынок, а именно снабжать его недорогим сырьем. Поэтому потери на экспортном направлении ставят перед властями РФ сразу несколько вопросов, касающихся необходимости более глубокой переработки природного газа, реформирования внутреннего рынка РФ, а также необходимость сохранения самого "Газпрома" как единого поставщика экспортных сетевых поставок газа из России.
Впрочем, некоторая заминка со строительством нового газового коридора в Китай "Сила Сибири 2" не может поставить крест на экспортном потенциале российского метана. Все же позиция продавца, который имеет сырье, всегда более сильная. Просто требуется время для заключения выгодных контрактов. Ведь Азия — это не только КНР, а потребление газа в этом регионе растет. Поэтому, скорее всего, отрасль ждет болезненный пересмотр приоритетов экспортной политики и способов транспортировки газа.
1.2. Россия планирует построить установку по производству карбоната лития в Боливии на крупнейшем в мире месторождении этого металла
Россия и Боливия хотят совместно добывать литий на крупнейшем в мире литиеносном солончаке Уюни, заявил боливийский лидер Луис Арсе в ходе встречи с российским коллегой.
Речь идет о создании пилотной установки по извлечению карбоната лития, которая будет создана по российской технологии.
Владимир Путин отметил перспективы развития совместной работы двух стран в области, напомнив, что "Росатом" строит центр ядерных исследований в боливийском Эль-Альто. Кроме того, российский лидер отметил начало работы крупнейшего в регионе радио-фармакологического комплекса.
В декабре прошлого года Боливия открыла завод по производству до 15 тыс. т лития. При этом летом 2023 года проходила информация о том, что "Росатом" потратит $600 млн на возведение в Боливии добычного комплекса для производства этого метала энергоперехода. Запасы лития в Боливии оцениваются в 23 млн т.
1.3. "Роснефть" и ЛУКОЙЛ претендуют на два участка в Башкирии
"Роснефть" и дочка ЛУКОЙЛа РИТЭК будут побороться за Межгорный и Чургульдинский участки в Башкортостане. На лицензию на последний участок претендует еще и удмуртская компания "Ялыкское".
Аукционы запланированы на 27 июня. Стартовый размер платежа за Межгорный — 5,513 млн руб., за Чургульдинский — 7,108 млн рублей.
Кроме того, РИТЭК и "Ялыкское" будут бороться за Шардакский участок, платеж за него начинается от 8,778 млн.
Стоит отметить, что эти участки соседствуют с территориями, где ведут добычу дочерняя "Роснефти" "Башнефть" и структуры ЛУКОЙЛа. Участки находятся в районах развитой инфраструктурой в традиционной для нефтедобычи Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.
Межгорный с извлекаемыми запасами нефти D1 в 300 тыс. тонн и газа в 200 млн кубометров граничит с тремя участками "Башнефти" и одним "ЛУКОЙЛ-Пермь", а Чургульдинский с аналогичными объемами запасов по D1 по нефти и газу — с двумя участками "Башнефти" и одним ЛУКОЙЛа.
1.4. Новую судостроительную верфь в России планируют построить к 2032 году
Новое предприятие судостроения планируется построить в 2031-32 гг., заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов на полях ПМЭФ-2024. по его словам, решение еще не принято, его сделают с учетом "всех рисков и ограничений по площадкам".
Он добавил, что прежде всего российской экономике нужен флот ледового класса — для Севморпути. Пока план до 2035 года предусматривает создание в РФ более 1000 судов, сколько из них будут способны ходить через замерзающие моря СМП.
В пятницу на пленарной сессии ПМЭФ президент РФ Владимир Путин упоминал о строительстве еще одной верфи на Дальнем Востоке — а так там уже работает ССК "Звезда".
По данным главы ВТБ Андрея Костина, предприятий планируется два — на востоке и на северо-западе РФ. ВТБ ранее получил 100-процентный контроль над Объединенной судостроительной корпорацией.
Тема судостроения для России актуальна, как никогда, в условиях санкций. Огромное значение она имеет и для нефтегаза: нефтетанкерам нужны ледоколы для проводки на Севморпути, нужны они и газовозам, а отрасли нужны эти самые газовозы. Напомним, новый проект НОВАТЭКа "Арктик СПГ 2", будучи уже введенным в эксплуатацию и начав производить сжиженный газ, столкнулся с нехваткой судов для его отгрузки. Южнокорейская верфь Hanwha Ocean (экс-DSME) заявила, что суда для проекта заказчику не отдаст, продать непосредственно НОВАТЭКу тоже не может — ограничения на высокотехнологичное оборудование в действии. В итоге на "Арктик СПГ 2" был снижен выпуск СПГ.
1.5. "Ачимгазу" расписали переход в собственность России
"Ачимгаз", "Ачим Девелопмент" и "Ачим Сбыт" переводятся в российское владение, соответствующее постановление выпустило правительство. Доли Wintershall Dea в компаниях перейдут в три специально учрежденные ООО, а доли "Газпрома" у него, точнее, его структур, и останутся.
Затем доли, уже принадлежащие обществам с ограниченной ответственностью, будут проданы ООО "Газовые Технологии". Структура учреждена банком "Россия". предварительно оценку стоимости долей проведет российская консалтинговая фирма по заказу ООО "Газовые Технологии".
В декабре президентским указом была определена судьба "Ачимгаза", СП "Газпрома" и немецкой Wintershall Dea (50/50), а также "Севернефтегазпрома", СП российского газового концерна с австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea (40/25/35). Первое предприятие работает на Уренгойском месторождении, второе — на Южно-Русском. Доли во втором предприятии, предполагалось, отойдут СОГАЗу.
Собственно, правительственное постановление только подробно расписало, как именно будет осуществлен переход: доли в проектах, уставы и регистрация, состав руководства и пр.
В марте 2022 был указ президента по стратегическим активам с иностранным участием, согласно ему средства от продажи долей иностранцев в предприятиях попадут на спецсчета типа "С", для каждого из предприятий — "Ачимгаза", "Ачим Девелопмента" и "Ачим сбыта" — спецсчет отдельный. Средства эти будут заморожены. По данным уходящих из РФ компаний, проблема даже не в том, что средства замораживают, а в том, что оценка активов оказывается очень низкой, де-факто дисконт может быть 50% и даже более.
"Ачимгаз" — генеральный подрядчик по проекту освоения участков 4А и 5А Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. "Ачим девелопмент" — оператор этого проекта, "Ачим сбыт" — торговая структура по продаже газа с проекта.
Когда 1 марта 2022 года "Газпрому" (тоже президентским указом) ограничили "сверху" цену покупки газа у иностранных партнеров с указанных месторождений, Wintershall решила выйти из проекта, OMV в проекте Южно-Русского месторождения осталась, а с декабря заявила, что будет бороться за свои активы в РФ в суде.
1.6. Кузбасский уголь поехал в Индию новым маршрутом
Из Кемерово в Индию новым маршрутом отправились два первых железнодорожных состава кузбасского угля.
Российский уголь осваивает международный коридор "Север-Юг", пересекая Казахстан и Туркменистан, направляясь затем в порт Бендер-Аббас в Иране. Для движения по Ирану вагоны переустановятся на колею местных железных дорог. До порта Мумбаи в Индии российский уголь будет транспортирован морем.
Маршрут "Север-Юг" проходит по территориям 10-ти государств, он включает ж/д-направления, автодороги и морские порты.
Россия видит в направлении "Север-Юг" одну из альтернатив Суэцкому каналу. Правда, пропускные способности маршрутов несопоставимы: МТК "Север-Юг" — маршрут сухопутный по большей части, так что нужны железные дороги. Пока значительная часть перевозок по маршруту осуществляется с применением грузовых автомобилей.
1.7. НОВАТЭК начинает строительство второй очереди "Арктик СПГ 2"
НОВАТЭК собирается начать возведение второй очереди проекта в конце июля.
Речь идет о поставках гравитационных конструкций, которые станут основой для второй линии завода. Их будут транспортировать с мурманского завода начиная с 22 июля.
В Белокаменке Мурманской области находится единственный в мире завод по серийному производству линий СПГ на платформах ГБС. Эти платформы ранее использовались в Северном море, но России - это будет их первое применение.
Планы по установке оборудования свидетельствуют, что НОВАТЭК продолжает реализацию "Арктик СПГ 2" несмотря на санкционное давление. Напомним, против проекта введены американские санкции, после чего у НОВАТЭКа возникли проблемы с отгрузкой газа с проекта — газовозов не хватает. После введения санкций в декабре 2023-го форс-мажор на проекте объявил сам НОВАТЭК, а также его зарубежные партнеры по проекту, включая французскую TotalEnergies.
1.8. Добыча газа в России за 5 месяцев выросла на 8%
Газодобыча в России в январе–мае 2024 года подскочила на 8% к уровню прошлого года, достигнув 308 млрд кубометров. Рост майских показателей — 9,6%, до 55 млрд кубометров.
Извлечение газа категории "прочих производителей", где фактически отражаются данные "Газпрома", увеличилось за 5 месяцев на 11,6%, до уровня 200,6 млрд. Майский рост в этой категории составил 15,6%, до порядка 33,4 млрд.
