Login
Register
+7 /495/ 641 04 26facebook
 

Аннотация: В данной научной статье приведены итоги комплексного анализа мировой энергетики за 2019 год и первую половину 2020 года на основе статистических данных, представленных структурами ООН, ведущими энергетическими компаниями. Изучены рамочные параметры глобального энергетического хозяйства: производство и потребление первичных и вторичных энергоресурсов – нефти, газа, угля, электроэнергии, выработанной на базе крупных ГЭС, АЭС, ВИЭ, торговля энергоносителями, ценовые показатели ключевых источников энергии, выбросы диоксида углерода. По итогам работы сделан ряд обобщений, касающихся текущего состояния и перспектив развития ключевых секторов мирового энергетического хозяйства, энергетики отдельных стран мира, рисков для России. Представлены краткие авторские рекомендации.

Ключевые слова: мировая энергетика, нефть, газ, уголь, возобновляемые источники энергии, гидроэлектростанции, атомные электростанции, добыча, потребление, торговля энергоносителями, устойчивое развитие, экология, выбросы двуокиси углерода, коронавирус.

Мировая энергетика: особенности современного периода

Текущий 2020 год вторгся в относительно размеренную жизнь населения Земли резким наплывом пандемии коронавируса, которая, при крупномасштабной деятельности современного транспорта распространилась во всех регионах планеты, унося человеческие жизни. За первые семь месяцев коронавирус, согласно международной статистике, поразил около 17 млн. человек, при этом из них примерно 660 тысяч умерли, больше всего в США (149 тыс.), Бразилии (89 тыс.), Великобритании (46 тыс.) и Мексике (45 тыс.). Активная разработка вакцины осуществлялась и продолжает вестись в ряде стран, включая Россию, но для выработки и окончательной проверки ее надежности потребуется еще некоторое время.

Шоковое воздействие пандемии проявилось в большинстве стран мира и во всех областях жизни человека. Снизился выпуск на многих видах производств, увеличилась безработица, введены требования по соблюдению личной безопасности, ограничивающие общение и перемещение людей. Приостановился туризм, замерло большинство транспортных средств, особенно в авиации. По весьма сдержанной оценке, в 2020 г. ожидается сокращение мирового ВВП на 6%. Восстановление указанного показателя прогнозируется лишь в ближайшие несколько лет.

В этих непростых условиях произошло сокращение энергопотребления, что отразилось почти на всех отраслях мировой энергетики и международных производствено-сбытовых цепочках. Негативное воздействие распространилось почти на все крупные секторы энергетики, кроме сферы ВИЭ и сетевого хозяйства.

В торговле энергоносителями возникла довольно необычная ситуация. Ее уникальность заключается в том, что снижение цен и объемов поставок коснулось как продавцов, так и покупателей. Подобных кризисов не наблюдалось в течение последних семи десятилетий. Возможно, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. реализация нефти снизится на 9%, вернувшись к уровню 2012 г. Спрос на уголь сократится на 8% по причине уменьшения на 5% выработки электроэнергии. Использование газа станет меньше на 5%, потребление атомной электроэнергии – на 3%. В сфере ВИЭ ожидается рост на 1%, что обусловлено реализацией нескольких значимых проектов с относительно небольшим бюджетом.

На ценовую политику значительное влияние оказало международное соглашение "ОПЕК плюс", что, по своей сути не является рыночным методом регулирования отношений. Договоренности направлены на стабилизацию цен вблизи "справедливого" уровня для экспортеров и импортеров, хотя это процесс, все же, вышел из-под контроля на некоторое время. Совместными усилиями ряда стран нетто-экспортеров удалось добиться того, что в середине текущего года цена маркерных сортов нефти "Брент" и "WTI" находилась вблизи относительно безопасной отметки в 40 долл. США/барр. Что касается российской нефти марки «Urals», то в июле ее цена составила 43,91 долл./барр. (в 1,4 раза меньше, чем в июле 2019 года, когда аналогичный показатель был равен 63,34 долл./барр.).

