Международным центром устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО подготовлен информационный обзор мировых энергетических рынков за декабрь 2023 г.

1. Новости сектора углеводородов в России
1.1. НОВАТЭК создал ООО "Мурманск СПГ"

Учредителем стали "Новатэк-Таркосаленефтегаз" с долей в 99%, и "Новатэк Московская область" с долей в 1%. Оба предприятия на 100% принадлежат НОВАТЭКу.
Новая структура необходима для строительства в Мурманской области нового завода по сжижению метана. Ориентировочно оно должно начаться в августе следующего года, после завершения проекта "Арктик СПГ 2".
Предполагается, что новый завод будет состоять из трех линий мощностью по 6,8 млн тонн. Привлекательность данного проекта для НОВАТЭКа заключается в незамерзающей акватории Мурманска. Завод позволит грузить СПГ на газовозы, не обладающие высоким ледовом классом.
Для строительства этого предприятия пришлось вносить изменение в законодательную базу, которая ранее предполагала привязку СПГ-проектов к конкретным месторождениям. Теперь данная норма отменена.
НОВАТЭК собирается построить газопровод, который, также будет снабжать газом потребителей региона. При этом для завода по сжижению компания рассчитывает на собственные ресурсы, а не на сырье "Газпрома".

1.2. Россия нарастила экспорт дизтоплива в ноябре на 8,5%

Экспорт российского ДТ и газойля из российских портов вырос на 8,5% в ноябре, по сравнению с предыдущим месяцем, и составил около 2,8 млн т. О таком росте после снятия запрета на поставки за рубеж в РФ заявили несколько трейдеров, на которых ссылается Reuters и London Stock Exchange Group PLC (LSEG).
За первые три недели ноября производство ДТ на российских НПЗ увеличилось почти на 11%, если сравнивать со средними показателями октября (238 тыс. т в сутки). Поставки российского дизельного топлива в наибольшей мере выросли в направлении Бразилии.
По данным LSEG shipping, в ноябре в российских портах, в основном в балтийском порту Приморск, загружено не менее 930 тыс. т дизтоплива, которое направляется в Бразилию.

1.3. Россия увеличила выпуск и экспорт СУГ за 9 месяцев 2023

В текущем году Россия увеличивает производство сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые активно применяются на автомобильном транспорте. За 9 месяцев выпущено 9,2 млн тонн СУГ, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Производство СУГ за весь 2022 год составило 11,8 млн тонн (рост на 2,4%).
Эксперты объясняют увеличение производства этого топлива увеличением спроса на внутреннем рынке, а также возрастающим экспортом. Так, в сентябре потребление СУГ на внутренний рынок увеличилось почти на 6% (к тому же месяцу 2022 г.) — до 770 тыс. т. Между тем, за 7 месяцев текущего года отправка СУГ за рубеж выросла на 7,7% — до 2,06 млн т. При сохранении имеющейся динамики экспорт СУГ из России в 2023 г. может подскочить на 15% — до 4 млн т и превысит показатель 2021 г. (3,89 млн т).
Минэнерго отмечает, что переработчики СУГ и этана в России получают обратный акциз. Этот механизм стимулирует использование СУГ как сырья в промышленности и позволяет увеличивать выпуск более дорогой продукции, например, полипропилена, полиэтилена.

1.4. Экспорт российского СПГ в Европу в ноябре стал рекордным — эксперты объясняют востребованность СПГ из России в ЕС проблемами в Панамском канале.

Прошедший ноябрь стал рекордным по поставкам российского СПГ в Европу на фоне резкого снижения отправок в Китай. Всего в ноябре из РФ в ЕС ушло 1,75 млн тонн этого топлива. При этом общий российский экспорт СПГ в ноябре достиг 2,91 млн тонн, а за 11 месяцев наша страна экспортировала 29,12 млн тонн сжиженного газа.
Согласно информации Kpler, основные объёмы СПГ в европейском направлении отправлены НОВАТЭКом во Францию и в Бельгию.
Вывоз в Китай сократился до 0,1 млн тонн, хотя ещё в октябре из России в КНР отправлено 0,8 млн тонн. Четко забирают свои объёмы с "Сахалина-2" Япония и Южная Корея. Эксперты поясняют увеличение поставок российского СПГ в Европу проблемами транспортировки через Панамский канал, из-за чего доставка американского СПГ в европейский регион сильно подорожала. В ноябре фьючерсы на газ в Европе по цене были одинаковы, а иногда и дороже, чем поставки спот в Азии. Вместе с коротким транспортным путем это делает европейский рынок привлекательным для российского СПГ, тогда как при поставках через океан растет стоимость фрахта: американский газ для ЕС в Панамский канал и не попадает, но экспортеры предпочитают не рисковать и выбирают более короткие логистические цепочки.
Ситуация такова, что европейским компаниям проще купить товар у себя на континенте, в частности российский СПГ, который не подвергается санациям.

1.5. Российский экспорт нефти критически зависим от Суэцкого канала

Аналитики обращают внимание на то, что российский нефтяной экспорт попал в критическую зависимость от судоходства по Суэцкому каналу.
Почти вся нефть из балтийских и черноморских портов, перед тем как попасть в Индию или Китай, проходит через Суэц. Ни одна страна в мире не везет по каналу больше нефти, чем Россия. Через данную водную артерию проходит до 80% российского нефтяного экспорта. И альтернативы Суэцу пока не просматриваются.
Так, дальневосточные порты зависят от мощности нефтепровода ВСТО. Развитие Северного морского пути требует огромных инвестиций и времени, поскольку необходимо создать флот танкеров арктического класса. А обход вокруг Африки занимает больше времени, что приводит к росту издержек.

1.6. "Роснефть" нарастила эксплуатационное бурение на своем крупнейшем активе на 17%

"РН-Юганскнефтегаз" в январе — сентябре 2023 года пробурил более 5,1 млн метров горных пород, что на 17% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
В октябре удалось достичь уровня проходки в 650 208 метров — самого большого показателя по этому параметру в отрасли. Кроме того, было установлено 102 кустовых площадок, на которых также началось бурение.
Такого уровня компании удалось достичь за счет роста числа буровых на 8% в годовом выражении, а также использованию наиболее эффективных технологий бурения.
"РН-Юганскнефтегаз" —ключевой актив "Роснефти". Компания разрабатывает 41 участок в ХМАО и Югре на площади свыше 22 тыс. кв. км. Общий накопленный уровень производства — 2,6 млрд т.

1.7. Россия на COP 28 рекламировала собственную систему мониторинга климата

Россия в рамках COP-28 в Дубае представила проект мониторинга климата. Как рассказал "Интерфаксу" первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов, экологическая мониторинговая система запущена в РФ в прошлом году. Сейчас идет сбор данных, фактические результаты Россия намерена представить в 2024 году. И тогда же начать продвигать этот проект в рамках ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
Торосов отметил, что частичное использование мониторинга климата Россия начала уже сейчас в рамках стратегии низкоуглеродного развития и сдерживания глобального потепления. Но ключевым направлением деятельности отечественной мониторинговой системы станет работа по адаптации к изменениям климата на территории всей страны, что очень важно для регионов.
Чиновник пояснил, что в рамках мониторинга климата РФ собирает большой спектр информации. Далее будет формироваться климатическая отчетность, учитывающая, в частности, выбросы парниковых газов, которая в будущем будет представляться международному сообществу для анализа.

1.8. Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил одобрение для ввода в эксплуатацию

Регулятор Турции одобрил разрешение на ввод в эксплуатацию первого блока первой в стране атомной электростанции "Аккую", сообщил "Росатом". Теперь, чтобы ввести АЭС в работу, осталось получить лицензию на эксплуатацию. В операторе проекта "Аккую нуклеар" (дочерняя структура "Росатома") отметили, что теперь начинается важный этап строительства АЭС: в компании готовят техдокументацию, чтобы получить эту лицензию и начать загрузку ядерного топлива в реактор и работы непосредственно перед пуском блока.
Сейчас строительные работы на первом блоке завершаются, но еще полтора года понадобится на предпусковые работы. Электроэнергия от АЭС поступит в электросеть Турции в июле 2025 года.
АЭС "Аккую" — первый объект атомной генерации в Турции. Ее сооружением занимается "Росатом". Станция должна будет состоять из четырех реакторов ВВЭР+ мощностью по 1200 МВт.
Кроме того, "Аккую" — это первая в мире АЭС, которая возводится по соглашению "строй-владей-эксплуатируй". Ее стоимость составляет $20 млрд, срок работы — 60 лет, причем его можно продлить еще на 20 лет.
Ранее "Росатом" сообщал, что средства от продажи электроэнергии с "Аккую" могут пойти на строительство еще одной турецкой атомной станции — АЭС "Синоп".