Наращивание газодобычи в мае произошло на фоне холодной погоды, нельзя забывать об эффекте низкой базы прошлого года.
НОВАТЭК за январь–май нарастил извлечение голубого топлива на 2% (34,6 млрд). При этом на подсанкционном проекте компании "Арктик СПГ 2" газодобыча в прошлом месяце упала до 55 млн кубометров с апрельских 214 млн кубометров, майский показатель стал минимальным с начала года (а проект только в начале года и стартовал). Аналитики ждут расширения добычи с началом летней навигации по Северному морскому пути, но пока этого не наблюдается.
"Роснефть" тоже увеличила добычу голубого топлива на 2% (33,3 млрд), ЛУКОЙЛ сохранил показатели (7,7 млрд), "Газпром нефть" обеспечила рост на 7% (12,77 млрд). Из крупных компаний сокращение газодобычи случилось только у "Сургутнефтегаза" — на 12,3%, до 2,7 млрд кубометров.
2. Мониторинг событий и мировых энергетических рынках.
2.1. Энергетическая политика, регулирование, реформирование и развитие энергетических рынков.
2.1.1. Азия
2.1.1.1. Китай достанет нефть и газ со сверхглубины Желтого моря
Пекин закончил бурение добычной нефтегазовой скважины глубиной 6,1 км на месторождении Бочжун 19-6 в Бохайском заливе Желтого моря. Запасы газа на месторождении оцениваются в более чем 100 миллиардов кубов.
Об обнаружении крупного месторождения в Желтом море китайская государственная CNOOC объявила в марте, в том же месяце она нашла 100 млн тонн доказанных запасов нефти в Южно-Китайском море.
Китаю собственная добыча очень нужна — что по нефти, что по газу, — поскольку позволяет самому крупному потребителю энергоресурсов в мире быть менее зависимым от импорта энергоносителей.
2.1.2. Америка
2.1.2.1. "Зеленая" повестка угрожает 10% нефтедобычи и 12% газодобычи Канады
План властей Канады по сокращению выбросов от добычи углеводородов грозит сокращением производства нефти и газа страны, подсчитала компания Deloitte.
Кабинет Джастина Трюдо запланировал к 2030 году сократить выбросы СО2 от нефтегазодобычи на 37%, до 137 млн т в год благодаря улавливанию углерода (CCS). Власти Альберты против этого плана, поскольку сделает нефтяное производство нерентабельным.
Отчет Deloitte это подтверждает, поскольку после реализация правительственного плана страна потеряет до 5,6 млн б/с нефтяного производства, то есть 10% от общего объема, и 12% (62,3 млн кубометров в сутки) добычи газа. После это в стране исчезнут 90 тыс. рабочих мест, а ее ВВП сократится на $205,6 млрд.
Канада добывает много нефти из нефтеносных песков. Это сложная добыча, которая может не выдержать нового налогового бремени в виде выплат за хранение СО2. К слову, Канаду называют в числе тех стран, которые будут наращивать нефтедобычу и "мешать" планам ОПЕК+ по балансировке рынка.
2.1.3. Ближний Восток
2.1.3.1. Саудовская Аравия — четвертый потребитель нефти в мире
Саудовская Аравия занимает четвертое место в мире по потреблению нефти со спросом в объеме 3,7 млн б/с после США, Китая и Индии. Если она не урежет свои аппетиты, то пик потребления черного золота не наступит в 2030 году.
Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в Саудовской Аравии упадет на 500 тыс. б/с. "Короче говоря, глобальный спрос на нефть может достичь своего пика только в 2030 году, если Саудовская Аравия сыграет правильно и приступит к масштабной программе экономии нефти. Если это не так, глобальные числа не складываются", — указывается в статье.
На сектор энергетики и водоснабжения приходится около 25% общего потребления нефти Саудовской Аравии. В сезонный пик, обычно приходящийся на конец августа и начало сентября, Саудовская Аравия сжигает на своих электростанциях около 1,4 млн б/с нерафинированной сырой нефти и мазута — это равно общему ежедневному потреблению нефти во Франции.
Сам Эр-Рияд собирается сэкономить около 1 млн б/с нефти к 2030 году. Saudi Aramco рассчитывает, что через 6 лет почти 50% коммунального сектора будет приходиться на возобновляемые источники энергии, а 50% — на газ.
Однако эти планы могут быть отложены из-за их масштабов. Королевству потребуется модернизировать и строить новые электростанции, а также инвестировать миллиарды долларов в более энергоэффективные установки по опреснению воды.
"Это может показаться нелогичным, но, если мировой спрос на нефть скоро достигнет пика, Tesla и ее конкуренты по производству электромобилей — не единственные компании, за которыми стоит следить. Не менее важными будут саудовские государственные компании по производству электроэнергии и водоснабжения", — делает вывод Блас.
2.1.4. ОПЕК
2.1.4.1. Страны ОПЕК+ в мае превысили обязательства по нефтедобыче на 630 тысяч б/с
Добыча стран-участниц альянса ОПЕК+ в мае составила 34,55 миллиона б/с, тогда как квоты и добровольные ограничения предписывали альянсу добывать лишь 33,92 миллиона б/с, посчитало Международное энергетическое агентство. То есть "нарушения" составили 0,63 млн б/с, к апрелю добыча нефти странами альянса снизилась при этом на 40 тысяч б/с.
По расчетам, самыми ярыми "нарушителями" стали страны ОПЕК: их квоты и добровольные обязательства превышены на 0,62 млн б/с (добыча нефти в совокупности — 21,84 миллиона б/с), тогда как страны вне ОПЕК добывали всего на 10 тыс. б/с больше в мае (совокупная добыча — 12,71 миллиона б/с, с учетом Мексики, которая в ОПЕК+ входит, но обязательства на себя не берет, — 14,30 миллиона б/с).
Среди "нарушителей" лидируют ОАЭ, их добыча превзошла оговоренную на 0,34 млн б/с, составив 3,25 миллиона б/с (+20 тысяч б/с к апрелю). Затем идет Ирак: добыча нефти там оказалась на 280 тысяч б/с выше квот, составив 4,28 млн б/с (+40 тыс. б/с к апрелю)
Россия превысила квоту и добровольные обязательства на 170 тысяч б/с, ее нефтедобыча в мае оказалась на уровне 9,22 млн б/с при целевой планке 9,049 млн б/с (но в мае добыча черного золота в РФ упала на 80 тысяч б/с).
Саудовская Аравия стабильна: нефтедобыча на уровне 9,03 миллиона б/с, и это на 50 тысяч баррелей в день выше обязательств по сделке ОПЕК+
Казахстан, обещавший компенсировать перепроизводство нефти в I кв., снизил добычу нефти в мае к апрелю на 0,1 млн б/с, она составила 1,49 миллиона б/с, что всего на 20 тысяч баррелей в сутки выше взятых Казахстаном обязательств, указано в отчете МЭА в июне.
2.1.4.2. Сырьевой трейдер Gunvor помог Габону купить нефтяную компанию Assala Energy
Gunvor дал денег новым властям Габона на покупку нефтяной компании Assala Energy, принадлежащей Carlyle Group. Ранее актив хотела приобрести французская Etablissements Maurel & Prom SA. Сделка по покупке Assala, производителю сырой нефти мощностью 45 тыс. б/с, уже была в разработке. Так, в январе Национальная нефтяная компания Габона воспользовалась преимущественным правом на активы после того, как французская Etablissements Maurel & Prom объявила о сделке с Assala. Причем о преимущественных правах нацкомпании Габона было заявлено всего через несколько месяцев после того, как военный переворот сверг бывшего лидера Али Бонго.
Assala позволит Республике Габон усилить контроль над запасами нефти и газа и значительно увеличит ее доходы от нефти, заявил генеральный директор Национальной нефтяной компании Габона Марселлин Симба Нгаби.
Габон — один из самых маленьких членов ОПЕК, добывающий около 220 тыс. б/с. На долю Assala приходится пятая часть габонской нефтедобычи.
Глобальные трейдеры, отмечает Bloomberg, на на протяжении десятилетий активно поставляли нефтепродукты и закупали сырую нефть из стран Африки. Но нестабильные цены на энергоносители и резкий рост доллара США привели к тому, что нефтяные компании в этих странах обратились к ведущим мировым трейдерам за финансированием ряда крупных сделок.
Например, в ноябре прошлого года Gunvor заключила сделку на поставку нефти для оказания помощи государственной нефтяной компании Намибии после того, как она понесла "беспрецедентные" убытки. Vitol Group подписала соглашение о том, чтобы стать единственным поставщиком нефтепродуктов для Национальной нефтяной компании Уганды.
2.1.5. Европа.
2.1.5.1. В Восточной Германии закроют последнюю угольную шахту к 2038 году
Минэкономики Германии заявило, что оно получило принципиальное разрешение Еврокомиссии на выплату компенсации энергетической компании LEAG в размере до €1,75 млрд за прекращение добычи угля к 2038 году.
В настоящее время LEAG поставляет 7 ГВт электроэнергии, вырабатываемой на буром угле, или около 10% от общего объема в Германии.