Обращает на себя внимание цена на газ в Европе, которая в 2019 г. и первые шесть месяцев 2020 г. стабильно снижалась и в июле достигла минимального значения, сопоставимого с аналогичным показателем конца 90-х годов (в 1999 г. - 1,88 долл./млн. БТЕ, с.и.ф. ФРГ). В итоге в июле 2020 г. цены на газ в Евросоюзе и США стали почти одинаковыми (таблица 1).

Таблица 1 Цены на основные виды энергоресурсов в 2017 г., 2018 г., 2019 г., январе-июле 2020 г.

Год/Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

янв.-июнь

июль

Нефть "Urals" долл./барр.

53,03

70,01

63,59

39,68

43,9

Нефть "Брент", долл./барр.

54,4

71,1

64,0

40,95

42,8

Нефть "WTI", долл./барр.

50,9

64,8

57,0

36,9

40,8

Газ цена импорта в Европу, долл.\млн.БТЕ

5,72

7,68

4,80

2,46

1,80

Газ СПГ с.и.ф., Япония, долл.\млн.БТЕ

8,61

10,67

10,56

9,85

8,97

Газ на рынке США (Генри-хаб), долл.\млн.БТЕ

2,96

3,16

2,55

1,79

1,74

Уголь Австралия, ф.о.б., долл./т

88,5

107,0

77,9

61,2

51,6

Уголь ЮАР, ф.о.б., долл./т

85,1

97,6

71,9

66,8

56,6

Источник: составлено и рассчитано по данным World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet), Министерства финансов Российской Федерации.

В канун 2020 г. на мировых энергетических рынках наблюдалось замедление темпов прироста спроса на минеральное топливо. В 2019 г. темпы прироста составили всего 1,3%, что вдвое ниже аналогичного показателя за 2018 г. (2,8%) и на 23% меньше, чем в среднем за последнее десятилетие. Да и это скромное увеличение было обеспечено КНР, на долю которой приходилось 24% глобального энергопотребления. Китай первенствовал и в потреблении углей, гидроэнергоресурсов и возобновляемых источников энергии.

Современная мировая система энергообеспечения основана на преимущественном использовании углей, нефти и газа. За прошлое десятилетие нефть упрочила свое ведущее положение почти на 1 п.п., газ – более чем на 2 п.п., а потребление "вредного" твердого топлива сократилось на 2,5 п.п. Однако, наиболее ярким явленияем стало упрочение позиций ВИЭ, доля которых в глобальной структуре потебления достигла 5% по причине снижения капитальных затрат - дешевеющих ветроэнергетических установок, солнечных батарей и других преобразователей. Данные, характеризующие потребление энергоресурсов, представлены ниже в таблице 2.

Таблица 2. Потребление основных видов энергоресурсов в 2009 г., 2014 г., 2018 г., 2019 г.

Год/Показатель

2009 г.

2014 г.

2018 г.

2019 г.

2009 г.

2019 г.

ЭкДж

удельный вес, %

Всего в мире

482,82

539,35

576,23

583,90

100,0

100,0

Нефть

169,82

172,88

191,45

193,03

35,2

36,1

Газ

105,66

123,33

138,66

141,45

21,9

24,2

Уголь

142,89

166,05

158,79

157,86

29,6

27,0

АЭС

25,49

25,28

24,16

24,92

5,3

4,3

ГЭС

30,72

35,68

37,34

37,66

6,3

6,4

ВИЭ

8,24

16,03

25,83

28,98

1,7

5,0

Источник: рассчитано по данным "ВР Statistical Review of World Energy 2020\60th edition", pp. 8,9,22.

В мире месторождения углеводородов рассредоточены, что предопределяет концентрацию их добычи и разветвленность межрегиональных поставок. В настоящее время на мировой рынок поставляются более 77% добываемой нефти и производимых нефтепродуктов. Четыре страны нетто-экспортера обеспечивают около половины торговли жидким топливом.