1.9. "Роснефть" строит подводный переход через Енисей нефтепровода для проекта Восток Ойл

Дочерняя компания "Роснефти" "РН-Ванкор" начала строительные работы по организации участка нефтепровода по дну Енисея. Участок магистрали пройдет под водой реки на протяжении 5,8 километров, частично в прибрежной зоне и будет сегментом магистрального нефтепровода Ванкор — Пайяха — Бухта Север. Его общая длина составит 770 километров.
Проведены работы по углублению дна в месте, где пройдет траншея для трубопровода. В работах задействованы 25 специализированных судов, в том числе суда для расчистки дна на значительных глубинах. Закладку труб в траншею планируют производить в начале 2024 года. Углубление дна реки для строительства резервного трубопровода основной магистрали продолжится летом 2024 года.
По трубопроводу будет осуществляться перекачка нефти из месторождений проекта "Восток Ойл" в Бухту Север где будет производиться перевалка на танкеры для доставки в Европу и страны АТР.

2. Мониторинг событий и мировых энергетических рынках.
2.1. Энергетическая политика, регулирование, реформирование и развитие энергетических рынков.
2.1.1. Азия
2.1.1.1. Южная Корея строит слишком много СПГ-инфраструктуры

Действующие и новые участники рынка СПГ в Южной Корее намерены завершить 11 проектов СПГ-терминалов к 2031 году. Речь идет об инвестициях в развитие инфраструктуры на сумму $8,7 млрд.
Аналитики из Института энергетической экономики и финансового анализа США (IEEFA) считают, что Южная Корея таким образом создаст сильный профицит мощностей по импорту и хранению СПГ.
"Продолжает расти несоответствие между СПГ импортом, созданием соответствующей инфраструктуры и прогнозируемым спросом, основанном на цели по нулевым выбросам СО2", — говорится в докладе IEEFA.
Впрочем, альтернативу Сеулу аналитики из IEEFA предлагают еще более сомнительную — активнее наращивать долю ВИЭ-генерации.
Дополнительная СПГ-инфраструктура ставит Южную Корею в зависимость от волатильности цен на спотовом газовом рынке, но в итоге страна гарантировано получит энергию.
Сеул готовится к временам, когда СПГ на рынке нужно будет срочно выкупать, причем и по долгосрочным контрактам, и на споте. Экономика страны крайне энергоемкая, ей требуется стабильность поставок и правительство готово за это заплатить.

2.1.2. Америка
2.1.2.1. Минэнерго США покупает в Стратегический резерв 2,73 млн баррелей нефти

Минэнерго США провело с четырьмя компаниями переговоры о закупке у них 2,73 миллиона баррелей нефти для закладки ее в стратегические запасы США. ExxonMobil, Sunoco, Macquarie и Phillips 66 продадут нефть правительству и получат за это около $215 миллионов.
Восполнение запасов резерва происходит после того, как президент Джо Байден в марте 2022 года подписал указ о продаже из резерва 1 миллион бочек нефти на протяжении 180 дней, что значительно снизило объемы нефти в запасах. На такой шаг Белый дом пошел для стабилизации внутренних цен.
На сегодня в резервуарах стратрезерва находится около 351 миллионов бочек нефти при общем объеме хранилищ в 714 миллионов бочек нефти.
Нефтяной стратегический резерв в США создан в период кризиса 1975 года на случай чрезвычайной ситуации в стране. Средства от продажи запасов из резерва используются Минэнерго для выравнивания ситуации на топливном рынке при необходимости. Нефть резерва хранится в четырех подземных резервуарах. Они оборудованы в соляных пластах штатов Техас и Луизиана. Стратрезерв нефти США считается самым крупным в мире среди госхранилищ.

2.1.2.1. Штатам не хватает дешевого газа — все идет на экспорт

Поскольку американский экспорт СПГ продолжит расти в этом десятилетии, цены на газ в США, некогда находившиеся в относительной независимости от остальных рынков, будут все больше зависеть от темпов поставок в другие страны.
В 2023-м потрясения энергетического кризиса в других странах утихли, и цены на газ снизились пусть не до значений 2020-го и прежних годов, но все же ниже чем в 2022-м. Как отмечают аналитики из Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), в Америке, по-прежнему, стоимость газа для потребителей почти рекордная.
Рядовой американец платит меньше, чем год назад, но цена все равно выше среднего показателя за десятилетие.
С компаниями, сжижающими газ в США, заключают все больше долгосрочных контрактов. Примерно через 5 лет СПГ на экспорт будет идти чуть ли не в два раза больше, чем сейчас. Это при том, что текущий средний показатель экспорта — 11,6 млрд куб. фут. в сутки. США стали крупнейшим экспортером данного товара, обойдя Катар и Австралию.

2.1.3. Ближний Восток
2.1.3.1. Президент Турции подтвердил планы строительства газового хаба

Президент Турции Р. Эрдоган подтвердил, что страна привержена соглашениям с президентом России В. Путиным о создании газового хаба в Турции для транзита природного газа из России в Европу.
Р. Эрдоган подтвердил решение создать газовый центр во Фракии для поставок природного газа из России на Балканы и в Европу.
Он также объявил о планах превратить одну из башен в стамбульском районе Аташехире в центр распределения энергии.
В октябре 2022 г. президент РФ В. Путин предложил создать газовый хаб на турецкой территории, куда можно перенаправить утраченный объем газового транзита через МГП Северный поток, подвергшийся диверсии в сентябре 2022 г

2.1.4. ОПЕК
2.1.4.1. Бразилия присоединится к ОПЕК+, но не снизит добычу нефти

Министр энергетики страны отметил, что Бразилия стремится в ОПЕК+, а глава Petrobras заявил, что Бразилия никогда не присоединится к организации, где есть квоты на добычу.
После новости о присоединении Бразилии к ОПЕК+ возник вопрос, поддержит ли Бразилия добровольное ограничение добычи нефти в рамках ОПЕК+.
О том, что в январе следующего года Бразилия присоединится к группе стран ОПЕК+, сообщил министр шахт и энергетики страны Алешандри Силвейра. Он участвовал во встрече ОПЕК+, отмечен в коммюнике ОПЕК по итогам встречи, а о том, что Бразилия войдет в альянс, говорил и вице-премьер РФ Александр Новак.
Но, по пояснению бразильского министра, Бразилия присоединится к группе экспортеров после полного технического анализа.
Исполнительный директор бразильской госкомпании Petrobras Жан-Поль Пратес сообщил, что квот на добычу страна принимать не будет, для Petrobras ограничения недопустимы, а также подчеркнул, что Бразилия не станет частью организации, которая навязывает квоты на добычу.
О присоединении к ОПЕК+ глава Petrobras выдал другую версию: "Бразилия начнет участвовать во встречах в качестве члена-наблюдателя, что, на мой взгляд, очень хорошо", — цитирует Пратеса Reuters.
Ранее в офисе президента Бразилии подтвердили получение приглашения в организацию, но сообщили, что ответа на него пока не дали.
Бразилия — крупнейший производитель нефти в Южной Америке. В день она производит около 4,6 млн барр. н.э., в том числе 3,7 млн баррелей нефти.

2.1.5. Европа.
2.1.5.1. Норвегия готова к глубоководной добыче в Арктике

Правительство Норвегии, возглавляемое лейбористским меньшинством, заключило сделку с двумя оппозиционными партиями об открытии Северного Ледовитого океана для разведки полезных ископаемых.
Норвегия надеется стать первой страной в мире, которая будет способна разработать и внедрить глубоководную добычу полезных ископаемых в коммерческих масштабах.
Баард Людвиг Торхайм, член парламента от консерваторов, сообщил, что в измененном предложении экологическая планка для добычи полезных ископаемых на морском дне была установлена довольно высокой.
Однако проблема заключается в том, что в высоких широтах глубоководному бурению препятствуют льды. До сих пор еще никто в мире не решился на подобные действия в Арктике. Российская добыча сосредоточена не малых глубинах. Более того, как неоднократно говорили "НиК" геологи, в настоящее время безопаснее всего вести бурение горизонтальных скважин с берега.

2.1.6. СНГ
2.1.6.1. Казахстан бережет свой рынок топлив

Еще на полгода продлевается запрет на экспорт нефтепродуктов из Казахстана автотранспортом. По-прежнему не разрешается экспортировать из страны бензин, дизель и ряд других топлив, исключения предоставлены только для масел и смазок. Очередное вето вступает в силу в феврале 2024 года.
Для Казахстана запрет на экспорт нефтепродуктов автоцистернами — обычная практика последние полтора года. Таким образом государство стремится наполнить собственным топливом внутренний рынок и сэкономить на закупках экспортного товара. При этом цены на бензин и дизель в Казахстане ниже по сравнению с соседними странами, включая Россию. Поэтому при "открытии" вывоза АЗС в приграничных районах Казахстана быстро опустошаются туристами с канистрами.
Казахстан в период сезонного спроса испытывает нехватку нефтепродуктов и закупает топливо в России по межправительственному соглашению.