В 2020 году правительство Германии согласилось закрыть угольные электростанции к 2038 году в рамках амбиций Берлина стать климатически нейтральным к 2045 году. Оно согласовало с LEAG сумму компенсации и ждало одобрения ЕС. Из это суммы около €1,2 млрд предназначены для покрытия социальных издержек (жители горнодобывающего города Лужица останутся без работы), остальное — компенсация за упущенную прибыль LEAG в связи с прекращением добычи в 2038 году.
Шахты LEAG по добыче угля будут одними из последних, все еще работающих в Германии, после того как Берлин заключил сделку на €2,6 млрд с RWE, которая согласилась на поэтапный отказ от угля уже к 2030 году вместо 2038 года.
С LEAG, которая принадлежит чешским инвесторам, такой сделки не было. Вместо этого правительство надеется, что возобновляемых источников энергии и более высокие цены на выбросы СО2 вынудят компанию уйти из угольного бизнеса раньше, чем планировалось.
LEAG намерена ввести в эксплуатацию 7 ГВт солнечных и ветряных электростанций к 2030 году в рамках плана инвестировать €1 млрд в возобновляемые источники энергии ежегодно.
2.1.6. СНГ
2.1.6.1. Астана не отстает от графика производства нефти
На добычу нефти Казахстана не повлияли прошедшие весной масштабные паводки, производство ведется по графику, заявил премьер-министр страны Нурлан Байбазаров. Он уточнил, что добыто 99,9% от планируемых объемов нефти, небольшое отклонение есть лишь в нефтедобыче Атырауской области.
В апреле текущего года из-за большой паводковой волны останавливались 630 скважин в Актюбинской и Атырауской областях. Из них пришлось откачивать воду и обеспечивать герметизацию.
Напомним, что летом 2023 года Казахстан снижал нефтяное производство из-за аварии Мангистауском атомном комбинате. Это ЧП повлияло на годовые показатели добычи черного золота в стране.
2.1.6.2. "Газпром" закрепляется в Узбекистане
У "Газпрома" появилось представительство в Узбекистане, новый офис будет располагаться в Ташкенте.
Агентство подчеркивает, что таким образом российский газовый монополист расширяет сеть представительств в странах Центральной Азии. Прежде у "Газпрома" в этом регионе были офисы в Туркменистане и Казахстане.
"Газпром", из-за санкций столкнувшийся с падением экспорта газа в западном направлении, теперь делает ставку на Азию, расширяя сотрудничество с азиатскими государствами. Также в Узбекистане с недавних пор работает "Газпром нефть", которая оказывает услуги при бурении скважин.
Узбекистан в последние годы испытывает проблемы с нехваткой газа для собственных нужд. В конце прошлого года были достигнуты договоренности об отправке голубого топлива из РФ в Узбекистан транзитом через Казахстан.
2.1.7. ЕАЭС
2.1.7.1. Белоруссия предлагает России разработать стратегию цифрового развития ТЭК Союзного государства
Министр энергетики Белоруссии В. Каранкевич предложил разработать Концепцию цифрового развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Союзного государства в рамках сотрудничества в области цифровизации.
Такое заявление было сделано на XI Форуме регионов Белоруссии и России.
В. Каранкевич отметил, что сотрудничество между Белоруссией и Россией в сфере цифровизации может быть значительно расширено, что позволит усилить обмен технологиями и цифровыми решениями.
В Белоруссии уделяется особое внимание цифровизации объектов энергосистемы, улучшению управления электросетевым комплексом и разработке отечественного программного обеспечения.
Для широкого внедрения цифровых решений были разработаны ведомственные программы и созданы отраслевые центры компетенции.
Совместно с российскими коллегами проводятся работы по уменьшению зависимости ТЭК от импортного оборудования, технологий и программного обеспечения.
2.2. Проектно–контрактная деятельность
2.2.1. Азия
2.2.1.1. Китай увеличивает добычу нефти, сокращая ее импорт
Извлечение нефти в Китае увеличивается год от года, хотя и очень медленными темпами. Согласно китайской статистике, добыча черного золота в Поднебесной за первые пять месяцев 2024-го выросла на 1,8%, достигнув 89,1 млн тонн.
При этом импорт чёрного золота Китаем немного снизился — всего на 0,4%. Но объемы закупки Китаем нефти на мировом рынке по-прежнему остаются очень большими: за январь май компании из Поднебесной закупили у поставщиков свыше 229 млн тонн нефти.
КНР за первые пять месяцев текущего года ввезла 200 млн т угля, что на 12,6% больше в годовом выражении. Внутреннее производство угля за это период уменьшилось на 3%, до 1,86 млрд т.
При этом в прошлом году Пекин побил рекорд по добыче этого вида твердого топлива, увеличив его на 2,9%, до 4,66 млрд т. Однако для внутреннего потребления этого Китаю все равно мало, поскольку стране нужно в год более 4,10 млрд т угля. Ожидается, что в текущем году КНР использует 4,32 млрд т. Недостающие объемы страна импортирует.
2.2.1.2. Засуха снова тормозит танкеры в Панамском канале
Панамский канал до сих пор страдает от недостаточного уровня воды из-за долгой засухи (хотя недавно в регионе шли дожди), что ограничивает годовую проходимость судов.
Трудности у Панамского канала возникают потому, что он пополняется за счет искусственно созданного озера Гатун, которое снабжает пресной водой и саму Панаму. И хотя сейчас идет сезон дождей, но государство опасается, что осадков может быть недостаточно из-за климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане, который вызывает потепление.
И это при том, что администрация канала очень надеялась, что после майских ремонтов на шлюзах к июню уровень воды в Гатуне будет достаточным, чтобы нарастить пропускную способность до 32 судов в сутки. Оптимальным для канала является мощность в 36 судов в день, хотя их число ранее переваливало и за 40.
В 2023 году из-за сильной засухи Панаме пришлось сократить глубину погружения судов с 50 до 43 футов (с 15 до 13 метров), а проходимость — до 24 судов ежедневно. В итоге судам летом приходилось ждать по две недели своей очереди.
Панамский канал связывает Тихий и Атлантический океаны, по нему грузы, включая нефть и СПГ, идут с восточного побережья Штатов и Канады азиатским покупателям, и наоборот — азиатские грузы попадают в обе Америки.
2.2.2. Америка
2.2.2.1. Эр-Рияд увеличивает поставки нефти в Техас
Компания наземных грузоперевозок и логистики FTAI сообщила, что одна из ее дочерних компаний заключила многолетнее соглашение о терминальном обслуживании с американским подразделением по торговле энергией саудовской Saudi Aramco, которое включает получение новых объемов сырой нефти на ее главном терминале в Техасе.
Aramco Trading Americas основана в прошлом году после приобретения саудитами Motiva Trading.
В FTAI заявили, что дочерняя компания Jefferson Energy получит дополнительные поставки сырой нефти на своем терминале в Бомонте за счет организации двунаправленного потока в свой трубопровод Southern Star Pipeline, который в настоящее время транспортирует сырую нефть из главного терминала в терминал Motiva Port Neches.
Крупнейшая в мире нефтяная компания расширяет свою торговую деятельность. В феврале компания начала торговать сырой нефтью американского сорта, которая помогает установить эталонный показатель нефти марки Brent.
2.2.2.2. Saudi Aramco и американская Sempra подписали соглашение на 5 млн тонн СПГ в год
Американская Sempra подписала необязывающее соглашение с Saudi Aramco о поставках СПГ со второй фазы проекта Порт-Артур в Техасе.
Согласно условиям сделки, Aramco намерена закупать 5 млн тонн СПГ в год в течение 20 лет и инвестировать 25% в акционерный капитал предлагаемого второго этапа расширения. В марте агентство Reuters сообщило, что Aramco ведет переговоры об инвестировании в проект в Порт-Артуре.
Это вторая сделка Aramco по поставкам СПГ в США за последние недели. Ранее компания подписала 20-летний контракт на поставку СПГ с американской компанией NextDecade, она также провела переговоры за долю в СПГ-проекте в Дрифтвуде.
Ожидается, что вторая фаза проекта СПГ в Порт-Артуре, которую реализует Sempra, добавит проекту две линии, способные производить до 13 млн тонн СПГ в год.
2.2.3. Ближний Восток
2.2.3.1. Израиль увеличит нефтяной импорт
Израиль намерен значительно увеличить количество нефтяных танкеров, пришвартованных в этом порту, с целью укрепления энергетической безопасности на фоне эскалации региональных конфликтов.
Государственная компания Europe Asia Pipeline Co. (EAPC), которая управляет стратегическим трубопроводом, соединяющим Красное море со Средиземным морем, стремится увеличить объемы нефти, транспортируемой через Эйлат. Трубопровод предлагает альтернативный Суэцкому каналу маршрут для поставок нефти.
Несмотря на стратегическую важность, план EAPC сталкивается со стойким сопротивлением со стороны природоохранных органов и местных властей.