В 2018-2019 гг. мировая добыча нефти незначительно снизилась, потребление на 0,9% возросло, но регулирующий механизм согласованных действий "ОПЕК плюс" выровнял ситуацию. В 2019 г. крупнейший производитель нефти – США, не участвующий в указанной сделке и действующий исключительно в национальных интересах, увеличил вывоз почти на 10%, а экспорт России и Саудовской Аравии почти не изменился. Данные о международных поставках нефти приведены ниже в таблице 3.

Таблица 3. Суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов в 2009 г., 2014 г., 2018-2019 гг.

Год/Показатель

2009 г.

2014 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.

млн. т

доля, %

Всего в мире

3905

4231

4500

4485

100,0

 США

323

524

672

747

16,7

 Россия

501

535

563

568

12,7

 Саудовская Аравия

459

544

577

557

12,4

 Канада

158

216

268

275

6,1

 Ирак

120

159

227

234

5,2

 Китай

190

211

189

191

4,3

 ОАЭ

129

163

177

180

4,0

 Иран

207

174

225

161

3,6

 Бразилия

106

123

140

151

3,4

 Кувейт

120

150

147

144

3,2

Источник: рассчитано по данным "ВР Statistical Review of World Energy 2020\60th edition".

Ситуация на рынках газа определялась многими факторами – не только экономическими, технологическими, но и политическими.

В 2018-2019 гг. добыча этого вида топлива выросла на 3,4%, и 2\3 прироста обеспечили США, а также Австралия и Китай. Межрегиональная торговля расширилась на 4,9%, что в два раза выше среднего показателя за десятилетие. Поставки сжиженного газа (СПГ) увеличились на 12,7%. Основными покупателями топлива стали такие государства, как (доля мирового потребения газа, %): Япония (22%), Китай (17%), Республика Корея (11%), объединенная Европа.

Образащает на себя внимание ситуация в газовой промышленности КНР. В 2009-2019 гг. страна почти в два раза увеличила внутреннее производство и по данному показателю догнала Катар. Китай опередил ряд традиционных добывающих экономик - Канаду, Астралию, Норвегию и Алжир (таблица 4).

Таблица 4. Производство газа в 2009 г., 2014 г., 2018-2019 гг.

Год/показатель

2009 г.

2014 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.

млрд. куб.м

удельный вес, %

Всего Мир

2934,9

3425,9

3857,5

3989,3

100,0

США

557,6

704,7

835,9

920,9

23,1

Россия

536,2

591,2

669,1

679,0

17,0

Иран

135,7

175,5

238,3

244,2

6,1

Катар

92,4

169,5

176,5

178,1

4,5

Китай

85,9

131,2

161,5

177,6

4,5

Канада

155,1

159,0

179,0

173,1

4,3

Австралия

46,7

66,6

130,1

153,5

3,8

Норвегия

103,6

108,0

121,3

114,4

2,9

Саудовская Аравия

74,5

97,3

112,1

113,6

2,8

Алжир

76,6

80,2

93,8

86,2

2,2

Источник: рассчитано по данным "ВР Statistical Review of World Energy 2020\60th edition".

Основная специфика международной торговли газом заключается в том, что часть топлива поставляется с использованием трубопроводов, а остальные объемы – в виде СПГ (коэффициент сжатия природного газа - 600) с погрузкой/разгрузкой на спецпричалах и транспортировкой на специально оборудованных танкерах-газовозах. Оба варианта торговли имеют свои преимущества и недостатки. На отдельных региональных рынках, например, в объединенной Европе экономическая целесообразность сотрудничества зачастую перевешивается политическими факторами (закупки болеее дорогого СПГ вместо трубопроводного газа).

В последние 50 лет поставки трубопроводного газа являлись традиционной формой ведения дел. Они жестко привязаны к географическим направлениям транспортировки и странам-партнерам. Магистральные газопроводы обладают высокой пропускной способностью. Для складирования сырья используются подземные хранилица газа (ПХГ), способные обеспечивать нужды стран-потребителей в течение нескольких недель и даже месяцев в условиях сокращения притока газа. Расчеты велись, как  правило, на основании контрактов, в основном - долгосрочных.     