2.1.7. ЕАЭС
2.1.7.1. В конце декабря 2023 г. ожидается подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС

Президент РФ В. Путин 7 декабря 2023 г. провел в Кремле переговоры с президентом Ирана Э. Раиси, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
Российско-иранские переговоры начались с беседы лидеров в формате тет-а-тет, затем консультации продолжились в расширенном составе в формате рабочего обеда.
Российскую сторону на переговорах в узком составе представляли вице-премьер, председатель российской части российско-иранской межправкомиссии А. Новак, помощник президента Ю. Ушаков, глава Минобороны РФ С. Шойгу и замминистра иностранных дел С. Вершинин.
В составе иранской делегации был сопредседатель МПК с иранской стороны, глава Миннефти Ирана Д. Оуджи.
6 декабря 2023 г., В. Путин побывал с кратким визитом в 2 ближневосточных странах - ОАЭ и Саудовской Аравии.
Вернувшись в Россию, В. Путин 7 декабря 2023 г. принял участие в пленарном заседании форума 14го инвестформа ВТБ "Россия зовет!".
После выступления В. Путин на полях форума провел краткую встречу с представителем еще одной королевской семьи Ближнего Востока - принцем Омана З. Аль Саидом.
Следующими переговорами В. Путина стала встреча с Э. Раиси.
В начале открытой части переговоров В. Путин поприветствовал Э. Раиси и сообщил о своем желании в рамках краткого ближневосточного турне посетить и Иран, но помешали обстоятельства.
В. Путин отметил активное развитие российско-иранских отношений и большой интерес российского бизнес-сообщества к выставке, прошедшей в г. Тегеран.
А. Новак уточнил, что речь идет о выставке "Евразия Экспо", которая проходит с 4 по 7 декабря 2023 г.

2.2. Проектно–контрактная деятельность
2.2.1. Азия
2.2.1.1. Танкер с СПГ дрейфует у берегов Индии

Еще один танкер находится долгое время у берегов Индии: на этот раз это газовоз с камерунским СПГ. К концу ноября танкер СПГ Ob River уже находился у Индии, однако с 30 ноября газовоз не подходит к индийским терминалам, предпочитая маневрировать в океане. Ob River способен везти 100 млн куб. газа в сжиженном виде. Его фрахтует SEFE Marketing & Trading, ранее это компания называлась Gazprom Germania, но была национализирована в Германии в прошлом году.
Океанское маневрирование газовоза началось после того, как 30 ноября индийская Gail подала в арбитраж Лондона иск в отношении SEFE за недопоставку сжиженного метана. Индия потребовала заплатить ей $1,8 млрд.
Претензии Gail заключаются в том, что после национализации в Германии дочки "Газпрома" Gazprom Germania у нее, переименованной в SEFE, остался долгосрочный контракт на покупку у "Ямал СПГ" 2,9 млн тонн газа, а также поставку из них 2,5 млн тонн в Индию. Чтобы обеспечить Индтю газом, согласно данным соглашениям, кабинет министров России сделал исключение из контрсанкций и позволил SEFE покупать газ с ямальского завода.
Однако российский СПГ до Индии перестал доходить с мая 2022 года. НОВАТЭК сообщал, что выполняет все индийские контракты, однако газ поставлялся в Европу. Тогда SEFE предпочитал платить штраф за срыв контракта в размере $100 за тысячу куб. м, или 20% от стоимости контракта. Даже в этом случае трейдеру было выгоднее оставлять газ в ЕС на фоне дефицита из-за снижения российских трубопроводных поставок.
В этом году европейский рынок сбалансировался, и SEFE вновь начала возить СПГ в Индию, но по камерунскому контракту "Газпрома". Кроме того, она все же привезла две СПГ-партии с Ямала.
Однако в Дели посчитали, что данные поставки не оправдывают прошлогоднее поведение SEFE. Сейчас Ob River боится разгружаться в Индии — вместо этого судно теряет энергосырье в открытом море, поскольку при перевозке СПГ имеет тенденцию интенсивно испаряться.

2.2.1.2. Первая нефть Венесуэлы доплывет до Индии в феврале

Индийские НПЗ начали импорт венесуэльской нефти (чего так опасается Китай), но пока через посредников. Уже три завода приобрели 4 млн баррелей венесуэльского сырья с дисконтом $7,5-8 баррель к эталонному сорту Brent. Прибытие нефти ожидается в феврале.
Индийская Reliance Industries на следующей неделе собирается провести переговоры с PDVSA для обсуждения прямых продаж венесуэльского черного золота после временного снятия американских санкций с нефтяного сектора этой южноамериканской страны.
Однако пока нефтяное производство в Боливарианской Республике находится на уровне 850 тыс. б/с, страна только мечтает вернуться к 1 млн б/с. Поэтому большие объемы нефти Венесуэла предоставить не сможет.
Кроме того, сейчас у Вашингтона и Каракаса начинают обостряться отношения из-за Гайаны. В администрации Байдена подчеркнули, что Мадуро не выполнил политические обязательства, а именно не допустил оппозицию до выборов. Поэтому, как будут развиваться события с санкционным давлением на венесуэльскую нефть, пока никто предсказать не может.

2.2.1.3. Венесуэльскую нефть готовы покупать уже и госкомпании Индии

Растущий интерес индийских НПЗ к нефти Венесуэлы усиливает конкуренцию с китайскими потребителями.
По словам источника, знакомого с ходом переговоров, государственная компания Bharat Petroleum собирается купить нефть в Венесуэле. Небольшая государственная перерабатывающая компания Hindustan Mittal уже покупает венесуэльскую нефть, сообщил другой источник, непосредственно знакомый с ситуацией.
"Индийские нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, продолжат закупки российской нефти и сократят спотовые закупки атлантической нефти, поскольку они возобновляют закупки венесуэльской нефти", — сказала Серена Хуанг, ведущий аналитик по Азии в Vortexa.
По словам одного из руководителей, другая индийская компания с госдолей Hindustan Petroleum ожидает модернизации своих техпроцессов, прежде чем начать покупки нефти из Боливарианской Республики. Среди необходимых шагов — расширение НПЗ в Вишакхапатнаме на 4 миллиона тонн, до 15 миллионов тонн.
Индийская Reliance, напоминает агентство, уже забронировала 2-3 супертанкера для загрузки в период с декабря по начало января. Впрочем, судовые брокеры предупредили, что конечные пункты назначения могут измениться.
Напомним, что США снимали санкции с венесуэльского сырья не для того, чтобы обеспечить НПЗ Китая и Индии нефтью — тяжелая нефть этой страны нужна американским заводам. Поэтому индийские заводы фактически будут перехватывать нефть Венесуэлы, которая должна была отправиться в США. Кроме того, Индия на азиатском рынке нефти составляет конкуренцию китайским НПЗ, которые давно покупают нефть из Венесуэлы невзирая на санкции.

2.2.2. Америка
2.2.2.1. США зависимы от импорта критически важных материалов

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США должны укреплять свою энергобезопасность. По ее мнению, это касается, в первую очередь, поставок критически важных материалов.
Она уточнила, что чересчур долгого времени поставки критически важных материалов и производственные мощности по их обработке были сконцентрированы за границами Соединенных Штатов.
Ранее геологическая служба США приводила данные о том, что 80% импорта редкоземельных металлов в страну приходится на Китай. В Пекине это прекрасно понимают, и уже с 2019 года шантажируют этим Вашингтон. Среди последних мер, которые были приняты в КНР, есть ограничение экспорта западным странам галлия и германия — важных металлов для электроники.
США зависят и от поставок ядерного топлива, в том числе и российского, поскольку в стране разрушена технология производства низкообогащенного урана для АЭС.
Что же касается лития, то компании США активно пытаются подвинуть Китай на этом рынке — по крайней мере, провести импортозамещение. В настоящее время КНР обеспечивает 70% мировых поставок металла. В сентябре проходила информация, что в американском штате Невада найдено огромное месторождение литиевых руд. А компании США пытались купить литиевое производство в Австралии.
Вашингтон опоздал с участием в литиевой гонке. Reuters считает, что в следующем году цены на карбонат лития в Китае могут упасть более чем на 30%, хотя уже к концу 2023 года они достигли двухлетнего минимума в 115,5 тыс. юаней, а в 2024 году составят только 80 тыс. юаней.
Агентство делает вывод, что падение цен ударит по производителям с высокой себестоимостью, а это как раз все западные страны.

2.2.3. Ближний Восток
2.2.3.1. Saudi Aramco полностью выполнит январские контракты по нефти

Госкомпания КСА Saudi Aramco уведомила своих заказчиков сырья в Азии, что по договорам на январь 2024 года она осуществит поставки нефти полностью, в запланированных объемах.
При этом из-за меньшего, чем ожидали на рынке, снижения стоимости нефти от компании в январе некоторые китайские нефтеперерабатывающие заводы попросили саудитов сократить поставки.
От уровня декабря 2023 года количество запланированных объемов нефти китайским нефтепереработчикам в январе следующего года снизилось на 6 млн баррелей.
В других странах Азии планируемые поставки нефти от Saudi Aramco не снижаются, невзирая на достаточно высокую стоимость барреля.
В декабре Saudi Aramco снизила стоимость бочки марки Arab Light для Азии на 50 центов, хотя рынок ожидал уменьшения цены на доллар.