Существующие ограничения были введены Министерством охраны окружающей среды в 2021 году, помешав заключению соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках в Израиль нефти. Экологические ограничения были временно смягчены из-за войны с Газой, а теперь у властей страны появились планы наращивания пропускной способности Эйлата.
Сейчас Израиль импортирует из различных источников около 267 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.
Потенциальная нефтяная сделка с ОАЭ может приносить EAPC около 50 млн долларов в год.
2.2.3.2. Израиль нарастит вдвое экспорт газа с морских месторождений
Тель-Авив одобрил увеличение экспорта газа со своих морских месторождений еще на 118 млрд куб. м сверх поставляемых 105 млрд кубов для укрепления экономики. Для этого компаниям предстоит получить специальные экспортные лицензии. При этом допэкспорт может увеличиться до 145 млрд куб. м при определенных условиях.
После такого решения партнеры одного из трех крупнейших в стране газовых месторождений "Левиафан" объявили о планах инвестировать от $400 млн до $500 млн в его расширение. Месторождение принадлежит на 45% израильской NewMed Energy, на 40% — американской Chevron и на 15% — Ratio Energies (Израиль).
Сейчас "Левиафан" ежегодно добывает 12 млрд кубов с перспективой роста до 21 млрд куб. м. Его газ экспортируется в основном в Иорданию и Египет. Всего же в Египет в 2023 году было отгружено 8,6 млрд кубов израильского газа (+39%), в Иорданию — 2,9 млрд куб. м.
2.2.4. Европа
2.2.4.1. Shell снова сможет бурить на Диком побережье ЮАР при условии консультаций с народом
Апелляционный суд ЮАР отменил предыдущее судебное решение и разрешил Shell разведку нефти и газа на экологически чувствительном шельфе ЮАР, вдоль нетронутого Дикого побережья. Есть нюанс: Shell должна провести консультации с общественностью перед началом работ.
Собственно, отсутствие публичных слушаний и стало основой для решения Высокого суда Маханды запретить разведочное бурение компаниям Shell, Impact Africa и BG International в 2014 году. Компании подали апелляцию, которую суд отклонил, но одновременно признал право Shell на работы на Диком побережье. Теперь у компании есть право на третью — и последнюю — заявку.
Защитники окружающей среды и прибрежные сообщества протестовали против планов Shell по проведению сейсмики, заявляя, что подводная акустика вредна для морских животных, особенно мигрирующих китов. Рыболовство и другие виды деятельности также пострадают от бурения нефтекомпании, утверждали экологи.
ЮАР привлекает все больше интереса нефтяных мейджоров, особенно после открытия двух месторождений газа в 2019 году французской TotalEnergies. Однако помимо экологов есть и другие риски, в частности геополитические, поскольку рядом две африканские "горячие точки" — Мозамбик и Намибия.
Shell является оператором двух блоков Transkei и Algoa (по одной лицензии) на шельфе ЮАР и владеет 50% акций в проектах, другая половина принадлежит местной Impact.
2.2.4.2. Уголь для Европы подорожал в 1,5 раза из-за санкций
Евросоюз теперь импортирует уголь по цене в 1,5 раза дороже — €180 за тонну по сравнению с €120 до антироссийских санкций в 2022 году.
Тем временем средняя цена угля на мировых рынках составляет порядка €117 за тонну.
Сейчас долю России (45% до августа 2022 года, когда начало действовать эмбарго) на европейском рынке угля заняли США (35% на текущий момент) и Австралия (36% на сегодня).
В первом квартале этого года ежемесячно Евросоюз тратил на закупку каменного угля €1,1 млрд по сравнению с €987 млн в 2021 году (+9%). Закупки рухнули почти на треть, до 5,9 млн тонн в среднем по месяцу.
Добавим, в ближайшее время с углем Евросоюзу может помочь Украина: там снова разрешен экспорт каменного угля, так как электростанции сильно пострадали от атак, и столько угля, как раньше им не нужно. Тем более Украина на фоне энергодефицита регулярно импортирует из ЕС электроэнергию — так чего ж и не помочь соседям топливом для ее производства.
2.2.4.3. Суточная прокачка по "Турецкому потоку" в ЕС стала рекордной
Суточные поставки голубого топлива по "Турецкому потоку" в государства Евросоюза по данным на конец мая вышли на абсолютный рекорд — 55,7 млн куб. м.
В среднем в мае по этому газопроводу прокачивалось 46,9 млн куб. м, что в 2 раза больше год к году. В целом за минувший месяц в Европу по "Турецкому потоку" отправлено 1,45 млрд куб. м российского газа, что тоже является рекордом с запуска трубы в работу в 2020 году.
В январе–мае "Турецкий поток" экспортировал в Европу 6,6 млрд куб. м — рост в 1,5 раза. Текущая прокачка по объекту превышает установленную мощность трубы.
Увеличение поставок через "Турецкий поток" вызвано растущим спросом на газ в европейском регионе, а также тем, что российский газ дешевле спотовых поставок сжиженного газа. В частности, транзит голубого топлива из РФ в ЕС через Украину — тоже растет, в мае он увеличился на 5%, до 1,31 млрд куб. м
2.2.4.4. Норвегия возобновила поставки газа по газопроводу в Великобританию
Газ с норвежских месторождений Северного моря снова идет на ГПЗ в Нюхамне и британский терминал в Исингтоне по газопроводу Лангелед, показывают данные норвежского оператора трубопроводной системы Gassco. С утра в пятницу поставки в Исингтон достигли 40,3 млн кубометров, тогда как в четверг они были нулевыми. Причем вчера Reuters писал, что поставки ранее составляли 35 млн кубометров.
Но тем не менее трубопровод починен после порыва трубы на морской платформе Sleipner Riser 2 июня, которая служит связующим звеном между Лангелед-Норт и Лангелед-Юг.
Цены на газ в Европе после сообщения Gassco снижаются: июльский фьючерс на газ на ICE упал в цене с €33,39 на 12:00 мск до €33,05 за 1 МВт*ч на 17:46 мск. Впрочем, цены снижаются со среды, когда Equinor пообещала, что к пятнице починит газопровод.
По данным Gassco, ГПЗ в Нюхамне перерабатывает до 79,8 млн кубометров газа в сутки на полной мощности, а СПГ-терминал в Исингтоне — 72,50 млн кубометров в сутки.
2.2.5. СНГ
2.2.5.1. Каспийский трубопроводный консорциум отправил на экспорт уже 30 млн тонн нефти
С 1 января по 13 июня отгрузки нефти с системы КТК на танкеры достигли 30 миллионов тонн. Это на 0,8 млн тонн выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в КТК. Однако ранее в Каспийском трубопроводном консорциуме прогнозировали снижение общего объема отгрузок по итогам этого года на 7%, до 65 миллионов тонн нефти.
По данным КТК. Текущие мощности нефтетранспортной системы консорциума составляют 72,5 миллиона по территории Казахстана и 83 миллиона — по России. При этом большую часть нефти на экспорт КТК получает именно с казахских месторождений — Тенгиза на суше и каспийских месторождений в море. Российская нефть в марке CPC Blend имеет небольшой процент, ее берут с месторождений Самарской и соседних областей.
Трубопроводная система КТК соединяет Западный Казахстан с черноморским Новороссийском, откуда нефть и уходит за рубеж. Для Казахстана это основной маршрут экспорта, хотя республика пытается найти новую логистику, чтобы не зависеть от санкций против РФ. Владеют КТК "Транснефть" и "Казмунайгаз", а также из российских — ЛУКОЙЛ и предприятие "Роснефти" и Shell, из иностранных — Chevron и ExxonMobil через свои "дочки".
2.2.5.2. Чехия рассчитывает на газ Азербайджана
Директор по энергетической стратегии Минпромторга Чехии Петр Бинхак рассказал о надеждах страны на рост энергетического экспорта из Азербайджана. Он отметил, что Прага видит потенциал роста поставок углеводородов из этой страны на рынок ЕС.
Судя по всему, этим надеждам суждено будет сбыться, но только в какой-то степени. Баку собирается увеличить отправку газа в Европу к 2027 году до 20 млрд кубометров (пока, правда, неизвестно, на чьи средства будет расширятся Южный газовый коридор, в частности его участок в Южную Европу TAP). В прошлом году азербайджанским компаниям удалось отправить в ЕС рекордные объемы в 12 млрд кубометров. Рассчитывать на что-то большее не приходится.
Ситуацию может исправить Турецкий газовый хаб. Эта торговая площадка способна "обезличить" газовые поставки, а поскольку в Турцию активно идет и российское сырье, то можно предположить, что европейские страны могут рассчитывать в скором времени получить большие объемы "азербайджанского" газа.
Кроме того, сейчас в ЕС очень хотят сохранить украинский маршрут, который предлагается заполнять также "азербайджанскими" газовыми объемами (в конце концов, есть своп).
2.2.5.3. Россия стала единственным поставщиком газа в Киргизию
За первые три месяца в Киргизию ушло 238,2 млн кубометров газа, все объемы поставлены из России, указывает таможенная статистика Кыргызстана. За тот же период 2023 года страна импортировала только 193 млн: 172,7 млн из России, 20,3 млн из Узбекистана.