Торговля СПГ, более дорогого по сравнению с трубопроводным газом, характеризуется высокой гибкостью. В этом сегменте в оперативном режиме осуществляется выбор объема товара, поставщиков и покупателей, географии поставок, условий сотрудничества.

В конце 2000-х годов в структуре международных поставок газа на долю СПГ приходилось немногим более 1/3. В 2019 г. данный показатель увеличился до 49,3%, что наглядно подтвердает успехи в развитии этого сектора. Если данная тенденция сохраниться, что уже в среднесрочной перспективе могут окончательно сформироваться контуры мирового рынка газа, позволяющего в круглосуточном режиме торговать топливом, направлять его к центрам концентрированного спроса по морю и суше. Данные, характеризующие торговлю газом, представлены ниже в таблице 5.

Таблица 5. Международные поставки газа в 2009 г., 2014 г., 2018-2019 гг., млрд. куб. м (если не указано иное)

Год/Показатель

2009 г.

2014 г.

2018 г.

2019 г.

Суммарные поставки в мире

670,3

769,4

935,5

984,5

 По трубопроводам

420,5

436,1

507,9

499,4

 В виде СПГ

249,7

333,6

430,6

485,1

Доля СПГ в суммарных поставках газа, %

37,3

43,3

45,9

49,3

Источник: рассчитано по данным "ВР Statistical Review of World Energy 2020\60th edition", pp. 34, 40, 42.

Рассмотрение страновой структуры рынка СПГ позволяет оценить динамику соотвествующих изменений. В начале ХХ века лидером, с большим отрывом от конкурентов, являлся Катар. В 2009 г. его удельный вес составил 60%, Малайзии – 12%, Австралии – 10%. Таким образом, всего лишь 11 лет назад в мире функцинировали три крупных СПГ-поставщика, занимавших более 80% данного рынка.

В 2019 г. стуация изменилась в значительной мере. Ведущими странами остались Катар и Австралия (22% и 21% рынка СПГ соотвественно). На третье место вышли США (10%), четвертое – Россия (8%), которые за указанный год увеличили производство на 66% и 58% соотвественно. Малайзия и Нигерия заняли пятое и шестое места соотвествующего рейтинга. Данные, характеризующие мировой экспорт СПГ, представлены ниже в таблице 6.

Таблица 6. Экспорт СПГ ведущими производителями в 2009 г., 2014 г., 2018-2019 гг.

 

2009 г.

2014 г.

2018 г.

2019 г.

Изменения 2018-2019 гг.

2019 г.

Год/Показатель

млрд. куб. м

%

удельный вес, %

Всего в мире

249,7

333,6

430,6

485,1

13

100,0

 Катар

151,6

103,6

104,9

107,1

2

22,1

 Австралия

25,1

32,0

91,8

104,7

14

21,6

 США

0,8

0,4

28,6

47,5

66

9,8

 Россия

6,8

3,6

24,9

39,4

58

8,1

 Малайзия

30,4

34,0

33,0

35,1

6

7,2

 Нигерия 

16,1

26,1

27,9

28,8

3

5,9

Источник: рассчитано по данным "ВР Statistical Review of World Energy 2020\60th edition".

В 2019-2020 гг. европейский рынок газа стал объектом очередного политического давления на Россию. Речь идет в первую очередь о срыве сроков строительства газопровода "Северный поток-2". В условиях ужесточающихся незаконных ограничений (так называемых "санкций") швейцарский субподрядчик был вынуждены прекратить укладку труб на окончательных 160 километрах маршрута (это могло занять всего 60 суток). Почти год понадобился России для оснащения на Дальнем Востоке судна-трубоукладчика и подбора необходимых специалистов.