2.2.4. Европа
2.2.4.1. Прага запаслась нефтью, но собирается и дальше получать нефтепродукты из РФ

5 декабря завершился срок действия исключений из санкций в отношении экспорта российских нефтепродуктов для Словакии и Чехии. Чехия к сроку выполнила условие ЕС и создала запасы нефти, достаточные для бесперебойной работы своих НПЗ в течение 90 дней.
При этом Братислава и Прага попросили продления исключения из санкций по нефтепродуктам до 5 декабря 2024 года. Прага планирует расширить Трансальпийский трубопровод из Австрии, чтобы к 2025 году отказаться от поставок российской нефти по трубе.
5 декабря 2022 года было введено эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС. Но нефтепроводный экспорт запрещен не был — Чехия, Венгрия и Словакия получают нефть по трубопроводу "Дружба". Болгария смогла обеспечить разрешение на получения сырья из России морем. Сейчас, правда, она от него готова отказаться, чтобы перекрыть доступ к сырью для НПЗ ЛУКОЙЛа.
5 февраля 2023 года был закрыт путь в Европу российским нефтепродуктам. Однако и в этом случае Словакия получила исключение, но только до 5 декабря.
В Словакии работает один их крупнейших в Европе НПЗ Slovnaft, который использует ГСМ российского происхождения. Завод снабжает и Чехию.

2.2.5. СНГ
2.2.5.1. Астана повышает стоимость транзита для нефти из РФ

"Казтрансойл" решил увеличить цену перекачки сырья по маршруту "Туймазы — Омск — Новосибирск — 2" ("ТОН-2") со следующего года. По этому пути нефть поступает на Павлодарский НХЗ. Кроме того, поставляется нефть из России в КНР и Узбекистан.
Теперь транзит будет стоить $11,28 за 1 тонну при перекачке на 1 тыс. км без НДС. До 2024 года транзит стоил $9,37, данный тарифный план работает с апреля 2018 года.
То есть, с учетом, что казахстанский участок имеет протяженность в 186,25 км, за прокачку по нему тонны сырья компании будут платить $2,1 (сейчас - $1,75).
Узбекистан в следующем году не собирался сокращать закупки нефти из РФ, оставив их на уровне 1 млн тонн. Ранее глава Казахстан Касым-Жомарт Токаев говорил, что для Астаны важен рост объемов прокачки нефти из РФ в Китай через Казахстан.
Казахстан одним из "последних" решил повышать тарифы на транзит российской нефти: Украина делает это для "Дружбы" регулярно, да и Белоруссия "выбила" повышение тарифа на транзит по "Дружбе", правда, в меньшем размере, чем предполагала.

2.2.5.2. Казахстан в шесть раз нарастил экспорт нефти в направлении Азербайджана за 11 месяцев

С января по ноябрь текущего года в казахстанском порту Актау перевалено 3 млн 62 тыс. т нефти, что на 50% выше уровня 2022 года. Это произошло благодаря шестикратному росту объемов отгрузки сырья в направлении Баку: он вырос с 205 тысяч т до 1 млн 238 тыс. т.
В Махачкалу казахстанской нефти отправилось 1 млн 824 тыс. т.
В прошлом году власти Казахстана приняли решение увеличить объем прокачки нефти по Транскаспийскому коридору. Это было сделано из-за желания Астаны стать более независимой от КТК, который заканчивается в порту Новороссийска.
Тем не менее пока КТК является главным маршрутом доставки нефти Казахстана до европейских потребителей. Через Каспийский трубопроводный консорциум Астана экспортирует 80% свой нефти. Поэтому во время временного прекращения работы нефтяных терминалов КТК в Новороссийске из-за штормов компаниям Казахстана приходилось сокращать не только экспорт, но и даже нефтяное производство.
Но несмотря на данный факт, путь через Россию короче и требует всего одну перегрузку нефти, что значительно снижает затраты.

2.3. Возобновляемые источники энергии
2.3.1. Азия
2.3.1.1. Япония будет строить офшорные ветропарки

Японские Минпром и Минземресурсов определили трех исполнителей проектов по ветропаркам в разных районах Японии. Аукцион прошел по четырем участкам, на которых разместят три прибрежных ветропарка. Рост рынка ветряной энергии в Японии обусловлен стремлением правительства построить к 2030 году объекты ветроэнергетики общей мощностью 10 ГВт.
На участке в префектуре Акита победил консорциум, в который вошли JERA, Electric Power Development, Itochu и Tohoku Electric Power.
Реализацию проекта в префектуре Ниигата доверили Mitsui & Co, немецкой RWE и Osaka Gas. На побережье Мураками-Тайнай они построят ветростанцию мощностью 684 МВт.
Третьими победителями аукциона признали Sumitomo Corp и подразделения возобновляемых источников энергии Tokyo Electric Power. Они осуществят проект ветропарка на 420 МВт в префектуре Нагасаки у побережья Эносима.
Весной следующего года объявят победителя аукциона на участок у побережья Хаппо-Носиро, сообщили в министерствах.
Великобритания ранее вынуждена была выделять субсидии, чтобы стоимость электроэнергии от ветропарков "укладывалась" в тариф, действующий на территории страны, в ЕС выделяют инвестиции в распределительные электросети, чтобы подключать оффшорные объекты, а в США морскую ветроэнергетику назвали нерентабельной, хоть она - важная часть плана Д. Байдена по обеспечению энергоперехода.

2.3.1.2. Индийский гигант Adani Group вложит $100 млрд в "зеленую" энергетику

Индийский конгломерат Adani Group проведет инвестиционные вливания в развитие "чистой" энергетики в портах и на цементных предприятия на сумму $100 млрд для достижения нулевого уровня выбросов СО2 к 2050 году.
Компании конгломерата Adani Ports & Special Economic Zone, ACC, Ambuja Cements и Adani Green Energy, а также Adani Energy Solutions получат эти деньги для электрификации производства, перехода на биотопливо для сокращения выбросов.
Еще одним направлением Adani Group станет расширение использование технологий с "зеленым" водородом. Одним из первых пилотных проектов по энергопереходу группы стал электрогрузовик на водородных топливных элементах.
Напомним, ранее сообщалось, что Adani будет строить самый большой в мире комплекс по производству энергии из ВИЭ и оборудования для ВИЭ с собственной экосистемой замкнутого цикла в городе Мундра.
Группа Adani Group принадлежит индийскому миллиардеру Гаутаму Адани и скандально известна из-за претензий в корпоративном мошенничестве после исследования американской Hindenburg Research. Из-за скандала группа потеряла несколько десятков миллиардов долларов капитализации, пострадала и вложившаяся в проекты группы французская TotalEnergies.

2.3.2. Америка
2.3.2.1. Солнечная генерация в США столкнулась с технологическими ограничениями

В этом году США увеличат производственные мощности солнечной генерации на рекордные 33 ГВт, что на 55% больше по сравнению с новыми мощностями в 2022 году. Однако такой рост в 2024 году замедлится из-за экономических проблем.
Пока Chevron, Occidental и Exxon заключают многомиллиардные сделки по поглощению, прогнозируют рост расходов на новые нефтегазовые проекты в 2024 году, солнечная генерация готовится замедлить развитие.
Отчет Ассоциации производителей солнечной энергии и Wood Mackenzie показал, что солнечная промышленность США добавила 6,5 ГВт новых генерирующих мощностей в III квартале, чему способствовала рекордная установка солнечных батарей в жилых помещениях.
Но в 2024 году рост солнечной генерации в США упадет с 55% до 10%, а после будет не выше 14% в год.
В отчете WoodMac говорится, что в сегменте коммунальных услуг в 2023-м было подписано меньше всего контрактов с 2018 года. Причина — более высокие затраты на установку панелей и, что критически важно для ВИЭ, нехватка трансформаторов и линий электропередач.
По сути, солнечная энергетика в США сталкивается с технологическими трудностями. Там, где можно было дешевле и быстрее всего установить панели, это уже делали. Теперь остаются более дорогостоящие и сложные проекты.

2.3.2.2. Канада требует от своего нефтегаза сокращения выбросов на 38% к 2030 году

Правительство Джастина Трюдо внедрит систему ограничения выбросов для достижения сокращения, которая установит четкие рамки для канадского нефтегаза, а затем позволит компаниям покупать и обменивать ограниченное количество разрешений на выбросы.
Нефтегазовые компании, которые сокращают выбросы, смогут продавать больше разрешений, и как считают в правительстве Канады, вознаграждая тех, кто внедряет инновации для сокращения загрязнения.
Интересно, что правительство этой же страны вкладывает миллиарды в расширение нефтепровода TXM мощностью по прокачке в 590 тыс. б/с, который должен увеличить поставки нефти в 3 раза на западное побережье для последующего экспорта черного золота в Азию.
Пока нефтегаз пытается бороться за свои ниши на важнейших мировых рынках, Оттава делает канадскую нефть менее конкурентоспособной, повышая расходы добытчиков на компенсацию выбросов.