В странах Центральной Азии растет потребление газа, а вместе с ним и импорт его из России. Это связано с тем, что в регионе увеличивается население, а также промышленные мощности. При этом там исчерпываются собственные газовые ресурсы, а также устаревает советская инфраструктура, доставшаяся им еще с советских времен. В частности, Узбекистан в отопительный сезон вынужден прекращать экспорт своего метана и прибегать к импортным поставкам из РФ.
Исключение составляет Туркмения. Однако там газ добывают китайские компании, которые не любят делиться голубым топливом с соседями.
2.3. Возобновляемые источники энергии
2.3.1. Азия
2.3.1.1. Китай включил крупнейшую солнечную электростанцию в мире
Государственная PowerChina подключила к электросети самую крупную солнечную электростанцию в мире в районе Синьцзян. Ее мощность составляет 5 ГВт, площадь 200 тыс. акров (81 тысяча гектаров, то есть больше).
Солнечная установка расположена в пустынной местности около Урумчи, она будет вырабатывать около 6,09 млрд кВт•ч электроэнергии в год. Такого объема хватило бы, чтобы обеспечить энергией Папуа-Новую Гвинею в течение года.
Малонаселенный Синьцзян богатый солнечными и ветровыми ресурсами, стал центром для крупных баз возобновляемой энергетики, которые отправляют большую часть своей энергии к густонаселенному восточному побережью Китая. Еще два крупнейших действующих солнечных проекта также находятся на западе Китая — проект Longyuan Power Group и солнечный комплекс Golmud Wutumeiren китайской компании Lüfa Qinghai New Energy, оба мощностью по 3 ГВт.
2.3.1.2. Eku Energy доведет свои мощности по хранению энергии до 9 ГВт*ч к 2028 году
Производитель аккумуляторов Eku Energy собирается увеличить свои мощности по хранению энергии в мире с 1,3 ГВт*ч до 9 ГВт*ч, чтобы ускорить энергопереход и максимально использовать возобновляемые источники.
Eku Energy, совместно принадлежащая австралийскому инвестбанку Macquarie Group и канадской British Columbia Investment Management, объявила о своем первом проекте в Японии по строительству системы хранения аккумуляторов мощностью 30 / 120 МВт*ч на южном острове Кюсю. Строительство хранилища планируется начать в этом году, а ввести в работу- в июле 2026 года. Хранилище будет способно накапливать достаточно электроэнергии для питания около 63 тыс. домохозяйств в течение четырех часов. Помимо Японии, Eku Energy разрабатывает системы хранения энергии в Великобритании, Австралии, Италии.
Япония, с одной стороны, бедна ресурсами, но с другой — является четвертым по величине потребителем электроэнергии в мире. В стране все шире использует ВИЭ, и ожидается, что использование аккумуляторов в дальнейшем возрастет, чтобы компенсировать перебои в подаче солнечной и ветровой энергии.
2.3.2. Америка
2.3.2.1. Строительство первого в США натриевого реактора: TerraPower начала подготовку площадки в городе Кеммерер
Компания TerraPower приступила к подготовке места для строительства первого в США натриевого реактора на быстрых нейтронах.
Этот реактор будет размещен в г. Кеммерер, штат Ваойминг, рядом с угольной электростанцией Naughton, чья мощность составляет 448 МВт и два блока которой будут закрыты к 2025 г.
Планируется построить реактор мощностью 345 МВт с использованием жидкометаллического натрия в качестве теплоносителя.
Это позволит увеличить мощность реактора до 500 МВт в часы пиковой нагрузки.
В качестве топлива будет использоваться высокопробный низкообогащенный уран (HALEU) с концентрацией делящегося изотопа от 5% до 20%.
Заявка на строительство реактора была подана в 2024 г.
Компания-оператор проекта планирует получить все необходимые разрешения к 2026 г., после чего начнется строительство реактора.
Медленное развитие атомных реакторов в США наряду со сланцевой революцией, упростившей доступ к газу, привело к росту газовых электростанций.
Добыча природного газа в США увеличилась на 97% с 2000 г. по 2023 г, что привело к увеличению установленной мощности газовых ТЭС в стране более чем в 3 раза, а доля газовых ТЭС в производстве энергии увеличилась с 16% до 42%.
В то же время доля атомных реакторов снизилась с 20% до 18%.
2.3.3. Ближний Восток
2.3.3.1. Иран сообщил об установке новых центрифуг для обогащения урана
Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении установить на 2х объектах новые центрифуги для обогащения урана.
По его данным, Иран планирует в ближайшие недели установить 8 каскадов по 174 центрифуги IR-6 на объекте в Фордо.
2 каскада установлены по состоянию дел на 11 июня 2024 г.
На объекте в Натанзе Тегеран планирует установить 18 каскадов центрифуг IR-2M.
Точные сроки установки Иран не назвал.
Как передавало агентство Mehr 13 июня, Иран принял несколько мер на ядерных объектах в Натанзе и Фордо в ответ на новую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, в которой Тегеран критикуется за якобы недостаточное сотрудничество с агентством.
Резолюция была предложена Великобританией, Германией и Францией.
РФ и Китай проголосовали против документа, посчитав подход Запада неэффективным.
Ранее глава МАГАТЭ Р. Гросси заявлял, что агентство пока не может подтвердить исключительно мирный характер ядерной программы Ирана. Он признал, что у организации нет подающейся проверке информации, которая бы говорила о планах Тегерана создать ядерное оружие.
2.3.4. Европа
2.3.4.1. Италия заявила о готовности вложить более 6 млрд долл. США в декарбонизацию Африки
Италия выражает готовность вложить свыше 6 млрд долл. США в осуществление странами Африки энергетического перехода - заявил итальянский посла в Анголе К. Галло на Конференции по инновациям и энергетическому переходу, организованной Национальным агентством Анголы по нефти, газу и биотопливу совместно с Торговой и промышленной палатой Ангола - Италия.
К. Галло не уточнил, сколько из 6 млрд долл. США предназначается для Анголы, однако отметил, что несколько итальянских компаний выразили заинтересованность в инвестициях такого рода в энергетическую отрасль этой страны: речь идет о внедрении новых технологий, которые позволяют снизить выбросы в атмосферу двуокиси углерода; итальянские компании уже приступили к проведению работ по технико-экономическому обоснованию;
представляют правительству Анголы проекты в области энергетического перехода, которые могут быть профинансированы Италией.
Италия также намерена укрепить сотрудничество с правительством Анголы в сфере диверсификации экономики, особенно энергетического сектора с помощью компании ENI.
Исполнительный директор Национального агентства Анголы по нефти, газу и биотопливу А. Куштодиу подчеркнул решимость Луанды достичь нулевого уровня выбросов двуокиси углерода к 2050 г., опираясь на содействие различных партнеров, в т.ч. Италии и Франции.
Ангола была крупнейшей нефтедобывающей страной в Африке, но за последние десятилетия ее добыча сократилась, в т.ч. из-за неспособности инвестировать в зрелые месторождения.
В марте 2024 г. госсекретарь Анголы по нефти и газу Ж. Баррозу заявил, что:
темпы истощения месторождений Анголы составляют 15%/год,
страна пытается привлечь некоторые резервы, одновременно приступив к агрессивной кампании по привлечению инвесторов.
В декабре 2023 г. Ангола вышла из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Министр Д. Азеведо тогда заявил, что участие Анголы в ОПЕК не отвечало интересам страны.
Американская ExxonMobil разведала новые залежи нефти на Блоке 15 у побережья Анголы, а также подписала соглашение о возмещении дополнительных затрат на исследование с ANPG.
Проект является частью стратегии Анголы по увлечению добычи, направленной на максимальное извлечение углеводородов на нефтяных концессиях, расположенных в морской зоне страны.
Стратегия предполагает повышение экономической привлекательности новых проектов на зрелых месторождениях и в районах, которые еще не разрабатывались.
2.3.4.2. Equinor вводит в эксплуатацию третью СЭС в Польше
Третья солнечная электростанция (СЭС) норвежской Equinor в Польше начала работу в тестовом режиме.
СЭС Lipno расположена в Великопольском воеводстве в центральной части Польше;
мощность - 53 МВт; была разработана и будет эксплуатироваться польской компанией Wento: 100% дочка Equinor, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), была выкуплена в 2021 г. с портфелем ВИЭ-проектов общей мощностью 1,6 ГВт, через 3 года после приобретения Wento выросла из мелкого разработчика объектов солнечной генерации в высокотехнологичного производителя электроэнергии, управляющего 3 СЭС и одним береговым ветропарком в Польше общей мощностью ~ 200 МВт, накопленная годовая выработка портфеля, которым управляет Wento, оценивается примерно в 280 ГВт*ч/год электроэнергии, что эквивалентно потреблению электроэнергии около 140 тыс. польских домохозяйств; за маркетинг и доставку электроэнергии на польский энергетический рынок будет отвечать дочка Equinor - трейдер Danske Commodities.
По словам гендиректора Wento В. Цетнарски, Польша активно развивает ВИЭ для увеличения внутренней энергетической мощности и повышения энергетической безопасности. Он отметил, что для Wento и Equinor это прекрасная возможность стать ведущим игроком на растущем рынке возобновляемых источников энергии.