Незаконные ограничения, введенные США, Великобританией и рядом других государств коллективного Запада, нацелены не только на проект "Северный поток-2" (в части его строительства и последующей организации поставок газа) и "Турецкий поток". Это всего лишь задачи ближайшего периода. Статегическая цель - сдерживание развития ТЭК России путем сворачивания научно-технического сотрудничества и торговли машинами и оборудованием, специальными трубами, расходными материалами, прочими товарами, востребованными в нашей стране по причине отсутствия соотвествующих производств, которые ранее имелись, но в 90-е и последующие годы были реорганизованы. Отметим, что те товарные позиции и услуги, которые требуются странам-организаторам "санкций" от России, политика ограничений не затронула.          

Данная непростая ситуация, выходящая за рамки международного права, добросовестной и отвественной коммерческой практики, получила негативную оценку со стороны ряда стран ЕС. Во второй половине 2020 г. более 20 стран ЕС выразили неодобрение действиями США по экстерриториальному применению ограничительных мер.

В 2018-2019 гг. мировая добыча углей выросла на 1,5% благодаря усилиям лидера отрасли - Китая, а также Индонезии и Вьетнама. В развитых странах, в том числе в США и ФРГ, зафискировано сокращение производства. Потребление твердого топлива сократилось на 0,6% в условиях уменьшения объемов торговли (-1,3%). Ухудшение конъюнктуры оказало понижательное воздействие и на цены (таблица 1).

Крупные гидроэлектростанции продемонстрировали незначительный рост выработки электроэнергии (0,8%). Наилучшие результаты продемонстрировали Китай, Турция и Индия. Ряд стран (США, Вьетнам и другие) незначительно снизили свои показатели (на 0,2%), что можно отнести к издержкам статистического учета.

В атомном секторе отмечено увеличение на 3,2% производства электроэнергии. Это наилучший показатель за минувшие 15 лет. Наиболее весомый вклад в расширение генерации внесли Китай и Япония.

По мере продвижения человечества по техногенному пути развития происходит изменение структуры производства и потребления такого важного вторичного ресурса, как электроэнергия. Об этом свидетельствуют следующие показатели. В 2018-2019 гг. производство и, соотвественно, потребление всех видов энергоносителей увеличилось примерно на 20%. Для электроэнергии данный показатель оценивается в 30% и более (т.е. рост на 1/3). Среди стран выделяется КНР, которая удвоила выработку электроэнергии и вышла на первое место в мире по абсолютному показателю, обогнав США, Индию и Россию. Оценивая суммарную выработку электроэнергии государствами БРИК можно заключить, что в настоящее время в мировом производстве их доля является определяющей – около 40% (таблица 6).

Таблица 6. Выработка электроэнергии в 2009 г., 2014 г., 2018 г. и 2019 г.

Год/Показатель

2009 г.

2014 г.

2018 г.

2019 г.

Изменение в 2009-2019 гг.

2019 г. удельный вес

ТВт*ч

%

%

Всего в Мире

20264

24030

26653

27005

33,3

100,0

 Китай

3715

5795

7166

7503

102,0

27,8

 США

4207

4363

4457

4401

4,6

16,3

 Индия

880

1262

1551

1559

77,2

5,8

 Россия

993

1064

1109

1118

12,6

4,1

 Япония

1114

1063

1056

1036

- 7,0

3,8

 Канада

614

648

652

660

7,5

2,4

 Бразилия

466

591

601

626

34,3

2,3

 Германия

596

628

644

612

2,7

2,3

 Респ. Корея

452

540

593

585

29,4

2,2

 Франция

536

564

574

555

3,5

2,1

 Страны БРИК

6054

8712

10427

10806

78,5

40,0

Источник: рассчитано по данным "ВР Statistical Review of World Energy 2020\60th edition".

В электроэнергетике наиболее широко используются углеводородное топливо. В 2019 г. в топливной структуре выработки электроэнергии удельный вес угля составил 36,4%.

Отметим, что Китай являющийся основным производителем электроэнергии в мире, богат запасами углей, на которых и базируется национальная отрасль.