2.3.3. Ближний Восток
2.3.3.1. Саудовский фонд будет добиваться скорейшей достройки Рогунской ГЭС

Саудовский фонд развития продолжит финансирование строительства Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане и заинтересован в скорейшем завершении ее строительства, т.к. этот проект позитивно скажется на экологии и развитии стран региона.
Тезисы С. А. Аль-Маршада:
проект Рогунской ГЭС - важнейший в регионе, потому что в будущем будет производить электроэнергию и внесет достойный вклад не только в развитие Таджикистана, но и стран региона; мы продолжим свое финансирование совместно с другими донорами и фондами, в этом проекте и других проектах, интересующих Таджикистан; проект также будет вносить вклад в предупреждение негативных последствий от изменения климата и поэтому в фонде ему придают важное значение; я сообщил президенту, что в будущем наряду с проектом Рогунской ГЭС Фонд развития Саудовской Аравии будет участвовать в реализации других жизненно важных проектов для Таджикистана.
Ранее президент Э. Рахмон провел встречу с А. Аль-Маршадом во Дворце нации в г. Душанбе: стороны обсудили развитие зеленой экономики; Э. Рахмон отметил, что увеличение объема средств необходимо для реализации важных инфраструктурных проектов страны, в т.ч. в сфере образования, здравоохранения и транспорта.
В ноябре 2023 г. Э. Рахмон посетил г. Эр-Рияд: провел встречи с рядом высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии; рассматривался вопрос создания совместного фонда 2х стран для финансирования малых и средних проектов.
Саудовская Аравия поддерживает Таджикистан по ряду проектов: в октябре 2023 г. в Минфине страны сообщали о выделении королевством 20 млн долл. США на строительство школ; саудовский посол в Таджикистане В. ар-Ришайдан ноябре сообщал о выделении 100 млн долл. США на строительство Рогунской ГЭС.
13 января 2023 г. совет директоров Всемирного банка одобрил грант в размере 65 млн долл. США для технической помощи финансирования проекта Рогунской ГЭС в Таджикистане.
Проблемы Рогунской ГЭС
Проблема любой среднеазиатской ГЭС - отношение стран-соседей, расположенных ниже по течению рек.
Э. Рахмон неоднократно заверял Узбекистан, в том, что Рогунская ГЭС не нанесет ущерба соседям, расположенным в низовьях реки Вакш.
36% опрошенных читателей Neftegaz.RU считают, что вопросы у стран-соседей могут возникнуть на финишном этапе строительства.

2.3.4. Европа
2.3.4.1. Будапешт не будет отказываться от российского ядерного топлива

Сийярто уточнил, что в Венгрии довольны сотрудничеством с Россией в области мирного атома, это касается поставок топлива и прогресса в строительстве новых атомных блоков, нет причин что-то менять.Будапешт постоянно отстаивает свои права на работу с "Росатомом". Венгрия является главным противником санкционных ограничений ЕС в отношении атомного сотрудничества с Россией. Что, в общем-то, неудивительно: "Росатом" строит в Венгрии вторую АЭС — АЭС "Пакш-2", — а РФ выделила на строительство кредит Венгрии в размере €10 млрд. И это помимо, собственно, гарантированных поставок топлива, подготовки персонала для эксплуатации и др. позитивных моментов сотрудничества.
Однако 7 ноября еврокомиссар в секторе энергетики ЕС Кадри Симсон сообщила, что Чехия, Болгария, Венгрия, Словакия и Финляндия заключили договоры на поставки ядерного топлива с нероссийскими поставщиками.
Позже 27 ноября стало известно, что Венгрия на законодательном уровне закрепила возможность использования на АЭС Пакш ядерного топлива не только российского происхождения.
При этом, согласно экспертному мнению, альтернативы кассетам "Росатома" для четырех реакторов ВВЭР-440, работающих в Пакше, сейчас нет, и венгерское правительство это хорошо понимает. В то же время юридическая база для создания альтернативных поставок готовится.
21 ноября Минэнерго Украины призналось, что несколько членов ЕС сообщили о своем нежелании прекратить работу с "Росатом", поскольку отсутствуют технические возможности перехода на ядерное топливо других производителей.

2.3.4.2. Немецкая RWE получит $2,8 млрд, чтобы сократить угольную энергетику ФРГ

Немецкая энергокомпания RWE Power получит господдержку от правительства Германии в размере $2,8 млрд, соответствующее решение одобрила Еврокомиссия. Цель финансирования — ускоренное закрытие в ФРГ электростанций на угле, в частности в одном из угольных регионов Рейна. "Ускоренное" закрытие предполагает избавление от угольной генерации до 2038 года.
Германия имеет многолетнюю программу закрытия угольной генерации, национальные власти выделяют значительные средства, чтобы выводить свою энергетику из угля. Принимались специальные законы, стимулирующие закрытия угольный электростанций к 2038 году, затем разрабатывались специальные акты, ускоряющие этот процесс.
В настоящее время в Германии освоение угля ведется только открытым методом, все подземные шахты закрыты. Страна постепенно увеличивает энергомощности на базе возобновляемых источников. Также ФРГ ставит задачу полной климатической нейтральности к 2045 году.

2.3.4.3. Италия хочет производить в 3 раза больше энергии из возобновляемых источников к 2030 году

Италия планирует нарастить производство энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 3 раза к 2030 г.
Об этом заявил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Д. Пикетто-Фратина.
По его словам, страна присоединилась к декларации, предложенной председателем COP28, с обязательством увеличить производство солнечной энергии с 21 650 МВт до 79 921 МВт и ветровой энергии с 10 907 МВт до 28 140 МВт к 2030 г.
Ранее 118 стран, участвующие в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ, подписали документ о возобновляемых источниках энергии и энергоэффективности.
Подписавшие документ страны обязались удвоить глобальные среднегодовые темпы повышения энергоэффективности до более чем 4% к 2030 г.
COP28 проходит с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.
В мероприятии принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов.

2.3.5. СНГ
2.3.5.1. ACWA Power запускает первый в Узбекистане проект по производству зеленого водорода

ACWA Power приступила к реализации 1го этапа проекта по производству зеленого водорода в Узбекистане.
В церемонии запуска проекта приняли участие: президент Узбекистана Ш. Мерзиеев, министр инвестиции Саудовской Аравии Х. Аль-Фалих; премьер-министр Узбекистана А. Арипов; основатель и предправления ACWA Power М. Абунайян.
О проекте
Проект будет реализован в 2 этапа.
Ожидается, что мощность производства на 1м этапе составит 3 тыс. т/год зеленого водорода.
1й этап реализуется после подписания соглашения о покупке водорода и электроэнергии в мае 2023 г.
После завершения 2го этапа ветряные электростанции (ВЭС) мощностью 2,4 ГВт позволят производить 500 тыс. т/год зеленого водорода.
Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на декабрь 2024 г.
Для ACWA Power это будет 2й проект по производству зеленого водорода после NEOM Green Hydrogen Project в Саудовской Аравии, который реализуется совместно с NEOM и Air Products.
ACWA Power является ведущим саудовским разработчиком, инвестором и оператором электростанций, а также установок по опреснению воды и зеленого водорода по всему миру.
Отмечается, что Узбекистан является 2м по величине рынком ACWA Power с точки зрения инвестиций.
Портфель компании в этой стране включает 12 проектов, из которых 11 - в области ВИЭ, в т.ч. 2 ВЭС в 2х районах Бухарской обл. мощностью по 500 МВт, ВЭС мощностью 100 МВт в Караузякском р-не Каракалпакии.
Помимо этого, компания строит тепловую электростанцию (ТЭС) мощностью 1500 МВт в Ширине Сырдарьинской обл.
Полный запуск электростанции планируется весной 2024 г.
Узбекистан планирует к 2030 г. увеличить долю ВИЭ до 25%.
В настоящее время в стране доля ВИЭ составляет лишь 10% от общего объема вырабатываемой электроэнергии, остальные 90% приходятся на традиционные источники энергии.