Ранее в этом году Wento выиграла тендер на поставку аккумуляторных систем накопления и хранения энергии (ESS) общей мощностью около 400 МВт / 1,6 ГВт-ч.
Окончательные инвестиционные решения по проектам ожидаются в ближайшие годы.
Отмечается, что ESS будут иметь ключевое значение для будущей стабильности энергосистемы Польши, поскольку страна увеличивает долю возобновляемой энергии.
В июне 2023 г. Equinor ввела в эксплуатацию СЭС Zagórzyca мощностью 60 МВт.
Электростанция стала 2м проектом СЭС, который норвежская госкомпания реализовала в Польше.
Помимо инвестиций в возобновляемые источники энергии на суше, Equinor участвует в разработке 3х крупномасштабных проектов морской ветроэнергетики Bałtyk 1, Bałtyk 2 и Bałtyk 3 совместно с Polenergia, а также поставляет природный газ с норвежского континентального шельфа в Польшу по магистральному газопроводу (МГП) Baltic Pipe.
Польское правительство планирует сократить долю угля в энергетике с текущих 77% до 8% к 2040 г.
На зеленую трансформацию польское правительство намерено выделить 726 млрд злотых (более 178 млрд долл. США по текущему курсу).
86% этой суммы пойдет на инвестиции в АЭС, ветряные (ВЭС) и СЭС.
Планируется, что более 50% энергии через 17 лет Польша будет получать из ВИЭ.
2.3.4.3. Норвегия хочет создавать свою атомную энергетику
Правительство Норвегии назначило комиссию под руководством бывшего министра финансов, чтобы оценить, следует ли стране развивать ядерную энергетику.
Атомная энергетика в качестве альтернативного нефти и газу источника энергоснабжения была отложена в долгий ящик еще в 1970-х годах, в то время как соседние Швеция и Финляндия продолжали разрабатывать ядерные реакторы. Но поскольку для обеспечения новых промышленных проектов требуется больше электроэнергии без выбросов, а некоторые компании и муниципалитеты начинают собственное планирование энергосистем, вариант использования атомной энергии в Норвегии пересматривается.
Руководитель Национального центра международных исследований климата, первая женщина-министр финансов страны Кристин Халворсен возглавит комитет, который должен до апреля 2026 года представить свой отчет по этому вопросу.
В отчете должно быть проанализирована стоимость развития АЭС в Норвегии, воздействие станций на окружающую среду и проблемы утилизации отработанного топлива. Кроме того, правительству следует принять правила работы нового атомного сектора энергетики страны.
В Европе АЭС признали "чистыми" источниками энергии совсем недавно — буквально в прошлом году на фоне дорожающего газа и последствий энергокризиса, начавшегося еще в 2021 году. Многие страны ЕС стали более благосклонно смотреть на мирный атом после того, как Франция и ее союзники "победили" Германию, желающую осуществлять энергопереход через газ к ВИЭ. Норвегия в ЕС не входит, но общеевропейской канве все-таки следует, кроме того, стране, оставшейся основным источником газа для ЕС на фоне ухода российского трубопроводного сырья, приходится интенсифицировать свою добычу, включая шельф.
2.3.4.4. АЭС "Пакш-2" может спокойно достраиваться
Будапешт добился исключения из 14-го санкционного пакета проект АЭС "Пакш-2". Строительство этой станции ведет "Росатом", но подрядчики у него могут быть — и, видимо, есть из ЕС.
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто указал, что теперь ни одно правительство ЕС не может заблокировать участие европейских компаний в этом проекте. Однако о российском "Росатоме" этого сказано не было. Впрочем, Венгрия постоянно настаивает на исключении "Росатома" из санкционных пакетов.
АЭС в Пакше была построена при СССР в 1980-е годы. Она до сих пор работает на российском ядерном топливе и отвечает за выработку трети всей электроэнергии страны. Она состоит из четырех реакторов ВВЭР-440. Сейчас возводятся еще два энергоблока ВВЭР-1200 в рамках проекта АЭС "Пакш-2". С началом их эксплуатации мощность станции увеличится с 2 тыс. МВт до 4,4 тыс. МВт.
В ЕС сегодня принят 14-й пакет антироссийских санкций, напомним. Они коснутся гелия, реэкспорта СПГ, работы российских дочерних структур европейских фирм, "Совкомфлота" и танкеров с нефтью и пр.
2.3.4.5. TotalEnergies держит курс на ВИЭ вопреки ослаблению "зеленых" в ЕС
TotalEnergies будет придерживаться своего плана по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) даже после того, как европейские выборы показали, что избиратели стали меньше поддерживать "зеленую" политику из-за опасений по поводу дороговизны энергии. Глава TotalEnergies Патрик Пуянне, сообщая об этом, заявил, что "потребуется больше электроэнергии", и перспективы у энергетики есть, хотя в отношении нефти и газа в долгосрок он не уверен.
Хотя TotalEnergies инвестирует каждый год порядка $5 млрд в развитие источников энергии, она по-прежнему опасается делать большие ставки на такие "чистые" газы, как водород, которые требуют огромных субсидий от государства, ведь госполитика всегда может измениться. Вопрос особенно актуален во Франции, где лидирующая, по опросам, ультраправая партия "Национальное объединение", которая, вероятно, получит большинство во французском парламенте после выборов в Европарламент, обещает частично сократить поддержку новых проектов в области ВИЭ.
Французский энергогигант призывает европейских политиков лучше защищать производителей региона от конкурентов из Китая и США, которые выигрывают благодаря большей гибкости рынка труда, более дешевой энергии и более объемным капиталам. Помимо этого, упрощает доступ конкурентов в ЕС тот факт, что китайцам и американцам не нужно покупать права на выбросы углерода.
2.3.5. СНГ
2.3.5.1. Возобновляемая энергетика поможет Азербайджану экспортировать больше газа
Через 5 лет Азербайджан намерен довести ВИЭ-генерацию до 2 ГВт за счет ввода новых объектов. И это будет только начало развития "чистой" энергии в стране, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По его словам, 1 ГВт ВИЭ обеспечит Азербайджану экономию 500 млн куб. газа, которых станут направляться на международные рынки. Таким образом, ВИЭ поможет Азербайджану экспортировать больше голубого топлива.
Алиев назвал Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы в числе территорий, обладающих огромным гидроэнергетическим потенциалом. Там уже работает ГЭС на 270 МВт, в ближайшие годы эта цифра почти удвоится.
Алиев совместно с главой профильного министерства ОАЭ Султаном бен Ахмед аль-Джабером во вторник участвовал в церемонии начала строительства трех ВИЭ-проектов в Азербайджане.
Экспорт газа Азербайджаном в 2023 году увеличился на 5,3% — до 23,8 млрд куб. м., план на 2024 год — свыше 24 млрд куб. м.
2.3.5.2. Таджикистан собирается полностью "озеленить" энергетику к 2032 году
Таджикистан собирается к 2032 году полностью перейти на генерацию энергии от ГЭС. Президент страны Эмомали Рахмон сообщил, что Душанбе удваивает усилия по переходу к "зеленой" экономике. Уже сейчас гидроэлектростанции отвечают за выработку более 98% электроэнергии в стране — к 2032 году Таджикистан собирается довести этот показатель до 100%. К 2037 году страна станет "зеленой" — планируются еще массовые высадки деревьев и пр.
Таджикистан действительно обладает самым мощным потенциалом гидроэнергетики среди бывших республик СССР. Почему целых 6 лет нужно на оставшиеся 2%, догадаться можно. Рогунская ГЭС, последняя из запущенных в Таджикистане (2018–2019 гг. — первый и второй агрегаты) пока не вышла на проектную мощность. А, учитывая износ ГЭС советского периода, сейчас Таджикистан ищет инвесторов для строительства.
В прошлом году летом серьезная нехватка воды ощущалась в Киргизии и Казахстане. Это было связано с засухой, а также ростом населения региона. В марте этого года массовые блэкауты накрыли и сам Таджикистан — вероятно, что-то произошло на "советской" Нурекской ГЭС.
Стоит добавить, что страны Центральной Азии никогда не работали совместно над решением водной проблемы, зато всегда существовали и серьезные споры. Лишь в начале прошлого года Казахстан, Киргизия и Узбекистан согласовали строительство ГЭС на реке Нарын. Впрочем, таджикский лидер заявил, что к работе с соседями по вопросам гидроресурсов он готов.
3. Устойчивое развитие
3.1. "Газпром" в 2023 году зарегистрировал 50 млн углеродных единиц
"Газпром" в 2023 году зарегистрировал в национальном реестре 50 млн углеродных единиц за счет проекта предотвращения выброса газа при подготовке магистральных газопроводов к ремонтам. Утечки сокращаются благодаря использованию мобильных компрессорных станций, которые исключают попадание в атмосферу 80% метана.
Этот климатический проект концерна стал крупнейшим в рамках инфраструктуры, созданной на основе закона "Об ограничении выбросов парниковых газов".