На долю газа приходилось 23,3%, нефти – около 3%. Вклад крупных ГЭС оценивался в 15%, атомных электростанций – 10%. Удельный вес ВИЭ составил 10%, при этом более половину ВИЭ-генерации обеспечила энергия ветра, 26% - энергия солнца.

В последние несколько лет на международном уровне ведется активная политика противодействия изменению климата и приспособления к этим изменениям, содействия устойчивому развитию. В качестве одного из основных показателей, используемых для оценки негативного влияния стран на мировую ситуацию, применяется "эмиссия диоксида углерода" в абсолютном и относительном измерениях. Согласно данным, приведенным в ежегодном обзоре компании «British Petroleum», в 2019 г. в мире наиболее значительный объем выбросов зафиксирован в четырех государствах (удельный вес страны в суммарных выбросах,%): КНР (более 36,0), США (14,5), Россия (4,5) и Япония (3,3). Обращает на себя внимание, что при расчете эмиссии не принимались во внимание такие характеристики государств, как размер территории, средние годовые температуры воздуха, площадь лесного покрова и другие параметры, способствующие поглощению СО2. Возможно, что подобная подача широкой общественности такой важной информации может негативно отразиться на международной репутации Российской Федерации и российских компаний, действующих на мировых рынках.

Подводя краткие итоги оценки ситуации в мировой энергетике, можно сделать следующие обобщения:

  • Мировое производство и потребление энергии неуклонно увеличивается. Основной вклад в соответствующий рост обеспечивают развивающиеся экономики. Данный процесс может временно сдерживаться кризисными явлениями в финансовой сфере, техногенными авариями, природными катастрофами, эпидемиями, войнами и прочими подобными обстоятельствами. Воздействие на мировую систему энергоснабжения событий, связанных с коронавирусом, наглядно свидетельствует об этом.
  • По мере перехода развитых стран на следующий технологический уровень растет их потребность в электроэнергии, при этом наблюдается стабилизация или сокращение потребления углеводородов.
  • Основной причиной нестабильности мировой системы энергоснабжения являются её структурная перестройка. Временные факторы, такие, как пандемии и прочие факторы лишь слегка изменяют общий ход вещей. Структурные сдвиги в энергетике с одной стороны, обусловлены качественым изменением минерально-сырьевой базы. С другой стороны, они являются отражением ситуации на планете Земля и в обществе.  
  • В мире для производства электроэнергии используется преимущественно углеродное топливо (более 60% выработки). Возобновляемые источники энергии (кроме крупных ГЭС) пока не способны обеспечить требуемые параметры по стабильности и объему генерации, но их суммарная мощность расширяется за счет государственной поддержки, снижения капитальных затрат и непрерывного усовершенствования технологий и конструкции, которые созданы много десятилетий назад. Принципиально новые идеи и решения прорывного характера в широком доступе пока появились.
  • Сфера энергетика становится все более политизированной. На функционирование энергетических компаний значительное влияние оказывают нерыночные факторы: меры, принимаемые совместно нетто-экспортерами или нетто-импортерами, прямое политическое и экономическое давление, военная сила, скрытые действия, осуществляемые в рамках войны нового гибридного типа и другие способы.
  • Наднациональные системы, созданные для контроля за соблюдением международных норм и правил, не справляется с отдельными странами-нарушителями, в первую очередь, с США. Всемирная торговая организация резко снизила свою эффективность.
  • В международной торговле газом наметился баланс поставок трубопроводного топлива и СПГ. В среднесрочной перспективе развитие СПГ-инфраструктуры, системы магистральных трубопроводов и сухопутных хранилищ газа позволит увеличить гибкость мировой системы газоснабжения, сформировать глобальный рынок этого энергоносителя.
  • В АТР постепенно формируется новый крупный центр добычи газа – Китай. В 2019 г. по производству данного вида топлива страна вышла на пятое место в мире, догнав Катар и опередив Канаду, Австралию, Ноорвегию, Саудовскую Аравию и Алжир.