2.4. Цены на основные энергоресурсы

В ноябре 2023 г. по сравнению с октябрем указанного года цены на основные маркерные сорта нефти продолжили снижение. Стоимость жидкого сырья составила (долл./барр.): североморской Brent – 83,2 (месяцем ранее - 91,1, то есть -8,7%), арабской Dubai Crude – 83,5 (90,6; - 7,8%), западно-техасской WTI – 77,4 (85,6; -9,5%). Аналогичный показатель для российской нефти Urals уменьшился примерно на 11% - с 81,69 долл. до 72,4 долл./барр.
На газовом рынке США цена сырья сократилась незначительно – с 2,99 долл. до 2,71 долл./млн. БТЕ). В Японии (СПГ) соответствующий показатель оставался примерно на одном уровне (в октябре - 12,62 долл., в ноябре – 12,57 долл./млн БТЕ). Отметим, в соответствующих ежемесячных отчетах Группа Всемирного банка иногда корректирует ценовые показатели за предыдущий период. На распределительном узле Нидерландов цена энергоносителя составила 14,49 долл./млн БТЕ (в октябре -14,57 долл./млн. БТЕ).
Цены маркерных сортов углей, поставляемых на мировой рынок из Австралии и ЮАР, снизились соответственно до 126,8 долл./т (-10,7%) и 109,0 долл./т (-15,1%).
Тенденция роста стоимости уранового концентрата (закиси-окиси урана U3O8), определяемая по данным об открытых сделках (не точно отражают конъюнктуру), продолжала укрепляться - цена сырья составила 81,25 долл./фунт (рост на 9%).

Цены на основные виды топливно-энергетических товаров представлены в таблицах 1-4 (Приложение).

3. Устойчивое развитие
3.1. Новые регионы получат дешевую атомную энергию

Тарифы "Росатома" по электроэнергии для недавно вступивших в состав РФ регионов будут субсидироваться: в 2024 году госкорпорация получит 33 млрд рублей за счет повышения тарифов в "старых" регионах
Подразделение "Ростатома" будет поставлять атомную энергию на новые территории России по заниженным тарифам. В ответ на это проработана схема возмещения "Росатому" выпадающих доходов, которые в 2024 году могут оказаться на уровне 36 млрд руб.
Почти 3 млрд руб. субсидий поступят в адрес госкорпорации из бюджета, еще 33 млрд руб. возместятся за счет спецнадбавки к стоимости на мощность АЭС. Миллиарды эти возьмут с промышленных потребителей европейской части РФ и Урала — им введут еще одну надбавку к цене на мощность. Средства достанутся "Росатому", и ФАС, например, считает, что повышение цены на мощность должно быть только для АЭС.
Предполагается, что постепенно за 10 лет тарифы на электричество для вступивших выровняются до экономически обоснованных. И тогда необходимость в субсидировании отпадет.
В текущий момент значительную часть энергопотребления новых областей и республик закрывают местные электростанции, но под контролем энергокомпаний федерального уровня.

3.2. Россия на COP28. Климатические инициативы остаются в силе

К 2030 г. Россия сократит выбросы на 30% от уровня 1990 г., займет 20% мирового рынка водорода и удвоит установленную мощность генерации на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Об этом 10 декабря 2023 г. на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) сообщил первый замминистра экономического развития РФ И. Торосов.
Целевой сценарий низкоуглеродного развития в деле
И. Торосов подтвердил намерение России к 2060 г. достичь углеродной нейтральности.
К 2030 г. Россия сократит выбросы на 30% от уровня 1990 г., к 2050 г. - на 80%, что примерно соответствует 930 млн и 2,46 млрд т углекислого газа.
Тезисы от И. Торосова: мы сократим выбросы на 30% от уровня 1990 г. к 2030 г. и на 80% к 2050 г. Россия стремится к более амбициозным целям в климатической политике, чтобы до 2060 г. достичь углеродной нейтральности. Россия ответственно подходит к собственной роли в глобальной климатической повестке, выполняя все взятые на себя обязательства в рамках международных соглашений, нам удалось перевыполнить обязательства по Киотскому протоколу, а также удержаться в пределах целевого показателя на 2020 г. в рамках Парижского соглашения.
Для реализации Стратегии низкоуглеродного развития правительство определило целевой сценарий, позволяющий обеспечить глобальную конкурентоспособность и устойчивый экономический рост.
Этот сценарий предусматривает введение мер по декарбонизации каждого углеродоемкого сектора экономики, включая энергетику, промышленность, транспорт и сельское хозяйство.
Напомним, правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. в ноябре 2021 г.
Стратегия содержит 2 сценария инерционный и взятый за основу целевой (интенсивный) сценарий.
В целевом сценарии ожидается снижение энергетического экспорта с 2030 г. на 2,1% в реальном выражении ежегодно по 2050 г., в том числе за счет переориентации на продукцию высокого передела и реализации мер по повышению конкурентоспособности российского энергетического экспорта на внешних рынках.
Минэкономразвития РФ ожидает, что спрос на продукцию топливно-энергетического комплекса в России к 2050 г. снизится.
Устойчивое финансирование и углеродные единицы
С момента утверждения таксономии зеленых и адаптационных проектов в 2021 г., российский рынок финансирования в области устойчивого развития достиг 461 млрд руб.
Также с 1 сентября 2022 г. в России начал функционировать реестр рынка углеродных единиц, участники которого могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки.
На данный момент уже выпущено 87,5 тыс. углеродных единиц, из них реализовано 3,7 тыс.
И. Торосов заявил:
• зеленая таксономия действует в России с 2021 г., когда были сформированы критерии устойчивых проектов и требования к системе верификации, за это время объем верифицированного по национальным стандартам финансирования превысил 455 млрд руб.,
• в общей структуре устойчивого финансирования: 346 млрд руб. приходится на зеленые облигации, 110 млрд руб. - на зеленые кредиты, 5 млрд руб. - на адаптационные кредиты. объем облигационных займов, размещенных в секторе устойчивого развития Московской Биржи, достиг 375 млрд руб.,
• на сегодняшний день в реестре углеродных единиц зарегистрировано 8 климатических проектов, которые, в частности, предполагают переход с угля на природный газ, производство энергии из возобновляемых источников, модернизацию оборудования или оптимизацию технологических процессов, высадку деревьев на Сахалине,
• к настоящему времени выпущены 87,5 тыс. углеродных единиц, из которых 3,7 тыс. реализованы на рынке, еще 52 млн углеродных единиц планируется выпустить в обращение,
• правительство планирует освободить компании от уплаты налога на добавленную стоимость при проведении операций в реестре углеродных единиц.
Водород и ВИЭ
Россия планирует наращивать производство низкоуглеродного водорода - к 2030 г. его составит не менее 550 тыс. т/год.
Установленная мощность ВИЭ-генерации в России будет удвоена.
Тезисы от И. Торосова:
• мы развиваем экспортный сектор по производству водорода и намерены к 2030 г. занять 1/5 часть мирового рынка,
• к 2030 г. объем производства низкоуглеродного водорода в России составит не менее 550 тыс. т/год,
• в настоящее время в разработке находятся более 40 проектов по производству низкоуглеродного водорода, локализованных в Сибири, Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке,
• к 2030 г. доля зеленой энергетики в России увеличится до 39,7% по сравнению с 37,8% в 2023 г., половина прироста будет обеспечена за счет удвоения производства из ВИЭ,
• на данный момент совокупная установленная мощность ВИЭ в России составляет 6,04 ГВт, включая объекты в изолированных энергосистемах и собственную генерацию промышленности.
• Россия намерена увеличить мощности ВИЭ с 6 до 12 ГВт к 2030 г.,
• в стадии реализации уже находятся 110 проектов общей мощностью 4 ГВт, в ближайших планах - увеличение мощности на 2 ГВт за счет отбора новых проектов,
• объем гарантированного государством возврата инвестиций в рамках ДПМ ВИЭ - 175 млрд руб.
COP28 и Россия
COP28 проходил в Дубае (ОАЭ) с 30 ноября по 12 декабря 2023 г.
На конференции была предпринята очередная попытка договориться о мерах по борьбе с мировым климатическим кризисом, однако единых подходов и общей позиции в отношении того, кто и как должен нести основную ответственность за преодоление этого кризиса, сформировано не было.
На COP28 было объявлено о начале работы Фонда возмещения потерь и ущерба развивающимся странам (Loss and Damage Fund), который поможет развивающимся странам компенсировать потери, связанные с изменением климата.
Резолюция о создании фонда была принята в 2022 г. на саммите COP27 в Египте, обсуждения деталей работы фонда шли в течение всего 2023 г.
В 1й день COP28 правительства ряда стран сделали первоначальные взносы в новый фонд: ОАЭ- 100 млн долл. США, Великобритания - 51 млн долл. США, США - 17,5 млн долл. США, Япония - 10 млн долл. США, ЕС - 245,3 млн долл. США, включая 100 млн долл. США от Германии.
Платежи в фонд вносятся на добровольной основе, у всех развивающихся стран будет право на прямой доступ к ресурсам, временным распорядителем фонда будет Всемирный банк.
Россия думает об участии в этом фонде, но ключевым фактором для принятия решения станет гарантия доступа к управлению ресурсами, которые аккумулируются в фонде.
В целом финальный масштаб, механизм пополнения, сумма будущих вложений фонда на COP28 обозначены не были.
Вместе с символическими суммами вложений в сравнении с масштабами климатических проблем в развивающихся странах, заявленные вложения не смогут покрыть огромные предстоящие расходы.
Россия активно участвует в COP28, российскую делегацию на конференции возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Р. Эдельгериев.
Росатом на полях конференции провел День атомных станций малой мощности (День АСММ).
Площадку COP28 Россия использует для трансляции своих взглядов на решение мирового климатического кризиса.
Глава Минфина РФ А. Силуанов подчеркнул, что позиция Россия заключается в том, что нельзя решать климатические вопросы одних стран за счет других.
Несмотря на то, что за последние 1,5 года актуальность климатической повестки для России отошла на второй план под влиянием других факторов, климатические инициативы свернуты не были.
Ключевыми аспектом здесь послужило то, что дружественные страны и основные партнеры России в международной торговле, в первую очередь, покупатели энергоресурсов, остаются в рамках текущей климатической повестки.
Кроме того, многие технологии декарбонизации, в первую очередь, водородные технологии сложны и на данный момент слабо проработаны.
Остановка работы в данном направлении означает отставание в технологическом плане и неготовность в случае актуализации климатической повестки для России или ее крупнейших торговых партнеров.