Всего компания планирует сократить выбросы парниковых газов с 2023–2035 годов на 69 млн т CO2-эквивалента за счет новых проектов.
Стоит отметить, что рынок углеродных единиц в России пока только формируется, хотя Россия подписала парижское Климатическое соглашение от 2025 года. Изначально подсчет углеродных единиц нужен был для развития торговли со странами ЕС, которые в одностороннем порядке пытались ввести климатические сборы со всех импортных товаров, попадающих в Европу. Однако сейчас торговля с ЕС осложнена из геополитических разногласий. Однако рынок углеродных единиц формируется не только в Европе, но и в Азии, поэтому России необходимо учитывать данный фактор.
3.2. Калининская АЭС получила статус низкоуглеродного источника энергии в РФ
Российский бизнес сможет снизить свой углеродный след за счёт энергии Калининской АЭС в Тверской области. Данная АЭС получила заключение Независимого центра энергосертификации (ЦЭС), который подтвердил ее низкоуглеродный статус как источника электроэнергии.
Первой атомной станцией в России, ставшей производителем низкоуглеродной энергии, была названа Ленинградская АЭС. Скоро подобная квалификация ждет Балаковскую станцию в Саратовской области.
Механизм торговли углеродными единицами в России только внедряется. Ранее его активно навязывали российскому бизнесу в Европе. Однако сейчас торговля с ЕС для Москвы теряет свою актуальность. В то же время углеродные единицы могут сформировать новую торговую систему на внутреннем рынке, что принесет дополнительный доход в казну РФ.
3.3. Сахалин запускает первый в России полигон для производства "зеленого" водорода
Единственный в РФ полигон для испытания водородных установок на Сахалине планируется запустить 13 июля.
Полигон позволит начать пилотное производство первого в России "зеленого" водорода. Сейчас на площадке монтируется солнечная станция, благодаря энергии которой можно будет получать водород. Мощность СЭС не уточняется, как и производственная мощность электролизной установки.
Водородные технологии будут тестироваться в четырех проектах. Первый предполагает генерацию энергии из водорода для изолированного поселка на Сахалине Новиково, второй — получение электричества из водорода для сотовой вышки в поселке Огоньки. На третьем — водород будет применяться для переносных электросистем, к примеру, для спасательных групп. Водород здесь особенно подходит, потому что бесшумная выработка из него электричества — важный критерий для поисковых отрядов. Четвертое направление касается использования водорода в качестве топлива для городского транспорта.
"Зеленым" напомним, называют водород, который получается методом электролиза воды, причем энергия для электролитических процессов должна вырабатываться возобновляемыми источниками — солнцем или ветром. Даже аэС не подходят: водород, произведенный методом электролиза воды с помощью атомной энергии называют "желтым".
4. Экология и климат
4.1. Карбоновый след военных конфликтов
Издание Politico оценило вклад военных действий в загрязнение планеты углекислым газом. Объемы "военных" выбросов СО2 составляют сотни миллионов тонн
Военные конфликты, разрушающие в том числе существующую инфраструктуру поставок энергоносителей, причиняя значительный ущерб вовлеченным в конфликт сторонам, продолжают загрязнять атмосферу на всей планете.
За первые 60 дней войны в секторе Газа образовалось более 281 тыс. метрических тонн углекислого газа из-за действий самолетов, танков, ракет и артиллерии.
Российско-украинский конфликт привел к выбросам более 150 млн метрических тонн CO2, что примерно в три раза превышает ежегодное загрязнение углекислым газом Нью-Йорка.
По данным некоммерческой организации Conflict and Environment Observatory, на долю военных может приходиться около 5,5% глобальных выбросов парниковых газов.
Львиная доля выбросов приходится на долю военно-промышленного комплекса США, конкурирующего с годовым объемом выбросов углекислого газа таких стран, как Норвегия или Швеция.
По данным британского проекта Military Emissions Gap, многие страны продолжают занижать фактические выбросы со стороны военно-промышленного комплекса.
4.2. Тарифы ЕС в отношении китайских товаров убьют "зеленую" повестку
Эскалация торгового конфликта между Китаем и Западом будет способствовать инфляции и задержит переход к более чистой экономике, заявил бывший генеральный директор Volkswagen AG и нынешний председатель правления Infineon Technologies AG Герберт Дисс.
Китаю удалось радикально сократить расходы на солнечную энергию и батареи, и он уже страдает от торговых препятствий, созданных США, заявил Дисс. По его словам, если этот конфликт выйдет из-под контроля и зайдет слишком далеко, весь мир сильно пострадает. Например, вытеснение производителей полупроводников из Тайваня в Европу и США приведет к удвоению цен.
ЕС открыл ряд торговых расследований против Пекина из-за обвинений в демпинге и несправедливых субсидиях, особенно в секторе чистых технологий. Напряженность возрастает по мере того, как Брюссель приближается к принятию решения о тарифах на китайские электромобили, чтобы защитить своих местных производителей.
Пекин дал понять, что готов принять ответные меры, если ЕС последует примеру США, которые в прошлом месяце объявили о резком повышении тарифов на ряд китайских импортных товаров, включая солнечные панели электромобили. Пекин уже пообещал, что введет заградительные пошлины на импортные товары автопрома ЕС и США. "Мерседес", "Фольксваген" и БМВ в ужасе.
Мир должен быть очень рад тому, что Китай в последние годы так много инвестировал в технологии возобновляемой энергетики, включая солнечные батареи, уточнил Дисс.
4.3. "Роснефть" увеличила финансирование экологических проектов на 12% в 2023 году
В 2023 году "Роснефть" потратила 64 млрд рублей на экологические проекты, что на 12% больше уровня 2022 года.
Данные инвестиции были потрачены на ряд крупных программ по сокращению вредных выбросов, рекультивации земель, улучшения показателей надежности трубопроводов и т. д. Компания также занималась реализацией программы по восстановлению лесов. За 3 года предприятия "Роснефти" посадили 26 млн саженцев и деревьев.
С 2022 года "Роснефть" занимается лесоклиматическим проектом в Красноярском крае, его совокупный потенциал поглощения — 10 млн т СО2 до 2050 года. Он станет отправной точкой для формирования в РФ методологической базы развития климатических проектов.
В экологической программе "Роснефти" значительное место занимает программа сохранения водных ресурсов. Компания ежегодно уменьшает количество забираемой воды для производства благодаря снижению водозабора. При этом увеличивается доля воды, которая повторно используется компанией, в прошлом году она достигла 93%.
"Роснефть" занимается восполнение биологических ресурсов российских водоемов. В прошлом году компания выпустила 50 млн мальков ценных рыб.
Компания уже давно ведет самую масштабную, с времен СССР, программу экологического мониторинга Арктики. Ей было проведено порядка 50-ти уникальных экспедиций. В 2024–2027 годах планируется изучить север Красноярского края, где биологи займутся авиаучетом белых медведей Карского моря, мониторингом дикого северного оленя, а также изучат состояние экосистемы Енисея.
5. Цифровая трансформация общества и экономики
5.1. Газпром нефть начала тестировать первого робота-химика в лаборатории Восточно-Мессояхского месторождения
Газпром нефти начали тестировать первого робота-химика в лаборатории Восточно-Мессояхского месторождения. Машина предназначена для выполнения полного цикла исследований образцов смесей жидких углеводородов и пластовой воды.
Робот оснащен: шасси для самостоятельного передвижения по лаборатории, системой датчиков, механической рукой, голосовым модулем.
В комплекте – сменные захваты для работы с разным оборудованием.
Задача робота – взять на себя рутинные задачи: смешивание реагентов, ведение протоколов и фиксацию результатов, транспортировку образцов.
Это снижает нагрузку на сотрудников лаборатории: специалисты могут сконцентрироваться на более сложных технологических процессах при работе с образцами нефти и природного газа.
По словам лаборанта химического анализа Мессояханефтегаза И. Меркулова, основное преимущество робота в том, что он не знает усталости и работает со стабильно ровным качеством в течение суток. За это время машина проводит 30 испытаний. Роботизированный комплекс делает все по регламентированным алгоритмам и без ошибок.
Запросы на проведение исследований робот-химик обрабатывает дистанционно.
Встроенный компьютер:
принимает входящие заявки,
подбирает оптимальные режимы работы,
проводит анализ результатов.
По итогам система отправляет электронный отчет сотрудникам лаборатории.
Гендиректор Мессояханефтегаза А. Кан отметил: "Роботизированный комплекс – это реальный рабочий инструмент цифровой экосистемы нефтепромысла. Мы работаем в условиях полной арктической автономии и всегда тщательно подбираем технологии, гарантирующие безопасность и эффективность процессов нефтедобычи. Каждый цифровой проект, реализованный на Восточно-Мессояхском месторождении, дает максимальный эффект. У лабораторного робота – тоже вполне конкретные задачи и показатели эффективности, которые он выполняет на 100%".
Руководитель центра цифровых технологий Газпром нефти М. Корольков подчеркнул: "Наша цель – создавать самую технологичную и современную производственную инфраструктуру, где люди, искусственный интеллект и роботы будут эффективно дополнять друг друга. Роботы – наши помощники, они дают безопасность, избавляют от необходимости заниматься тяжелым рутинным трудом, существенно повышают производительность, качество и точность работы".