3.3. Сбер хочет систематизировать углеродные единицы в группе БРИКС

В рамках группы БРИКС необходимо обеспечить дискуссионную структуру для системной работы по обсуждению климатической и экологической повесток, считает старший вице-президента банка Сбер по ESG Татьяна Завьялова. И в первую очередь требуется формирование общего системного реестра углеродных единиц стран-участниц БРИКС. Такой реестр оптимизирует верификацию и таксономию стран и поможет создать совместный комплекс распределения и направления финансов на проекты по защите климата.
Следующим этапом должен появиться общий цифровой банк инновационных технологий для уменьшения углеродности экономик стран БРИКС.
По словам Завьяловой, в новой климатической платформе должны принимать участие не только представители на уровне правительств, но и делегаты от бизнеса и научного сообщества.

4. Экология и климат
4.1. Глава Минэкономразвития РФ не согласен с предложением COP28

Министр экономического развития РФ Максим Решетников раскритиковал предложенный проект совместного обязательства участников 28-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28).
По словам Решетникова, в проекте Глобального обязательства по ВИЭ много определений, связанных с дискредитацией ископаемого топлива, и Россия с такими формулировками не согласна.
Второй момент, с которым не согласился министр, — это подмена решения Парижского соглашения. По словам Решетникова, продавливание цели в 1,5 градуса как предела повышения глобальной температуры нереализуемо. Он напомнил, что в Парижском соглашении по климату ставится предел повышения температуры на Земле в общем в 2 градуса Цельсия "со стремлением к 1,5 градуса". Технологическая трансформация, которая нужна для удержания глобального потепления в рамках полутора градусов — колоссальная, и не все страны, даже развитые, смогут ее осилить. Заметим, двухградусный предел глобального потепления тоже этой трансформации требует, но насколько будут отличаться масштабы и инвестиции, Решетников не пояснил.
Решетников также прокомментировал позицию РФ в вопросе источников энергии в энергопереходе. Россия ожидаемо выступает за газ, но отстоять эту позицию "будет очень сложно", сказал глава МЭР.
Папа Римский Франциск призывал политиков, участвующим в СОР28, "не позориться", имея в виду, что они должны думать об общем благе и будущем детей, а не только о получении выгоды.

4.2. Снизить выбросы за счет перехода с угля на газ в 17 раз дешевле, чем с помощью ВИЭ

Затраты на снижение выбросов парниковых газов при переводе угольной теплоэлектростанции на природный газ значительно меньше, чем при переходе на возобновляемые источники энергии.
Об этом заявил заместитель председателя правления Газпрома О. Аксютин.
Он отметил, что переход с угля на газ позволяет сократить выбросы CO2 в 17 раз дешевле, чем при переходе на ВИЭ.
По его словам, стоимость сокращения выбросов на 1 т CO2-эквивалента при переходе с угля на газ составляет 100 руб., в то время как при переходе на ВИЭ - 1,7 тыс. руб.
По мнению О. Аксютина, природный газ играет ключевую роль в устойчивом социально-экономическом развитии российской экономики.
Использование природного газа имеет ряд преимуществ перед другими видами топлива в различных отраслях.
Заявление было сделано в рамках сессии российского павильона на Международной конференции ООН по климату (COP28).

4.3. Страны-участницы климатического саммита COP28 все-таки одобрили без возражений итоговый документ

Страны - участницы климатического саммита Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) 13 декабря 2023 г. одобрили без возражений итоговый документ, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами и предписывающий отказ от использования ископаемого топлива к 2050 г.
Тезисы председателя COP28 Султана бен Ахмеда аль-Джабера: мы разработали надежный план действий, чтобы сохранить цель по ограничению роста температуры в 1,5 градуса по Цельсию; это сбалансированный план, направленный на сокращение выбросов парниковых газов.
В ключевом разделе документа, распространенного секретариатом Рамочной конвенции об изменении климата:
сокращение как потребление, так и производства ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 г.; до или около этого срока в соответствии с научными данными.
Также председателем COP28 был предложен проект, в котором перечислены 8 мер, которые стороны Конвенции могли бы принять для сокращения выбросов: в 3 раза увеличить мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) во всем мире и в 2 раза увеличить среднегодовой темп повышения энергоэффективности в мире к 2030 г.; быстрое сокращение потребления угля и ограничения на выдачу разрешений на новое производство электроэнергии на угле; ускорение глобальных усилий по созданию энергетических систем с нулевым уровнем выбросов, использующих топливо с нулевым и низкоуглеродным содержанием углерода задолго до или примерно к середине столетия; ускорение развития технологий с нулевым и низким уровнем выбросов, включая ВИЭ, ядерные технологии, технологии борьбы с выбросами и удаления, включая такие, как улавливание, утилизация и хранение углерода, также производство низкоуглеродистого водорода, с целью активизации усилий по замене неослабевающего ископаемого топлива в энергетических системах; переход от ископаемого топлива в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным образом, ускорение действий в это критическое десятилетие, с тем чтобы достичь чистого нуля к 2050 г. в соответствии с научными данными; ускорение и существенное сокращение выбросов парниковых газов, не содержащих CO2, включая выбросы метана во всем мире к 2030 г.; ускоренное сокращения выбросов от автомобильного транспорта по целому ряду направлений, включая развитие инфраструктуры и быстрое внедрение транспортных средств с нулевым и низким уровнем выбросов; скорейший отказ от неэффективных субсидий на ископаемое топливо.
Речь про обязательства по поэтапному отказу от использования ископаемого топлива, к принятию которых призывали многие страны, общественные организации и ученые, не содержит.
Проект подвергся критике за то, что он оставляет множество возможностей для поиска обходных путей, которые могут позволить странам продолжать расширять использование ископаемого топлива.
В частности, документ не запрещает использование переходных видов топлива, к которым относится и природный газ, применение которого также загрязняет окружающую среду.
Мировое сообщество спорит
Член ЕС по борьбе с изменением климата В. Хукстра заявил: впервые за 30 лет мы можем увидеть начало конца использования ископаемого топлива; это очень значительный шаг на пути к достижению цели ограничения роста температуры в 1,5 градуса по Цельсию.
Также были представлены некоторые другие документы, касающиеся вопросов финансирования, необходимого для помощи бедным странам в адаптации к глобальному потеплению и борьбе с загрязнением окружающей среды.
11 декабря 2023 г. на COP28 было объявлено о начале работы Фонда возмещения потерь и ущерба развивающимся странам (Loss and Damage Fund), который должен помочь развивающимся странам компенсировать потери, связанные с изменением климата.
Однако финальный масштаб, механизм пополнения, сумма будущих вложений фонда на COP28 обозначены не были.
Вместе с символическими суммами вложений в сравнении с масштабами климатических проблем в развивающихся странах, заявленные вложения не смогут покрыть огромные предстоящие расходы.
По данным агентства Associated Press, многие финансовые вопросы будут решены в течение следующих 2х лет на конференциях по климату в Азербайджане и Бразилии.
Предыдущий план по отказу от ископаемого топлива ОАЭ представили 11 декабря 2023 г.,но многие страны раскритиковали проект за недостаточную решительность.
В. Хукстра снова заявил, что предложений, изложенных в проекте ОАЭ, явно недостаточно и формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива необходимо сделать более сильными.
Ожидалось, что саммит COP28 завершится 12 декабря 2023 г.
Однако из-за того, что странам не удалось прийти к консенсусу, переговоры продолжились до утра 13 декабря 2023 г.
The New York Times сообщает: новое соглашение не имеет юридической силы и само по себе не может заставить какую-либо страну принять меры; тем не менее, многие политики, защитники окружающей среды надеялись, что это пошлет четкий сигнал инвесторам и политикам о том, что эра роста использования ископаемого топлива должна быстро подойти к концу; предполагается, что в течение следующих 2х лет каждая страна представит подробный официальный план того, как она намерена сократить выбросы до 2035 г.; еще неизвестно, выполнят ли страны соглашение.
Ученые говорят, что странам придется сократить выбросы парниковых газов примерно на 43% в этом десятилетии, если они надеются ограничить общее глобальное потепление 1,5 градусами по Цельсию или 2,7 градусами по Фаренгейту по сравнению с предыдущими уровнями.
Также по словам ученых, за пределами этого уровня людям придется пытаться адаптироваться к повышению уровня моря, лесным пожарам, сильным штормам и засухе.
Тезисы старшего стратегического директора Совета по защите природных ресурсов, экологической группы Д. Шмидта: это дает четкий сигнал о том, что мир решительно движется к поэтапному отказу от ископаемого топлива; усилению возобновляемой энергии и повышению ее эффективности; также борьбе с потерей и деградацией лесов; это официально предупреждает индустрию ископаемого топлива о том, что срок действия ее старой бизнес-модели истекает.
Ранее сообщалось, что 2023 г. считается 2м самым жарким в истории после 2016 г.
Метеорологи ожидают, что как минимум 1 год из следующих 5 станет рекордно жарким.
Также что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса.
При этом Парижское соглашение 2015 г. предусматривает задачу ограничения роста общемировой температуры на Земле отметкой в 1,5 градуса по Цельсию до 2050 г.

5. Цифровая трансформация общества и экономики
5.1. "ПроГРРесс. Геологоразведка как бизнес": Цифровизация недропользования

На площадке 3й конференции "ПроГРРесс. Геологоразведка как бизнес" участники в формате круглого стола обсудили цифровизацию недропользования. Главная цель - обмен опытом, обсуждение новых тенденций и цифровых инструментов, которые применяют госорганы и нефтегазовые компании.
Напомним, что в 2020 г. "Газпром нефть" и Росгеолфонд впервые в России запустили цифровую систему сдачи отчетности по внесению данных по запасам углеводородного сырья (УВС) в Государственный баланс запасов полезных ископаемых.
Пилотный проект по сдаче сведений по форме федерального государственного статистического наблюдения № 6-ГР в электронном виде был реализован в 2019 г. "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазом". Ранее эти данные готовились в бумажном виде и занимали тысячи страниц по каждому предприятию. В 2020 г. механизм был усовершенствован, и информацию о динамике запасов с использованием электронной подписи передали в Росгеолфонд 12 дочерних обществ "Газпром нефти".

В рамках конференции Росгеолфонд совместно с Государственной Комиссией по запасам полезных ископаемых и "Газпром нефтью" рассказали о планах и перспективах цифровизации процесса электронной экспертизы запасов УВС.
Так, в ближайшем будущем ожидается: внедрение технологии подготовки документов с запасами и параметрами; перевод процесса формирования государственных балансов запасов полезных ископаемых в цифровой вид; автоматическая актуализация Государственного кадастра месторождений.
В числе уже реализованных проектов: электронная экспертиза запасов; электронное согласование техпроектов; электронная отчетность недропользователей; представление комплектов геологической информации в электронном виде.
В рамках круглого стола компания "Газпромнефть – Цифровые решения" презентовала информационно-аналитическую систему, которая разрабатывается в блоке разведки и добычи "Газпром нефти". Она предназначена для оперативного доступа к первичной и аналитической информации по недропользованию и позволяет контролировать выполнение лицензионных соглашений, а также регулировать использование минерально-сырьевых ресурсов.
По данным "Газпромнефть-Цифровых решений", при разработке системы были рассмотрены возможные направления новой волны лицензирования, в том числе благодаря вовлечению объектов нераспределенного фонда недр и применению новых видов лицензий, таких как лицензии на водопользование и ОПИ.

5.2. Россия станет лидером по майнингу попутного нефтяного газа через 2-3 года

Россия в течение 2-3 лет может стать лидером в мировой отрасли промышленного майнинга по уровню использования электроэнергии из попутного нефтяного газа (ПНГ).
Опыт использования ПНГ для майнинга уже есть в таких странах, как США, Канада, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Казахстан и ряде других.
Тезисы И. Рунеца: мощность введенных в эксплуатацию data-центров BitRiver на ПНГ сегодня занимает не менее 50% всего сегмента этого рынка майнинга; мы фиксируем интерес со стороны крупнейших нефтегазовых компаний России; российский промышленный майнинг способен утилизировать до 10 млрд м3/год ПНГ, т.е. примерно половину объема, сжигаемого сейчас на факельных установках ежегодно.
Утилизация ПНГ
еще 2007 г. В. Путин поставил задачу эффективного использования ПНГ, чтобы к 2012 г. все компании довели уровень утилизации до 95%;
с 1 января 2012 г. действует Постановление Правительства РФ О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках, согласно которому компании обязаны утилизировать 95% ПНГ;
пик борьбы за утилизацию ПНГ давно пройден, предприятия в основном утилизируют ПНГ на территории нефтепромыслов: используют для технологических нужд при добыче нефти и газа, для выработки электроэнергии и тепла; нередко ПНГ сжижают или отправляют на переработку;
при этом нефтяным компания, действительно, коммерчески выгодно продавать майнерам э/энергию от утилизации ПНГ: по данным Vygon Consalting: суммарная потребляемая энергетическая мощность использующих э/энергию ПНГ криптоферм составляет 85 МВт, это 23% от общей мощности майнинговой индустрии в РФ.
В ноябре 2023 г. глава Центрального Банка России Э. Набиуллина сообщила, что ЦБ и Минфин согласовали позиции по вопросу криптовалют, в частности майнинга, в рамках экспериментальных режимов (ЭПР).
В октябре 2023 г. в России заработала ассоциация промышленного майнинга.
По оценкам BitRiver, к концу 1го полугодия 2023 г. страна сравнялась с США по темпам роста отрасли промышленной добычи биткоина и занимает 2е место (после США) по совокупной мощности, задействованной в добыче криптовалюты.

6. Рынок ценных бумаг в секторе нефти и газа
6.1. ЛУКОЙЛ утвердил промежуточные дивиденды в размере 447 рублей на акцию

Список акционеров, которые имеют право на выплату дивидендов, будет сформирован на дату 17 декабря.
За полгода чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО составила 564 млрд руб., итоги 9 месяцев пока неизвестны. Впрочем, ЛУКОЙЛ платит акционерам на основе размера свободного денежного потока, а его НК не публикует.
Зато по итогам января-сентября этого года выплаты будут выше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда они составили 256 руб./акция.
Также общее собрание акционеров ЛУКОЙЛа утвердило решение, согласно которому членам СД компании будет начислено вознаграждение — по 6 млн рублей на одного представителя совета директоров. К слову, это 50% от суммы вознаграждений, утвержденных на ОСА 25 мая этого года.

6.2. Saudi Aramco купила пакистанского нефтетрейдера

Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco подписала соглашение о покупке 40% долей в пакистанском трейдере Gas & Oil Pakistan. Gas & Oil Pakistan — это крупнейший нефтетрейдер Пакистана, который занимается поставками ГСМ.
Отмечается, что это только начало работы Saudi Aramco на топливном рынке страны. Глава Саудовской Аравии ранее говорил, что королевству стоит увеличить помощь и инвестиции Исламабаду.
Покупка Gas & Oil Pakistan обеспечит Saudi Aramco доступ на дополнительные рынки сбыта для ее нефтепереработки.
Нефтяная компания королевства также рассматривает возможность покупки активов Shell в Пакистане — речь идет о 77,4% акций Wafi Energy.
Стоит отметить, что Saudi Aramco активно расширяет свой бизнес в нефтепереработке. В частности она уже купила 10% крупнейшей частной нефтеперерабатывающей компании Китая Zhejiang Petroleum and Chemical Corp. Сейчас Aramco ведет переговоры о доле в двух других китайских НПЗ.
Напомним, что Саудовская Аравия и ОАЭ помогли Пакистану в 2023 году избежать дефолта. Исламабад ожидает от этих двух стран инвестиций в размере $25 млрд.

Таблица 1. Цена основных сортов нефти в 2019-2022 гг., январе-ноябре 2023 г., долл. США/барр.

*) Средневзвешенный показатель по цене нефти сортов WTI, Brent и Dubai Crude.
Источники: составлено и рассчитано по данным Всемирного банка, Министерства экономического развития Российской Федерации.


Таблица 2. Цена на газ на крупных региональных рынках в 2019-2022 гг., январе-ноябре 2023 г., долл. США/млн. БТЕ

Источники: составлено и рассчитано по данным Министерства экономического развития Российской Федерации, Всемирного банка (World Bank), Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI).

Таблица 3. Цена маркерных сортов энергетических углей в 2018-2022 гг., январе-ноябре 2023 г.

Источники: составлено по данным Всемирного банка, Международного валютного фонда.

Таблица 4. Цена уранового концентрата в 2017-2022 гг., январе-ноябре 2023 г., долл./фунт (по разовым сделкам, расчет немедленно).

Источники: составлено и рассчитано по данным Международного валютного фонда (Primary Commodity Prices, Uranium Exchange Company (Ux), Metal Bulletin Nuexco Exchange Uranium, Cameco (Spot Price, URL: https://www.cameco.com/invest/markets/uranium-price).