5.2. Еврокомиссия готовится к возможным кибератакам на энергетический сектор
Участие Еврокомиссии в общеевропейских учениях по кибербезопасности, цель которых заключается в подготовке к потенциальным широкомасштабным кибератакам на энергетический сектор ЕС, стало крайне актуальным.
Она отметила важность таких учений как средства умной профилактики, направленной на обеспечение защиты от возможных киберпроникновений, подчеркнув, что необходимо соблюдать обязательства по обороне систем.
Это особенно важно в условиях увеличения использования умных сетей, где связанные системы становятся все более уязвимыми перед киберугрозами.
Учения "Cyber Europe" проводились с целью оценки способностей координации, сотрудничества и кризисного управления для проверки устойчивости энергетического сектора.
В учениях участвовало 30 национальных агентств по кибербезопасности, а также ряд профильных агентств и сетей Евросоюза и свыше 1 тыс. экспертов из различных служб, занимающихся противодействием киберугрозам.
Еврокомиссар Т. Бретон подчеркнул, что только в 2023 г. зафиксировано более 200 киберинцидентов по отношению к энергетическому сектору, причем более половины из них были направлены на ЕС.
Последствия киберугроз в критически важных секторах могут затронуть как повседневную жизнь граждан, так и работу компаний и государственных служб в ЕС в целом.
Учения такого типа - ключевой инструмент для определения уровня устойчивости в области кибербезопасности совместно с ключевыми партнерами с целью защиты граждан ЕС.
По результатам учений, как сообщила Еврокомиссия, будет представлен аналитический отчет с рекомендациями по улучшению устойчивости энергетического сектора в Евросоюзе.
5.3. В СПбПУ создали цифровой двойник оборудования для замещения импорта в нефтегазодобывающей сфере
Инновационный центр Передовой инженерной школы "Цифровой инжиниринг" СПбПУ совместно с компанией Центротех-Инжиниринг (входит в топливный дивизион ТВЭЛ госкорпорации Росатом) создали цифровой двойник нефтегазового оборудования.
Создали в т.ч. цифровые модели доставки комплекса РСП к месту работ в скважинах и модели работы узлов комплекса.
Натурные испытания подтвердили соответствие цифровых моделей реальным условиям.
Комплекс РСП используется при гидравлических разрывах пласта в нефтегазовых скважинах, он широко применяется в России.
Для исследований его дополняют оборудованием для регистрации данных в процессе работ.
Отечественное оборудование, такое как комплекс РСП, играет важную роль в обслуживании нефтяных и газовых скважин, снижая риски для предприятий отрасли и способствуя развитию технологий бурения.
Создание цифрового двойника способствует технологическому суверенитету России в нефтегазовом секторе, подчеркнул главный конструктор по цифровому моделированию А. Глазунов.
Проект выполнен с использованием цифровой платформы CML-Bench Политеха.
Были учтены различные характеристики, от физико-механических свойств материалов до характеристик нагнетаемой жидкости.
Разработка цифровой модели позволит оценивать технические и экономические аспекты различных конфигураций комплекса РСП, делая возможным принятие оптимальных решений.
Разработка и использование полномасштабной цифровой модели позволят анализировать технические и экономические аспекты доставки различных конфигураций комплекса РСП разными методами и проведения внутрискважинных операций.
Цифровая модель срабатывания перфосистемы может быть применена для оценки пикового давления в обсадной колонне, что важно для проектирования пакер-пробки.
В рамках изучаемого способа доставки комплекса РСП его спускают на каротажном кабеле, а затем нагнетают жидкость с поверхности скважины.
Математическое и компьютерное моделирование позволяют рекомендовать оптимальный режим нагнетания для доставки в заданный интервал и давать более точное экономическое обоснование этих работ.
Сборка комплекса РСП имеет диаметр около 0,1 м и длину 10 м, а скважина протяженностью около 3 км создает определенные трудности для моделирования доставки.
Модель разработана в 1D-среде и учитывает силовые воздействия, полученные из CFD-испытаний.
Цифровое проектирование и моделирование позволяют не только оптимизировать конструкцию, но и в будущем моделировать процесс перфорации скважин, повышая эффективность оборудования.
Перфорацию используют для обустройства и капитального ремонта скважин, что расширяет применение цифрового подхода.
В нефтегазодобывающей отрасли эта технология поможет повысить производительность скважин и продлить их срок службы, что влияет на оптимизацию затрат и увеличение объема добычи.
Эксперты Передовой инженерной школы СПбПУ занимаются разработкой высокотехнологичного оборудования для нефтедобычи и нефтесервиса, т.к. эта отрасль - ключевая для российской экономики.
Проекты по повышению эффективности техники ведутся с использованием технологии разработки цифровых двойников для быстрого создания инновационных изделий.
6. Рынок ценных бумаг в секторе нефти и газа
6.1. Роснефтегаз стал крупнейшим плательщиком дивидендов в бюджет РФ
"Газпром" по итогам 2023 года уступил "Роснефтегазу" позицию самого крупного поставщика дивидендов в бюджет РФ, пишет "Интерфакс". Отмечается, что дивиденды Сбербанка не учитываются, поскольку они направляются в Фонд нацблагосостояния.
Общее бюджетное поступление дивидендов в минувшем году снизилось на 23% — до 338,75 млрд руб. Основной объем обеспечивают выплаты от 12 компаний. Лидер минувшего года — "Роснефтегаз" с суммой в 141,2 млрд руб., за ним следует "Транснефть" — почти 95 млрд руб.
"Газпром", удерживающий лидерство в рейтинге в предыдущие годы, в этом году, напомним, дивиденды по итогам 2023 г. не платит: у газового концерна чистый убыток в прошлом году, и акционеры (государство как мажоритарий) решили отказаться от выплат.
Остальные компании выплачивают гораздо меньшие суммы. Из них крупные плательщики: "КТК-Р" — 27,3 млрд руб., "РусГидро" — почти 14 млрд, "Зарубежнефть" и "АЛРОСА" — чуть более 9,2 млрд каждая. Поступления от "Совкомфлота" составили 8,4 млрд, а от аэропорта Шереметьево — 7 млрд.
"Роснефтегаз" является стратегическим инвестором в ТЭК, также он может выделять средства для других отраслей. Он уже финансировал создание авиадвигателей, возведение электростанций. "Роснефтегаз" владеет самым большим пакетом акций "Роснефти", а сам на 100% принадлежит государству.
6.2. "Транснефти" рекомендовано выплатить 177,2 рубля на акцию в качестве дивидендов
За 2023 год "Транснефти" рекомендовано выплатить 128,4 млрд рублей акционерам в качестве дивидендов — по 177 руб. 20 коп. на одну акцию как обыкновенную, так и привилегированную. Рекомендацию дал Совет директоров "Транснефти" по ранее выпущенной директиве правительства РФ.
Из общего объема рекомендованных выплат, таким образом, по "обычке" будет выплачено 100, млрд руб., все они пойдут в казну, поскольку все обыкновенные акции "Транснефти" держит государство. По "префам" выплатят 27,55 млрд руб., они пойдут миноритариям — держателям привилегированных долевых бумаг, купивших их на фондовом рынке.
За прошлый год по МСФО "Транснефть" получила 296,51 млрд руб. чистой прибыли, относящейся к акционерам, при этом чистая прибыль до корректировки выросла на 21% и составила 306,6 млрд руб.
Дивиденды "Транснефти" за прошлый год составляли 16665 ₽, за позапрошлый — 10497 ₽. Однако затем "Транснефть" сделала сплит — раздробила каждую акцию на 100 акций, снизив, соответственно, номинал каждой бумаги в 100 раз (рыночная цена тоже снизилась сопоставимо, а затем котировки подросли). Так что дивиденды в этом году — на два порядка ниже, но очевидно, совокупные дивидендные выплаты окажутся больше, чем за 2022 и 2021 годы. То, что общее собрание акционеров примет рекомендации Совета директоров компании, тоже не вызывает сомнений, поскольку, повторимся, все обыкновенные, голосующие акции принадлежат государству.
6.3. Финальные дивиденды "Татнефти" за 2023 год составят 25 рублей 17 копеек
Акционеры "Татнефти" определилась с суммарными выплатами по итогам прошлого года в размере 87,88 рубля на акцию. Сумма учитывает ранее выплаченные промежуточные дивиденды в 62,71 рубля на акцию.
То есть финальные выплаты за 2023 год будут на уровне 25,17 рубля. Дату их получения объявят 9 июля.
"Татнефть" по закону отдает акционерам не менее 50% чистой прибыли. Этот ее финансовый показатель за 2023 года по МСФО составил 287,9 млрд руб., что выше уровня 2022 года на 1,2%.
Главным акционерам компании является Татарстан, у которого находятся 34% ее обыкновенных акций.
Общие выплаты "Татнефти" акционерам за 2022 год были на уровне 67,28 рубля за акцию, а прибыль по МСФО называлась в размере 284,6 млрд руб.